6月17日，由青島市政府主辦，《財經(jīng)》雜志及《財經(jīng)》智庫承辦的“2017中國財富論壇”在青島如期召開。中國外貿(mào)信托受邀參會，并成功舉辦“家族企業(yè)股權(quán)保護(hù)和財富傳承”專場高峰論壇?；顒又校袊赓Q(mào)信托會同產(chǎn)學(xué)研各界專家，就家族財富管理市場環(huán)境、家族股權(quán)信托的實(shí)務(wù)操作等熱議話題，與到場300余位來賓展開了互動交流。
得益于近四十年改革開放釋放的政策紅利和巨大市場，中國國民財富快速積累，并催生出一大批以企業(yè)家為代表的高凈值人士。最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2016年，中國擁有億萬身家的超高凈值人士約為8.9萬人，其中身家5億以上的富豪達(dá)5萬人左右。
隨著“創(chuàng)一代”企業(yè)家逐步進(jìn)入家業(yè)交替時期，“財富保障”與“財富傳承”的需求日益提升。未來5-10年，家族財富與家族企業(yè)的代際傳承將進(jìn)入一個活躍期。
家族信托作為家族財富保護(hù)和傳承的優(yōu)選工具，被越來越多的高凈值人士所關(guān)注和青睞。股權(quán)作為家族企業(yè)的重要資產(chǎn)，其持續(xù)穩(wěn)定與順利傳承，對于打造家族企業(yè)“百年老店”的愿景意義重大。
作為本土化家族信托實(shí)踐的積極推動者，中國外貿(mào)信托于2015年從創(chuàng)新服務(wù)的維度，成功開發(fā)并完成了上市公司股權(quán)家族信托設(shè)立。中國外貿(mào)信托副總經(jīng)理齊斌表示，企業(yè)股權(quán)家族信托在我國剛剛興起，相應(yīng)的法律法規(guī)還需進(jìn)一步完善。公司希望通過家族信托這一法律工具的安排，在保障家族企業(yè)完整、統(tǒng)一、持久的前提下，幫助境內(nèi)民營企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)由家族財富保護(hù)，向家族精神文化傳承，到家族企業(yè)長治久安、基業(yè)長青等目標(biāo)的升級融合。
本場高峰論壇上，全球家族企業(yè)和財富咨詢公司咨詢專家Roger Healy先生、紐約私人銀行與信托中國區(qū)總裁王巖先生、中倫律師事務(wù)所合伙人、《私人財富管理與傳承》作者龔樂凡律師、清華大學(xué)五道口全球家族企業(yè)研究中心主任高皓教授、青島酷特智能總裁張?zhí)N藍(lán)女士，以及中國外貿(mào)信托財富管理中心總經(jīng)理衛(wèi)濛濛女士分別發(fā)表觀點(diǎn)，分享國內(nèi)外經(jīng)典案例，并就家族股權(quán)信托登記制度及相應(yīng)法律法規(guī)的完善、家族企業(yè)股權(quán)信托設(shè)立、股權(quán)信托設(shè)立、分配轉(zhuǎn)移的稅費(fèi)征收等實(shí)踐中存在的問題逐一展開深入探討。
中國財富論壇作為青島財富管理試驗區(qū)一項重要品牌活動，至今已成功舉辦三屆。本次論壇圍繞“財富發(fā)展的新全球化時代”主題展開，采用全場會與分論壇相結(jié)合的形式，為政商學(xué)界各方搭建了一個權(quán)威、有前瞻性的行業(yè)國際交流平臺，從不同側(cè)面呈現(xiàn)國內(nèi)外金融業(yè)和財富管理發(fā)展的新特點(diǎn)和新趨勢。值30周年司慶之際，中國外貿(mào)信托希望通過舉辦專場高峰論壇，展示公司在本土化家族信托領(lǐng)域的思考和實(shí)踐，并為行業(yè)發(fā)展獻(xiàn)策。中國外貿(mào)信托愿與各界共同努力，為高凈值客戶提供專業(yè)專享、系統(tǒng)全面的家族財富管理解決方案，助力客戶實(shí)現(xiàn)家族財富的平穩(wěn)傳承。
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