疫情局勢近期已逐漸好轉(zhuǎn)，國內(nèi)各地的造紙及相關(guān)企業(yè)陸續(xù)復工，但由于前端回收恢復緩慢，廢紙供給成為箱板瓦楞紙、白板紙、新聞紙等再生紙產(chǎn)業(yè)運轉(zhuǎn)的巨大瓶頸。為了及時了解回收紙企業(yè)復工復產(chǎn)情況及疫情對行業(yè)產(chǎn)生的影響，中國再生資源回收利用協(xié)會廢紙分會于2月18日面向全國100余家回收紙企業(yè)開展了企業(yè)復工問卷調(diào)查。
一、回收紙企業(yè)復工整體情況
根據(jù)反饋的65家調(diào)查顯示，目前已通過復工申請批復的再生資源企業(yè)多數(shù)在2月中下旬開工，全國平均開工率約在40%。由于疫情嚴重程度不同、復工申請和工人、物流等條件不同，各地開工率存在較大差異。其中東北、華東、西北企業(yè)開工率較高，接近60%，尤其安徽、浙江開工率都在60%以上，廣東等華南地區(qū)開工率也在50%左右，京津冀等華北地區(qū)和湖南、云貴川等地開工率不足20%，湖北目前還處于全面停業(yè)狀態(tài)。截止到2月28日，回收紙20強企業(yè)中復工率達到65%，南京啟宏、亳州龍利、岳陽華泰、江陰南方、滕頭強鴻、浙江四季、吉林信諾、長春國英、廣州國力、云南沅席等主力回收企業(yè)均已正常復工，但多數(shù)地區(qū)日回收量僅為同期的25%左右。
二、對行業(yè)可能帶來的影響分析
(一)全年回收量及利潤下降，價格短期上揚
在調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，很多地方由于封路，超市的回收紙和塑料找不到回收商和車輛，直接與生活垃圾一起扔掉了。而進入環(huán)衛(wèi)部門的廢紙、廢塑料也由于沒有本地回收商承接，直接填埋或焚燒。除湖北以外其他地區(qū)重點企業(yè)日均經(jīng)營量同比下降約75%，預計全國全年的經(jīng)營量將下降25%左右，對利潤的損失目前尚難預測。但是隨著下游生產(chǎn)企業(yè)開工率的快速提高，價格還將進一步上漲，因此全年利潤損失可能因復工后的階段價格上揚得到彌補。
根據(jù)紙業(yè)聯(lián)訊調(diào)查結(jié)果顯示，業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)開機率僅為50%左右。2月25日，玖龍紙業(yè)董事長張茵在2020財年中期業(yè)績發(fā)布會上介紹說，國內(nèi)38條生產(chǎn)線中，18條開機生產(chǎn)；廢紙供應(yīng)短缺是面臨的最主要問題，國廢和外廢庫存天數(shù)分別為4天和18天。以東莞玖龍基地為例，目前國廢日到貨量約3,000噸，對比前期日收500噸水平已有增加，但是距離完全恢復供應(yīng)尚待時日。預計供應(yīng)短缺情況3-4月會有好轉(zhuǎn)，但仍將面臨困難。同日，山鷹紙業(yè)也對外公布，國內(nèi)5個造紙基地目前開工率僅為75%，預計公司2月減產(chǎn)約30余萬噸。公司國廢庫存4萬噸，外廢庫存3.5萬噸，處于較低水平。
二月份各地復工以來，下游包裝對原紙的需求無法在短期內(nèi)得到滿足，出現(xiàn)了原紙供應(yīng)短缺。根據(jù)紙業(yè)聯(lián)訊統(tǒng)計，2020年春節(jié)復工后國內(nèi)再生箱板紙平均漲幅已達500-750元/噸，瓦楞紙平均漲幅累計500-800元/噸。截至2月25日，玖龍紙業(yè)各基地國廢收購價對比春節(jié)前上漲約100-250元/噸，其他中大型紙廠漲幅相近。同時，節(jié)后至今玖龍紙業(yè)各個基地包裝類產(chǎn)品價格上漲幅度300-350元/噸為主。除了價格大漲之外，下游加工商和終端還再度面臨著原紙供應(yīng)緊缺的問題，預計接下來還將持續(xù)上漲一段時間，直到供需實現(xiàn)平衡。同樣，受各地物流及工人限制，前端回收紙的供應(yīng)也在短期內(nèi)難以恢復到正常水平，而廢紙原料短缺帶來的廢紙價格上漲也成為必然。2月份廢紙價格已累計上漲200元/噸左右。但即使存在疫情這一特殊事件影響，無論成品紙還是廢紙都與去年同期價格基本持平。
圖1：全國瓦楞紙平均價格走勢(2019年1月-2020年2月)
(二)回收紙直供渠道將成熱點，垃圾分類企業(yè)進一步進入回收前端
首先，根據(jù)前端來源不同，國內(nèi)回收紙大致可分為三種渠道，居民社區(qū)、商業(yè)回收和工廠渠道。截至2月底，包裝廠、印廠、終端企業(yè)陸續(xù)復工，大型商場超市逐步開放，屬于商業(yè)和工廠渠道部分的回收紙回收量明顯增多。商業(yè)和工廠渠道分別占比總回收量的30-40%和20-30%。目前紙廠可獲取的國廢數(shù)量也主要來自于這部分渠道。
屬于居民社區(qū)渠道的回收紙回收恢復緩慢。這部分多由個人或個體商販上門收購，目前雖然省、市、區(qū)等主要道路基本恢復，但是具體到社區(qū)、鄉(xiāng)村仍有封阻，前端人員無法自由進出收集。
在此現(xiàn)狀下，國內(nèi)回收紙市場逐步顯現(xiàn)了“直供”的重要性。在回收紙采購上，各地紙廠多以較好的價格和付款條件來吸引貨源，價格層面上的競爭屢屢讓市場遭遇供給量和成本的失控。而這一次的疫情，讓“以價換量”的策略也顯得頗為無力。因此，紙廠或可以通過與終端企業(yè)合作、與區(qū)域性的大型回收商簽訂長期采購協(xié)議、利用互聯(lián)網(wǎng)平臺、或建立國廢中轉(zhuǎn)倉等方式來拓展采購渠道，鎖定更穩(wěn)定的國廢供應(yīng)。
在此次疫情防控期間，在傳統(tǒng)回收人員不能按期返城的情況下，北京、上海、南京、福州等地的垃圾分類企業(yè)在社區(qū)疫情宣傳防護、清潔保障、資源回收方面發(fā)揮了重要作用，他們彌補了第一環(huán)節(jié)回收的缺位，也改變了大型城市前端的回收隊伍構(gòu)成。在北京就出現(xiàn)廢紙無人回收而由政府出面協(xié)商企業(yè)回收的現(xiàn)象。而福建廣源再生資源回收有限公司在傳統(tǒng)個體回收人員無法返城的情況下，調(diào)動所有力量，幫助政府承擔了社區(qū)垃圾分類和再生資源回收的任務(wù)，目前日回收量為210噸，同比增長20%。
疫情過后，垃圾分類企業(yè)會進一步夯實現(xiàn)有人員、物流及政府關(guān)系基礎(chǔ)，會逐步改變國廢市場個體散亂經(jīng)營的模式，形成大型再生資源管理公司，由企業(yè)主體貫穿整個回收鏈條。政府可以與垃圾分類企業(yè)購買服務(wù)，居民端的廢紙交易或可逐漸被取締。造紙企業(yè)可以與前端垃圾分類處理企業(yè)簽訂長期協(xié)議，穩(wěn)定國廢供應(yīng)數(shù)量與成本。同時，因為回收環(huán)節(jié)減少，回收行為更加規(guī)范，也將減少紙張污染，提升紙張品質(zhì)。
(三)再生漿成為重要纖維補充，對美反制關(guān)稅免除利好大型紙企
在國內(nèi)回收紙原料供應(yīng)吃緊的情況下，擁有外廢進口額度的紙企在今年的優(yōu)勢將非常明顯。
2018年起，中國政府調(diào)整了廢紙進口政策，三年來廢紙進口許可證額度持續(xù)以35-40%的幅度在下降，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部多次會議傳達的精神，極大可能在2021年基本實現(xiàn)廢紙0進口。在中國大陸以外地區(qū)將廢紙加工成再生漿進口中國，成為中國補充進口廢紙缺口的主要方式。中國大型造紙企業(yè)紛紛在海外通過自建或合作方式布局再生漿產(chǎn)能。這一纖維補充渠道在當前國廢短缺、外廢額度有限的局面下顯得尤為重要。玖龍、理文、山鷹、景興、太陽等紙廠均已在海外布局了大規(guī)模再生漿產(chǎn)能。在北美地區(qū)，中國紙廠預計新增本色木漿的產(chǎn)能27.5萬噸，再生漿的產(chǎn)能135萬噸。在東南亞地區(qū)，中國紙廠預計新增箱板瓦楞紙的產(chǎn)能315萬噸，再生漿的產(chǎn)能243萬噸。
圖3：國內(nèi)主要紙企海外再生漿產(chǎn)能分布
(數(shù)據(jù)來源：中國紙網(wǎng)，中再生廢紙分會整理)
2月21日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員公告了第二批對美加征關(guān)稅商品第一次排除清單。對再生漿等清單一所列商品，公告表示自2020年2月28日至2021年2月27日，不再加征我為反制美301措施所加征的關(guān)稅。對已加征的關(guān)稅稅款予以退還，相關(guān)進口企業(yè)應(yīng)自排除清單公布之日起6個月內(nèi)按規(guī)定向海關(guān)申請辦理。美國再生漿進口關(guān)稅的豁免，將對相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生重要的積極影響，擁有海外廢紙渠道和再生漿產(chǎn)能的大型紙廠將在今年的原料市場中處于明顯的競爭優(yōu)勢。
除了確保前端纖維資源外，相關(guān)造紙企業(yè)經(jīng)營或?qū)⒓铀傧蛳掠伟b廠延伸，整合全產(chǎn)業(yè)鏈，從纖維獲取、造紙到紙制品加工形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。這種模式在北美、歐洲已有范本。對于產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)來說，有助于專注提升產(chǎn)業(yè)運轉(zhuǎn)效率，減少不必要的貿(mào)易環(huán)節(jié)損耗。對于產(chǎn)業(yè)上游的固廢處理企業(yè)和產(chǎn)業(yè)下游的終端用戶來說，也有助于與造紙產(chǎn)業(yè)建立更穩(wěn)定的合作關(guān)系，避免再次出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)供需短期劇烈波動。
三、企業(yè)復工面臨的主要困難
(一)工人和物流短缺，無法正常經(jīng)營。
除西北、西南、東北外，各地城市再生資源回收行業(yè)從業(yè)人員多為外地務(wù)工人員，由于疫情影響，企業(yè)工人短缺情況嚴重，再生資源回收、分揀、拆解都需要一定的專業(yè)技能，即使政府給與一次性就業(yè)補貼也很難找到合適工人。社區(qū)回收多為進城務(wù)工的農(nóng)民，目前都未能返城。前端回收鏈條斷開，分揀中心收不到貨源，加之各地物流尚未恢復，給銷售發(fā)貨也帶來困難。
(二)地租、人工、設(shè)備等成本壓力巨大。
企業(yè)固定成本和人員工資成為疫情期間對企業(yè)最大的經(jīng)營挑戰(zhàn)，大多數(shù)企業(yè)已不堪成本壓力，瀕臨關(guān)停。據(jù)天津某大型回收紙企業(yè)反映，工人薪資和五險一金占比總成本62.78%，其次是租金，占比13.68%，兩項合計76.46%，企業(yè)只能實行疫情階段部分發(fā)放薪資的辦法，渡過難關(guān)。返工后的隔離和每日防護則為企業(yè)帶來的挑戰(zhàn)更大，為了保證員工分散居住，重慶某大型回收紙企業(yè)則替工人承擔了單獨隔離居住的房租。而據(jù)重慶和武漢回收企業(yè)反映，單純租金損失封城以來已經(jīng)超過100萬，當?shù)貒蠛蜕倘械刈鉁p免政策，但由于回收企業(yè)出租方多為非國有企業(yè)，到目前仍尚未有相關(guān)政策扶持，企業(yè)岌岌可危。
(三)流動資金短缺，短期貸款成本和條件仍然較高。
由于出貨受阻，庫存積壓，成本壓力增大，下游企業(yè)流動資金短缺導致回收企業(yè)應(yīng)收款難以回籠，加上回收企業(yè)本身收入大幅下降，固定成本等支出難以攤銷，企業(yè)已無法按期償還銀行貸款及利率，也不具備新增貸款能力。隨著下一步復工的逐步正常，流動資金短缺壓力將進一步加大。
(四)相關(guān)扶持政策尚未到位。
各地雖然都出臺了房租補貼、就業(yè)補貼等政策，但還都尚未有效執(zhí)行，尤其小微企業(yè)了解較少，申請也較為困難，很難受惠于政策帶來的扶持。據(jù)湖北省企業(yè)反映，至今尚未獲得關(guān)于企業(yè)房租等的相關(guān)補貼。
四、對幫助企業(yè)度過疫情難關(guān)的建議
(一)盡快落實相關(guān)復工扶持政策，加大減稅降費力度。
建議各地主管部門盡快落實相關(guān)小微企業(yè)增值稅、個稅扶持政策、落實房租減免政策、就業(yè)補貼政策，降低政策扶持門檻和申請難度。在短期內(nèi)支持再生資源回收企業(yè)在疫情期間延期納稅，給予稅收優(yōu)惠，并盡快給予行業(yè)增值稅減免或即征即退的政策支持。同時，建議減免房產(chǎn)稅、土地使用稅等企業(yè)稅費，減輕企業(yè)租金負擔；對疫情期間，企業(yè)為保障員工就業(yè)所支出的工資及社保、福利等費用等給予一定比例的支持或減免。
(二)酌情對疫情期間受影響嚴重的企業(yè)貸款利息進行補貼、減免。
建議加大協(xié)調(diào)力度，采取幾種方式加強金融紓困：政策性降低拆解企業(yè)的貸款壓力，通過延期還貸、展期續(xù)貸、降低利率和減免利息支持等方式，幫助企業(yè)順利度過危機。
(三)進一步加大對中小微企業(yè)的扶持力度。
對行業(yè)中占回收主體的小微企業(yè)給與特殊扶持，保障前端回收的盡快恢復。建議在非國有工業(yè)園區(qū)租用土地經(jīng)營的小微企業(yè)給與同樣的房租補貼；加強對小微企業(yè)的貸款支持，放寬小微企業(yè)供應(yīng)鏈金融等短期貸款條件，降低貸款成本；減免小微企業(yè)個人所得稅和其他稅費。
(四)建立抗疫政策聯(lián)絡(luò)員制度，確保政策及時執(zhí)行落實。
參考甘肅省對規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)派駐聯(lián)絡(luò)員的做法，建議各地指定面向中小微企業(yè)的專門政策聯(lián)絡(luò)員，向全市發(fā)布，幫助中小微企業(yè)復工復產(chǎn)，了解相關(guān)扶持政策，并幫助企業(yè)申請相關(guān)復工補貼，享受稅費優(yōu)惠。
目前，為了積極響應(yīng)政府復工復產(chǎn)號召，中國回收紙企業(yè)正在積極復產(chǎn)復工，確保城市再生資源回收的正常運營和國民經(jīng)濟生產(chǎn)對包裝原料的正常需求，在此懇請有關(guān)部門關(guān)注并給與保障及支持。
原標題:【獨家】 疫情復工調(diào)查：中國回收紙產(chǎn)業(yè)的困境與應(yīng)對