垃圾焚燒行業(yè)將進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期
2018~2020年國家規(guī)劃垃圾焚燒設(shè)施合計(jì)272座，垃圾焚燒處理能力合計(jì)24.849萬噸/日，而遠(yuǎn)期2021~2030年規(guī)劃垃圾焚燒設(shè)施合計(jì)191座，垃圾焚燒處理能力合計(jì)15.175萬噸/日（表1）。無論是項(xiàng)目數(shù)量還是處理規(guī)模，未來十年（2021~2030年）的新增能力還沒有近三年（2018~2020年）的多，尤其是處理規(guī)模僅僅是近三年的60%左右。以福建省為例，以垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目預(yù)計(jì)投產(chǎn)日扣除兩年建設(shè)期計(jì)算，截至目前福建省已釋放垃圾焚燒處理能力26575噸/日，2018~2020年規(guī)劃釋放垃圾焚燒處理能力17625噸/日，2021~2030年規(guī)劃釋放垃圾焚燒處理能力11800噸/日。據(jù)此計(jì)算，未來十年（2021~2030年）垃圾焚燒處理能力的年復(fù)合增長率為2.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于近三年（2018~2020年）的29%。如果再考慮到2021~2030年部分規(guī)劃項(xiàng)目已“名花有主”，那么市場上實(shí)際可以競爭的“公開項(xiàng)目”就少之又少。其他省份情況與福建省類似，據(jù)此判斷，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)新增處理能力的高速增長時代將一去不復(fù)返。行業(yè)發(fā)展將全面進(jìn)入“運(yùn)營為王”時代基于上述“需求端”的變化，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)下一步或?qū)⒂瓉硪韵掳l(fā)展變化。
一是企業(yè)“出?！被虺哨厔荨?/span>隨著國內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電市場日趨飽和，一些有能力、有實(shí)力的企業(yè)必將乘著國家“一帶一路”倡議的東風(fēng)布局海外更加廣闊的市場，企業(yè)“出海”有望成為一種趨勢。二是項(xiàng)目并購或?qū)⑹⑿小?/span>隨著垃圾焚燒發(fā)電新增項(xiàng)目越來越少，有些企業(yè)可能會面臨資金鏈緊張的局面，在這種情況下，變賣項(xiàng)目或?qū)⒊蔀檫@些企業(yè)不得不選擇的方式。幾年前，業(yè)內(nèi)很多人士就預(yù)測，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目并購會越來越多，但受益于近兩年相關(guān)政策的刺激，各地陸續(xù)釋放了大量的項(xiàng)目，這一趨勢被延后了。隨著這一輪（2018~2020年） 項(xiàng)目集中釋放期的結(jié)束，并購趨勢將加速到來，因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)面臨大量新增項(xiàng)目導(dǎo)致資金鏈趨緊的困境。三是運(yùn)營外包的現(xiàn)象或?qū)⒊霈F(xiàn)。一直以來，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)企業(yè)的發(fā)展邏輯都是“一體化”，小則“投資一建設(shè)一運(yùn)營”一體化，大則“投資一建設(shè)一設(shè)備一運(yùn)營”一體化。無論哪種邏輯，均有一個共同點(diǎn)，就是企業(yè)都將運(yùn)營權(quán)牢牢握在手中。但問題是，垃圾焚燒發(fā)電廠的運(yùn)營是一個技術(shù)難度相對較高的事，需要企業(yè)積累大量的經(jīng)驗(yàn)，這也是央企國企跨界進(jìn)入環(huán)保產(chǎn)業(yè)后，不將固廢行業(yè)特別是垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)作為優(yōu)先戰(zhàn)略選擇的原因之一。隨著垃圾焚燒發(fā)電新增項(xiàng)目的減少，已投產(chǎn)運(yùn)營項(xiàng)目的運(yùn)營效率、運(yùn)營成本就顯得越來越重要。如何提高噸垃圾發(fā)電量，降低廠用電率，減少非停次數(shù)等，將會成為未來這個行業(yè)內(nèi)十分關(guān)注并廣泛討論的話題。在這種情況下，筆者認(rèn)為必將催生專業(yè)的運(yùn)營外包服務(wù)公司，“專業(yè)的人做專業(yè)的事”的趨勢將愈發(fā)明顯。而這些專業(yè)的運(yùn)營外包服務(wù)公司大多數(shù)會來源于垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的巨頭，依托其自身大量項(xiàng)目運(yùn)營積累的經(jīng)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)對外輸出。當(dāng)然，也不排除其他領(lǐng)域的外來者，比如火電企業(yè)。四是技術(shù)改造或?qū)⑴d起。伴隨垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)越來越重視運(yùn)營，除了運(yùn)營管理水平受到關(guān)注外，設(shè)備的熱轉(zhuǎn)化效率也將被企業(yè)重視?？紤]到行業(yè)發(fā)展至今，很多五年甚至十年前的焚燒爐、余熱鍋爐等主設(shè)備均存在技術(shù)落后、設(shè)備老化等問題，從投資成本角度出發(fā)，企業(yè)往往不會推倒重來，更多的是通過局部的技術(shù)改造，提高整體運(yùn)營效率，增加效益。如此一來，掌握這些改造技術(shù)的公司將迎來發(fā)展機(jī)遇，這也是民營企業(yè)在這一行業(yè)施展拳腳的大好機(jī)會。總之，隨著垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)迎來平穩(wěn)發(fā)展期，行業(yè)將全面進(jìn)入“運(yùn)營為王”的時代。總的來說，在新的環(huán)境下，市場確實(shí)很殘酷，但這并不意味著企業(yè)沒有繼續(xù)發(fā)展的空間。筆者總結(jié)了以下幾個方向可供業(yè)內(nèi)企業(yè)參考：
一是看周期、定策略。近一段時期以來，不少龍頭企業(yè)已經(jīng)在海外布局，但如何選擇國別市場以及進(jìn)人市場的策略，還需審慎處之，畢竟垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)企業(yè)的客戶是政府，驅(qū)動要素是投資，特點(diǎn)是周期長，這些都是不容忽視的風(fēng)險源。因此，筆者建議欲在海外布局的企業(yè)，要看準(zhǔn)各國別、各城市城鎮(zhèn)化和人均GDP發(fā)展階段，審慎選擇市場，并認(rèn)真評估當(dāng)?shù)貭I商環(huán)境，合理選擇業(yè)務(wù)策略，是做投資運(yùn)營，還是只做工程總承包。在這方面，不妨認(rèn)真參考研究一下卡萬塔、威立雅這些國際巨頭進(jìn)人中國的時間及其選擇的策略。
二是深挖洞、廣積糧。既然“運(yùn)營為王”是垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的發(fā)展趨勢，那么練好內(nèi)功就是企業(yè)的第一要務(wù)。過去，企業(yè)的精力多集中在市場上，現(xiàn)在要“收收心”，應(yīng)該把更多的精力和資源向運(yùn)營端配置，但這并不是說市場不重要，而是市場和運(yùn)營同等重要。此外，對于市場上釋放出來的并購項(xiàng)目，一般不會是邊界條件和運(yùn)營狀況良好的項(xiàng)目，這就需要并購方憑借過硬的運(yùn)營能力，保證接手項(xiàng)目后有能力快速將各項(xiàng)數(shù)字“回正”，而不是多了一塊新的“燙手的山芋”?？傊?，未來的垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)中，運(yùn)營能力是基礎(chǔ)，企業(yè)想立于不敗之地，除了練好內(nèi)功別無他法。
三是跳出來、看本質(zhì)。固廢處理處置的目的是實(shí)現(xiàn)無害化、減量化、資源化，但從固廢的完整價值鏈來說，焚燒發(fā)電只是一類固廢（生活垃圾）的一種處理方式，且未必是最經(jīng)濟(jì)的處理方式。目前，國家大力推進(jìn)的垃圾分類，本質(zhì)就是要重新審視哪些才是“垃圾”？比如，被燒掉的紙、木頭、織物等，真的應(yīng)該被燒掉嗎？再如，廚余垃圾焚燒，會造成大量滲濾液，需要二次處理，同時還降低了垃圾整體熱值，這還是最經(jīng)濟(jì)的方式嗎?因此，站在當(dāng)下的時點(diǎn)上，業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該以垃圾分類為源頭，重新審視自己在做的事情，重新規(guī)劃自己的業(yè)務(wù)，跳出來、看本質(zhì)才是企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展之道。
來源 | 產(chǎn)業(yè)觀察
作者 | 楊寧
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