土壤治理已逐步上升成為全國環(huán)保工作的重點，土壤修復市場的熱度已經(jīng)超出了我們的想像，它的熱度不只表現(xiàn)在業(yè)務前景上，更表現(xiàn)在市場布局的爭奪上。
從公開的實力相對較強的69家土壤修復企業(yè)(后附名單)來看，一零后企業(yè)居多，整體呈年輕化態(tài)勢，經(jīng)濟發(fā)達的省份如北京、上海、江蘇等走在前列。
固化/穩(wěn)定化技術普遍，自主研發(fā)技術尚且不足
據(jù)了解，在土壤修復行業(yè)，已有的土壤修復技術達到一百多種，常用技術也有十多種，大致可分為物理、化學和生物三種方法。
我們通過梳理這69家主要企業(yè)的核心技術發(fā)現(xiàn)，企業(yè)修復技術比較集中，涉及近70種修復技術，主要集中在固化/穩(wěn)定化技術、氣相抽提法、熱力學修復、熱解析、化學淋洗、化學氧化-還原、植物、微生物修復等幾項修復技術。
其中28家企業(yè)具有固化/穩(wěn)定化技術，18家企業(yè)擁有氣相抽提法修復技術，16家企業(yè)利用植物修復法。
根據(jù)已公開的數(shù)據(jù)，全國土壤總超標率為16.1%，其中重度污染點位比例為1.1%。南方土壤污染重于北方，長三角、珠三角、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標范圍較大。鎘、汞、砷、鉛4種無機污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢。
而在重金屬污染場地，從國外到國內，應用比較多的技術就是固化穩(wěn)定化技術。在國內，固化穩(wěn)定化技術起步較晚，但是再土壤修復領域，尤其是場地土壤修復工程中得到廣泛應用。
根據(jù)江蘇省(宜興)環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術研究院及土盟對公開招投標項目的統(tǒng)計調查發(fā)現(xiàn)，2008-2016年，我國177個土壤修復項目中，土壤修復以污染介質治理技術為主，其中固化/穩(wěn)定化技術占了主導地位，這也可以看出企業(yè)在技術上的傾向性。
據(jù)了解，固化技術具有工藝操作簡單、價格低廉、固化劑易得等優(yōu)點，但固化體的長期穩(wěn)定性較差，而穩(wěn)定化技術恰恰可以克服這一問題，這也是大量固化/穩(wěn)定化技術得以應用的原因所在。
國內污染土壤修復場地上海世博會場地、蘇州東升F地塊、原長沙鉻鹽廠場地、福建某電化老廠區(qū)、原武漢染料廠等項目再修復過程中就是采用了典型的穩(wěn)定化技術。
我國在固化穩(wěn)定化修復工程方面雖然應用廣泛，但是仍然面臨自主知識產(chǎn)權的固化穩(wěn)定化修復材料和裝備缺乏的挑戰(zhàn)，目前以國外修復材料和裝備為主，技術工藝以異位穩(wěn)定化處理為主，原位技術工藝缺乏，而原位修復技術才是未來修復領域倡導的方向。
應用最廣泛的固化/穩(wěn)定化技術在材料和裝備上的不足，是整個土壤修復市場的典型表征，中國科學院南京土壤研究所滕應也曾經(jīng)指出，我國污染土壤修復技術種類單一，缺乏應用性的修復材料，工程應用與裝備嚴重不足，設備、藥劑大部分依賴進口。
可見，國內國外在技術實力和材料研發(fā)上仍然存在巨大差距，未來土壤修復企業(yè)或許可以在自主知識產(chǎn)權材料、設備以及原位工藝的研發(fā)上發(fā)力。
土壤修復企業(yè)尚年輕，一零后企業(yè)占半數(shù)
我國第一例土壤修復項目源起于2005年污染嚴重的北京化工三廠廠地。之后，隨著北京的工業(yè)搬遷和其它城建工程的推進，不斷有土壤修復工程需求出現(xiàn)，施工企業(yè)成立的場地修復項目部逐漸發(fā)展為專門從事土壤修復的企業(yè)。所以，早期與土壤修復相關的公司多數(shù)是由工程公司、土建公司轉型而來。而最近幾年，隨著國內首次土壤污染狀況調查的深入，政策的推動，土壤修復企業(yè)逐漸涌現(xiàn)。
盤點69家企業(yè)發(fā)現(xiàn)，50%的企業(yè)是2010年以后注冊的。如果把全部土壤修復企業(yè)包含在內，可能一零后企業(yè)占比更大，很多以土壤修復為主要業(yè)務的環(huán)保企業(yè)是伴隨著2014年首次土壤污染調查結果的公布和2016年“土十條”的發(fā)布而誕生的。
在地域分布上，69家土壤修復企業(yè)分布在北京、上海、廣東、江蘇、湖南、浙江等19個省市區(qū)，北京地區(qū)企業(yè)最多，或許與北京的區(qū)位優(yōu)勢有一定關系，另外上海、廣東、江蘇、湖南、浙江等東南沿海地區(qū)的土壤修復企業(yè)相對較多，而西北省份缺乏較為有實力的土壤修復企業(yè)，目前的市場布局來看，西北地區(qū)土壤修復市場由幾家上市公司所覆蓋，如高能環(huán)境、永清環(huán)保等。
這樣的分布，與兩方面的原因有關系，一方面是東南沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展較快，工業(yè)搬遷等城市建設項目較多，引發(fā)的修復項目相對也多，另一方面與土壤污染聚集區(qū)域也有一定關系，總體來說南方土壤污染重于北方，長三角、珠三角、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標范圍較大。
土壤修復企業(yè)布局暗潮流動
如果把主板、創(chuàng)業(yè)板上市公司或者實力較強且有大型國企背景作為第一梯隊，新三板掛牌公司作為第二梯隊，其余企業(yè)作為第三梯隊來劃分(僅用于本文討論，不作為科學劃分依據(jù))，這69家企業(yè)的三個梯隊，以第三梯隊最大，第一梯隊次之，第二梯隊小于第一和第三梯隊的陀螺型分布。
以北京建工環(huán)境修復、高能時代、博世科、永清環(huán)保、鐵漢生態(tài)、國禎環(huán)保、廈門三維絲環(huán)境、博天環(huán)境、江蘇維爾利環(huán)保科技等上市公司，有強大科研和國企背景的中節(jié)能大地、中科鼎實等企業(yè)作為第一梯隊;第二梯隊有云南銀發(fā)綠色環(huán)保、湖南泰谷生物科技、上海立昌環(huán)境、安徽合礦環(huán)境、江西夏氏春秋、曉清環(huán)保、卓錦環(huán)保等企業(yè)。
按照上述劃分標準，第一梯隊的企業(yè)多于第二梯隊，盡管國內土壤修復市場剛剛開啟，有實力的企業(yè)以資本換取技術的手段已經(jīng)進入土壤修復領域，布局較快，目前這些企業(yè)占據(jù)了主要的土壤修復市場。而新三板的企業(yè)主要是創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型、成長型中小微土壤修復企業(yè)，盈利模式也尚不穩(wěn)定，屬于成長型企業(yè)，這部分企業(yè)已經(jīng)有一定的技術基礎和市場經(jīng)驗，如果在這一輪資本輪動中得勢，成長會加速。
居于第三梯隊的企業(yè)群體最大，科研實力、市場布局等相對于上述在主板、創(chuàng)業(yè)板、新三板等上市公司或具有國企背景的企業(yè)相對較弱，但是這部分企業(yè)的創(chuàng)新能力非常強，在瞬息萬變的市場環(huán)境下，市場格局隨時都有可能改變。
未來土壤修復市場競爭越來越激烈，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、提供整體解決方案的大型修復企業(yè)早已存在，但高水平專業(yè)化、精細化服務的企業(yè)還不多，如果土壤修復企業(yè)在不斷提升綜合能力的同時，打造具有自主知識產(chǎn)權的修復材料、裝備、工藝，是立于不敗之地的核心競爭力。
來源:中國生態(tài)資本網(wǎng) 作者:冶華
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