到2019年，我國(guó)生活垃圾無(wú)害處理量約達(dá)2.4億噸，垃圾焚燒漸漸成為垃圾處理的主要方式。2019年是我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)最多的一年，到2019年年底，我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電處理能力達(dá)49.24萬(wàn)噸/日，垃圾焚燒發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)1202萬(wàn)千瓦，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要集中在華東、華南地區(qū)。根據(jù)國(guó)家發(fā)展規(guī)劃，焚燒能力方面，近期(2018/2019-2020 年)規(guī)劃焚燒能力合計(jì)35.81 萬(wàn)噸/日，遠(yuǎn)期(2021-2030年)規(guī)劃焚燒能力合計(jì)21.22 萬(wàn)噸/日，相比2020 年下降約40.76%。
垃圾無(wú)害處理率超90%
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年以來(lái)，全國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量總體呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì)。到2018年，全國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量達(dá)到了22801.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.95%。最巨大的環(huán)保需求拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)生活垃圾處理行業(yè)出現(xiàn)同步增長(zhǎng)。較2010年全國(guó)77.9%的無(wú)害處理率，中國(guó)生活垃圾無(wú)害處理行業(yè)取得令人矚目的成績(jī)。2018年全國(guó)生活垃圾無(wú)害處理量達(dá)到22565萬(wàn)噸，無(wú)害處理率達(dá)到99%。預(yù)計(jì)2019年城市生活垃圾清運(yùn)量為23991萬(wàn)噸，垃圾無(wú)害處理量達(dá)23950萬(wàn)噸，無(wú)害處理率為99.8%。
注：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局尚未發(fā)布2019年數(shù)據(jù)，以上數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)行業(yè)歷年增速測(cè)算而來(lái)，屆時(shí)以公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
垃圾焚燒處理漸成主流處理方式
我國(guó)的垃圾處理呈現(xiàn)出以衛(wèi)生填埋為主、焚燒處理提升和堆肥處理衰退的特點(diǎn)，從2018年我國(guó)固廢處理廠、固廢處理能力和固廢處理量的分布來(lái)看，衛(wèi)生填埋占所有垃圾處理方式的50%左右，但由于用地緊張和二次污染，填埋已經(jīng)出現(xiàn)瓶頸。尤其在我國(guó)東部等一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，人口密度大，這決定了未來(lái)在這些地區(qū)，垃圾焚燒將逐漸成為垃圾處理的主要方式，2018年占比已逐步提高到45%左右，2019年隨著垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投產(chǎn)，預(yù)計(jì)焚燒處理率將達(dá)54.5%左右。
注：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局現(xiàn)僅公布至2018年數(shù)據(jù)，2019年數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合項(xiàng)目新建情況測(cè)算而來(lái)，屆時(shí)以發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，下同。
截止2019年底，全國(guó)已有237個(gè)城市啟動(dòng)了垃圾分類工作。浙江、福建、廣東、海南等4省已出臺(tái)地方法規(guī)，河北等12省份地方法規(guī)進(jìn)入立法程序。46個(gè)重點(diǎn)城市中，已有30個(gè)城市出臺(tái)生活垃圾分類法規(guī)或規(guī)章，還有16個(gè)城市將生活垃圾分類納入立法計(jì)劃或已形成草案。
2019年垃圾焚燒發(fā)電處理能力達(dá)49.24萬(wàn)噸/日
近幾年來(lái)，生活垃圾處理設(shè)施滯后的區(qū)域幾乎在1-2年內(nèi)完成了區(qū)域垃圾發(fā)電項(xiàng)目的規(guī)劃布局，部分地區(qū)出臺(tái)中期規(guī)劃調(diào)整，垃圾發(fā)電項(xiàng)目市場(chǎng)布局進(jìn)一步完善。從2019年開(kāi)始，垃圾發(fā)電項(xiàng)目新項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)多集中于縣一級(jí)及多地共建項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)垃圾發(fā)電項(xiàng)目或?qū)⒖焖僖?jiàn)頂。
2019年是我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)最多的一年。根據(jù)環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，新增生活垃圾(焚燒發(fā)電)處理規(guī)模12.79萬(wàn)噸/日，到2019年底，國(guó)內(nèi)建成并運(yùn)行的生活垃圾焚燒發(fā)電廠超過(guò)430座，處理能力達(dá)到49.24萬(wàn)噸/日。
據(jù)生活垃圾發(fā)電信息平臺(tái)、電廠聯(lián)盟網(wǎng)所列示的全國(guó)生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)，2006年以來(lái)新投運(yùn)項(xiàng)目單體規(guī)模平均值處于700~1100噸/日之間。“十三五”期間垃圾焚燒項(xiàng)目呈現(xiàn)下沉趨勢(shì)，但單體規(guī)模依然較大。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，建制鎮(zhèn)產(chǎn)生的生活垃圾就近納入縣級(jí)或市級(jí)垃圾處理設(shè)施集中處理，原則上建制鎮(zhèn)不單獨(dú)建設(shè)處理設(shè)施，我縣城垃圾焚燒項(xiàng)目輻射范圍在一定程度上包含了周?chē)慕ㄖ奇?zhèn)，這是其規(guī)模不減的主要原因。
2019年河南河北新增垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目較多
2019年，僅安徽一省，就中標(biāo)20個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，總投資額高達(dá)110億元，占項(xiàng)目總數(shù)的四分之一，同時(shí)也占項(xiàng)目總金額的四分之一，在眾多省份中脫穎而出。安徽垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要被城發(fā)環(huán)境(10個(gè))、康恒環(huán)境(3個(gè))、光大國(guó)際(3個(gè))收入囊中，未來(lái)新增垃圾處理能力24550噸/日。
河北省2019年大動(dòng)作不斷，先后受理了37個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，中標(biāo)項(xiàng)目12個(gè)，總中標(biāo)金額為78.7億人民幣，新增垃圾處理產(chǎn)能15300噸/日，加速垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)布局。吸引了像卡萬(wàn)塔、光大國(guó)際、中國(guó)環(huán)保集團(tuán)、深能環(huán)保、康恒環(huán)境等眾多龍頭企業(yè)，其中獻(xiàn)縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目是光大國(guó)際在河北中標(biāo)的首個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。
山東省作為華東大省，中標(biāo)項(xiàng)目9個(gè)，總投資額41.6億元，位居第三。山東省近一半項(xiàng)目由光大國(guó)際中標(biāo)。
2019年底垃圾焚燒發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)1202萬(wàn)千瓦
截止到2019年底，全國(guó)30個(gè)省(區(qū)、市)垃圾焚燒發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量1202萬(wàn)千瓦，較2018年增長(zhǎng)31%。初步預(yù)測(cè)2020年垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量將會(huì)按照目前增速繼續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年年底垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)容量將會(huì)達(dá)到1450萬(wàn)千瓦。
華東地區(qū)發(fā)電裝機(jī)容量較大
垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要集中在華東、華南地區(qū)。經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)發(fā)展規(guī)模較大，占全國(guó)垃圾發(fā)電總裝機(jī)容量的50%以上。2019年全國(guó)各省(區(qū)、市)垃圾焚燒發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量排名前5的省份分別是：廣東省(16.3%)、浙江省(14.5%)、山東省(11.7%)、江蘇省(10.8%)、安徽省(5.5%)，合計(jì)占全國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量的58.9%。
2021年為垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的分水嶺
2017年12月12日，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合五部委下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好生活垃圾焚燒發(fā)電廠規(guī)劃選址工作的通知》，要求各省(區(qū)、市)應(yīng)編制本地區(qū)省級(jí)生活垃圾焚燒發(fā)電中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃。通過(guò)統(tǒng)計(jì)各省中長(zhǎng)期規(guī)劃中目標(biāo)新增項(xiàng)目數(shù)可以看到，保守估計(jì)下近期(2018/2019-2020 年)規(guī)劃新增垃圾焚燒項(xiàng)目在383 個(gè)左右，而遠(yuǎn)期 (2021-2030 年)規(guī)劃中新增項(xiàng)目有所減少，預(yù)計(jì)在292 個(gè)左右，相比2020 年下降23.76%，為2020 年項(xiàng)目數(shù)的76.24%。焚燒能力方面，近期規(guī)劃焚燒能力合計(jì)35.81 萬(wàn)噸/日，遠(yuǎn)期規(guī)劃焚燒能力合計(jì)21.22 萬(wàn)噸/日，相比2020 年下降約40.76%。
項(xiàng)目增量萎縮預(yù)將促使行業(yè)整合加速。隨著2020 年后項(xiàng)目增量減少，環(huán)保等成本進(jìn)一步提升行業(yè)壁壘，補(bǔ)貼力度退坡的情況下，預(yù)計(jì)垃圾焚燒行業(yè)將進(jìn)入并購(gòu)整合期。
發(fā)改委要求地方政府最晚在2020年3 月31 日之前編制完成生活垃圾焚燒發(fā)電中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃，未完成的省市未來(lái)新建焚燒項(xiàng)目補(bǔ)貼資金由地方政府自行解決，多省力爭(zhēng)在2030年實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”， 部分省份垃圾發(fā)電在建、擬建重點(diǎn)工程如下。
原標(biāo)題：2020年垃圾發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析 2021年為垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的分水嶺