危廢政策持續(xù)加碼,3部門聯(lián)手、為期5個(gè)月的“打擊危險(xiǎn)廢物犯罪專項(xiàng)行動(dòng)”又來了。
近日,生態(tài)環(huán)境部、公安部、最高人民檢察院聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于嚴(yán)厲打擊危險(xiǎn)廢物環(huán)境違法犯罪行為的通知》,決定于2020年7月至11月,組織全國(guó)生態(tài)環(huán)境部門、公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)開展嚴(yán)厲打擊危險(xiǎn)廢物環(huán)境違法犯罪行為的活動(dòng)。
盡管政策紅利層出不窮,但危廢市場(chǎng)卻有如坐上了過山車,噸處置費(fèi)從最高時(shí)候的7000元跌落到了2000元,為什么會(huì)發(fā)生如此大的變化?
就像過去三年,我國(guó)環(huán)保行業(yè)所發(fā)生的翻天覆地的變化一樣。曾經(jīng)被資本捧上天的PPP跌落神壇,曾經(jīng)那些看起來光鮮靚麗、發(fā)展很好的環(huán)保上市名企也栽了“跟頭”,有的退市,有的“易主”引入國(guó)資,還有的收縮業(yè)務(wù)戰(zhàn)線,調(diào)低經(jīng)營(yíng)預(yù)期,發(fā)生了很大變化。
即便是受益于垃圾分類和無廢城市政策驅(qū)動(dòng)的固廢產(chǎn)業(yè),在外界看來趕上好時(shí)候,迎來發(fā)展機(jī)遇。實(shí)際上,三年的時(shí)間里也在發(fā)生細(xì)微的變化,并非都是一片“藍(lán)海”。
而危廢市場(chǎng),則是其中又一則典型案例。從當(dāng)初資本爭(zhēng)相“入局”的風(fēng)光,到如今產(chǎn)能過剩、處置費(fèi)下滑的窘境,危廢市場(chǎng)到底發(fā)生了什么?是什么使得一個(gè)新興的“藍(lán)海”迅速成為“紅海”?
大藍(lán)海+空窗期 資本爭(zhēng)相“入局”
時(shí)間撥回三年前。
猶記得,2017年夏天,廣東首屆危廢論壇上,當(dāng)時(shí)筆者負(fù)責(zé)論壇的宣傳報(bào)道,為了“炒熱”話題,寫了許多篇危廢話題的稿件,也拜訪了不少環(huán)保部專家,多次跟業(yè)內(nèi)談及危廢行業(yè)。
當(dāng)時(shí),談?wù)撟疃嗟模笾驴梢詺w納為幾點(diǎn):
1)政策監(jiān)管催生危廢巨大需求。尤其是2013“兩高司法解釋”出臺(tái),非法傾倒危廢3噸以上就要處罰,使得大量游離于監(jiān)管之外的危廢得到查處。一時(shí)間,我國(guó)危廢處置市場(chǎng)被急劇放大;
2)據(jù)數(shù)據(jù)估算,到2020年我國(guó)危廢產(chǎn)生量達(dá)8000萬—1億噸,若處置均價(jià)以3000元/噸測(cè)算,未來三年市場(chǎng)空間有望達(dá)到3000億元,是環(huán)保領(lǐng)域少有的“大藍(lán)海”;
3)現(xiàn)有的處置能力缺口大,而新建項(xiàng)目審批慢、落地周期長(zhǎng),短時(shí)間難以滿足處置需求,市場(chǎng)迎來難得一見的機(jī)遇“空窗期”;
4)目前全國(guó)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證數(shù)量集中于長(zhǎng)三角和珠三角區(qū)域,而山東、內(nèi)蒙古、河南、湖南等重要的危廢排放地區(qū)處理能力不足,亟需補(bǔ)產(chǎn)能;
5)供給與需求錯(cuò)配,供不應(yīng)求直接抬高危廢處置價(jià)格,部分地區(qū)處置價(jià)格均價(jià)6000元/噸-7000元/噸,遠(yuǎn)超之前的2000元/噸-4000元/噸,高利潤(rùn)導(dǎo)致行業(yè)呈現(xiàn)出“萬馬奔騰”景象,吸引了各路玩家涉足。
總而言之,那時(shí)候的危廢產(chǎn)業(yè),就是一個(gè)字“火”,千億級(jí)的大藍(lán)海市場(chǎng),再加上2018年上半年的清廢行動(dòng),將市場(chǎng)行情迅速炒熱。
對(duì)企業(yè)來說,此時(shí)不布局,不“大干快上”,更待何時(shí)?沒有條件的,創(chuàng)造條件也要“擠”進(jìn)來,躬身入局。
那時(shí)候,隔三差五就會(huì)有消息傳出,某某企業(yè)又加碼危廢了,某某企業(yè)又收購某某了,不時(shí)地挑撥著人們的神經(jīng)。
不僅老牌危廢企業(yè),如東江環(huán)保,整合上下游業(yè)務(wù),收購企業(yè),也有一批環(huán)保新生力量,如業(yè)內(nèi)熟知的碧水源、北控、東方園林、高能環(huán)境、巴安水務(wù)、金圓股份、康達(dá)環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境等,都將觸角延伸到了危廢領(lǐng)域,搶灘登陸危廢市場(chǎng)。
亦有華南五虎“房企”雅居樂,通過并購,將全國(guó)50家危廢企業(yè)收入囊中,危廢資質(zhì)牌照規(guī)模360萬噸/年。
面對(duì)裹挾大批資金、跨界而來的“高手”,一個(gè)奇怪的現(xiàn)象是:傳統(tǒng)危廢企業(yè)似乎并未恐慌,反而很“淡定”,渾然不覺危廢行業(yè)立馬會(huì)成為又一個(gè)紅海。
如今,三年過去了,當(dāng)時(shí)倍受“吹捧”的危廢行業(yè)盛況是否依舊?還是那個(gè)高利潤(rùn)、高回報(bào)、資本爭(zhēng)相布局的產(chǎn)業(yè)嗎?
事實(shí)上,市場(chǎng)已經(jīng)悄然發(fā)生變化。
產(chǎn)能過剩+處置費(fèi)下滑 危廢“神話”破滅?
前不久,多個(gè)業(yè)內(nèi)同行向筆者透露,現(xiàn)在的危廢行業(yè),整體的利潤(rùn)、處理費(fèi)都開始下降,局部地區(qū)下滑還挺明顯。
某業(yè)內(nèi)人士表示,去年公司某地危廢項(xiàng)目利潤(rùn)1.2億元,今年預(yù)估6千萬,利潤(rùn)較去年下降了50%。
究其原因,都是不合理規(guī)劃、惡性競(jìng)爭(zhēng)惹的禍。由于之前上馬的項(xiàng)目過多,而實(shí)際上該地區(qū)需要處置的危廢并沒那么多,導(dǎo)致項(xiàng)目投產(chǎn)后吃不飽,不夠燒,項(xiàng)目回報(bào)也大不如從前。
這也正應(yīng)了三年前,新宇環(huán)保執(zhí)行董事劉玉杰的一句話:
該發(fā)生一定會(huì)發(fā)生,該出現(xiàn)的一定會(huì)出現(xiàn),危廢也會(huì)走向紅海,也會(huì)像市政污水處理行業(yè)一般,市場(chǎng)飽和引發(fā)惡性競(jìng)爭(zhēng),因?yàn)楦髯詠淼哪康牟煌?,參與的心態(tài)也大相徑庭。
據(jù)《環(huán)保圈》觀察,目前危廢行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出3個(gè)新特點(diǎn):
1)新增項(xiàng)目開始放緩,部分地區(qū)產(chǎn)能過剩
“前幾年不少企業(yè)不計(jì)成本、瘋狂掃貨式地進(jìn)行行業(yè)并購,但去年未再出現(xiàn),而且新增危險(xiǎn)廢物投資項(xiàng)目數(shù)量未見增加。”今年年初,中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)危廢專業(yè)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)李靜曾在接受媒體采訪時(shí)指出。
實(shí)際上,從今年開始,有些地區(qū)非但新增項(xiàng)目不見增加,而且還主動(dòng)公開轄區(qū)內(nèi)的危廢產(chǎn)生和利用處置情況,目的是引導(dǎo)企業(yè)理性投資,切勿一哄而上了。
這個(gè)地區(qū),說的就是山東。
5年前,山東省內(nèi)最大的危廢企業(yè)新天地被摘牌,讓本就缺口較大的山東危廢處置市場(chǎng)更顯處置能力不足。
政府也意識(shí)到這一點(diǎn),專門下發(fā)《山東省打好危險(xiǎn)廢物治理攻堅(jiān)戰(zhàn)作戰(zhàn)方案(2018-2020年)》,加快補(bǔ)齊短板。方案提出,到2020年年底前,各市至少建成一處綜合性危險(xiǎn)廢物處置中心。
經(jīng)過近年來的上項(xiàng)目,補(bǔ)缺口,山東危廢處置能力提升很快,不僅能夠滿足全省危險(xiǎn)廢物焚燒處置需要,還很快就供過于求了。
“目前已經(jīng)有幾個(gè)市出現(xiàn)了危廢處理產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象,為社會(huì)資本造成了一定的損失。因此我們將危廢處置和需求情況對(duì)社會(huì)公布,更有利于社會(huì)資本的有序參與。”山東省固體廢物和危險(xiǎn)化學(xué)品污染防治中心主任劉強(qiáng)表示。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年山東危廢經(jīng)營(yíng)單位總的利用處置能力比上年增加395萬噸/年。其中,焚燒能力增加36.9萬噸/年、填埋能力增加30萬噸/年、水泥窯協(xié)同處置能力增加45.3萬噸/年、其他方式利用和處置能力增加282.8萬噸/年。
截至2019年底,山東省已建成危廢經(jīng)營(yíng)企業(yè)209家(不包括危廢收集單位和醫(yī)療廢物處置單位),總利用處置能力為1345.2萬噸/年,而2019年工業(yè)危廢申報(bào)的產(chǎn)生量1044.9萬噸。
僅從“產(chǎn)生量1044.9萬噸”與“處理量1345.2萬噸”這兩個(gè)數(shù)據(jù),就可以看出,山東危廢處置市場(chǎng)不僅已經(jīng)飽和,供不應(yīng)求現(xiàn)象得到緩解,而且產(chǎn)能還過剩300萬噸,處理能力已經(jīng)開始閑置了。
所以,別再說山東危廢處置能力嚴(yán)重不匹配,產(chǎn)能不足了,那都是過去式了。
2)毛利潤(rùn)減少,處置費(fèi)下滑
不止是山東,全國(guó)其他地區(qū)或多或少也都出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩情況,直接原因就是由于前期進(jìn)駐企業(yè)太多,沒有合理規(guī)劃,一窩蜂上項(xiàng)目,跑馬圈地式地?fù)屖袌?chǎng),占地盤。
然而面對(duì)放緩的市場(chǎng)需求以及“僧多肉少”的情況,直接的后果,就是惡性競(jìng)爭(zhēng)、大打價(jià)格戰(zhàn)。
其實(shí),2019年危廢處理價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)出“拐點(diǎn)”苗頭,價(jià)格上漲態(tài)勢(shì)不再延續(xù),一些地區(qū)危險(xiǎn)廢物處置價(jià)格“罕見”下降,項(xiàng)目毛利潤(rùn)減少。
進(jìn)入2020年,整個(gè)行業(yè)處理費(fèi)下滑的趨勢(shì)明顯。
3)有效資質(zhì)不足,區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能錯(cuò)配嚴(yán)重
令人尷尬的是,一方面,一些地區(qū)危廢處理企業(yè)“吃不飽”,處置能力過剩;但另一方面,有些地區(qū)工業(yè)企業(yè)危險(xiǎn)廢物又大量堆積,沒有妥善處置。
這種情況到底是什么原因?qū)е履??核心原因在于有效資質(zhì)不足,區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能錯(cuò)配嚴(yán)重,這也是業(yè)內(nèi)一直存在的“老大難”問題。
國(guó)內(nèi)某大型危廢企業(yè)總工曾經(jīng)表示,之前核發(fā)的處置利用資質(zhì),都是根據(jù)該地區(qū)產(chǎn)廢種類以及工業(yè)危廢特性進(jìn)行核發(fā)的,但是近年來由于產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整,不少化工園區(qū)搬遷、外移、甚至關(guān)停了,因此之前核發(fā)處置資質(zhì)就無“用武之地”了,變成無效資質(zhì)了。
生態(tài)環(huán)境部印發(fā)的《2019年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》也印證了這一點(diǎn)。報(bào)告指出,2018年危廢經(jīng)營(yíng)資質(zhì)企業(yè)收集和利用處置的危廢量?jī)H為2697萬噸,資質(zhì)利用率僅為26.4%,其中資源化利用危廢1911萬噸,占比70.9%,無害化比率僅為29%。
就連業(yè)內(nèi)“老大哥”東江環(huán)保,深耕行業(yè)幾十年,整體資質(zhì)利用率才超過44%(數(shù)據(jù)來源2019年東江環(huán)保年報(bào))。
前述國(guó)內(nèi)某大型危廢企業(yè)總工補(bǔ)充說,這個(gè)行業(yè)挺尷尬的,危險(xiǎn)廢物是流動(dòng)的,工業(yè)企業(yè)也是流動(dòng)的,化工園區(qū)更是流動(dòng)的,但是危廢跨省轉(zhuǎn)移卻是“不動(dòng)”的,限制死死的,所以才會(huì)出現(xiàn)區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能錯(cuò)配。
解決區(qū)域性產(chǎn)能錯(cuò)配,跨省、跨區(qū)域合作是有效的辦法。
近兩年,雖然四川和重慶針對(duì)危廢跨省市轉(zhuǎn)移開展深度合作,暢通兩地跨省轉(zhuǎn)移通道,但是要想推行到全國(guó)也是有難度的。
一方面,我國(guó)實(shí)行危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度,手續(xù)復(fù)雜,各省管理制度不統(tǒng)一,審批耗時(shí)長(zhǎng);
另一方面,危廢潛在環(huán)境和安全風(fēng)險(xiǎn)很大,危廢接收區(qū)域的環(huán)境容量各有不同,許多區(qū)域并不愿接手這塊“燙手山芋”。
運(yùn)營(yíng)為王+現(xiàn)金為王 尋找下一個(gè)“藍(lán)海”
綜上所述,對(duì)于危廢行業(yè),面對(duì)即將到來的新增項(xiàng)目放緩、產(chǎn)能過剩、高增長(zhǎng)紅利“褪去”、有效資質(zhì)不足等問題,新舊矛盾交織在一起,不免有人擔(dān)憂我國(guó)危廢處置行業(yè)還能走多遠(yuǎn)?還有所謂的“紅利”期嗎?是不是“寒冬”就要到來?
其實(shí)說“寒冬”有點(diǎn)危言聳聽,也言之過早,畢竟,隨著環(huán)保督察的常態(tài)化以及疫情過后,政府對(duì)醫(yī)廢合規(guī)處置的重視,仍有一波“查缺補(bǔ)漏”的市場(chǎng)行情,部分地區(qū)產(chǎn)廢大省產(chǎn)能還是有缺口的。
當(dāng)然,危廢產(chǎn)業(yè)高歌猛進(jìn),持續(xù)高速增長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束,只能說這個(gè)行業(yè)已經(jīng)駛?cè)?ldquo;新常態(tài)”,逐漸回歸理性。
對(duì)于企業(yè)來說,如何在“新常態(tài)”下發(fā)展得更穩(wěn)更好,撐過這波陣痛期,那就是“八仙過海,各顯神通”了,有4點(diǎn)建議供參考:
1)“運(yùn)營(yíng)為王”道理不能只是說說
不止一個(gè)人對(duì)筆者說,待全國(guó)產(chǎn)能上來以后,危廢行業(yè)也由跑馬圈地時(shí)代駛?cè)脒\(yùn)營(yíng)時(shí)代,運(yùn)營(yíng)為王的道理,怎么強(qiáng)調(diào)都不為過。
然而對(duì)于某些投資企業(yè)來說,運(yùn)營(yíng)為王的道理,知道是一回事,但是否重視就是另一回事了,“運(yùn)營(yíng)為王”理念不能只是說說,還要落在實(shí)處。
前不久,筆者跟首創(chuàng)環(huán)境某企業(yè)管理人員閑聊,他給筆者講述有關(guān)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的生動(dòng)案例,雖然是餐廚行業(yè),但與危廢有異曲同工之妙。
他說,前一段時(shí)間,去了項(xiàng)目公司,花了一天的時(shí)間,跟著收運(yùn)餐廚的師傅,滿縣市跑,他們?cè)谄椒矋徫簧?,卻積累不少運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),怎么節(jié)省路線,怎么省油、怎么與酒店、餐館斡旋收取更多的餐廚垃圾等,看似都是微不足道的運(yùn)營(yíng)小事,但何嘗不是將細(xì)節(jié)做到極致。
2)“現(xiàn)金為王”,不放過優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、優(yōu)質(zhì)地區(qū)
現(xiàn)金為王,并不是不投資、不擴(kuò)張,只守著存量項(xiàng)目過日子。
對(duì)于眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)而又有野心的企業(yè)家來說,在做好財(cái)務(wù)收支平衡的情況下,他們往往會(huì)利用已有的資金,在力所能及的范圍內(nèi),不會(huì)放過優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、優(yōu)質(zhì)地區(qū)的爭(zhēng)奪。
3)戰(zhàn)略上謀更大的局,花更多錢,戰(zhàn)術(shù)上尋求下一個(gè)藍(lán)海
也有人說,度過震蕩期最好的方式,除了慢下來求安穩(wěn),還可以反其道行之,花更多錢,謀更大的局。
真可謂,“在別人恐懼時(shí)我貪婪,在別人貪婪時(shí)我恐懼”。
目前這個(gè)階段,是危廢行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段,與其抱怨,打價(jià)格戰(zhàn),不如為提前到來的“陣痛期”做足準(zhǔn)備。戰(zhàn)略上謀更大的局,花更多的錢;戰(zhàn)術(shù)上除了建更高水平的工廠,提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量之外,還可以利用已有優(yōu)勢(shì),尋求固廢下一個(gè)藍(lán)海。
4)重視人才,向管理+技術(shù)要成本
成本是企業(yè)不能繞開的話題,未來誰能通過技術(shù)創(chuàng)新,將建造、運(yùn)營(yíng)、處理成本降下來,誰就有可能搶先一步,成為陣痛期后的“黑馬”。
這一切一切都離不開人才的輸入。(注:本網(wǎng)對(duì)原文略作刪減)
原標(biāo)題:“千億”危廢神話破滅?噸處置費(fèi)從7000元跌到了2000元