我國固廢處理行業(yè)起步較晚，總體尚處于發(fā)展初期，隨著國家的法律法規(guī)逐步完善，近年來固廢市場發(fā)展較快，加之國家對(duì)環(huán)保的重視程度逐步加強(qiáng)，固廢行業(yè)治理需求將進(jìn)一步釋放。據(jù)E20研究院《中國城市生活垃圾處理行業(yè)分析報(bào)告(2017版)》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)“十三五”期間環(huán)保投入將增加到12.8萬億元，固廢市場規(guī)模占環(huán)保投資總額的25%左右。也正因固廢行業(yè)的市場被高度看好，故其成為固廢處理龍頭企業(yè)的“兵家必爭”之地，新的一場戰(zhàn)役已悄然無聲的打響。區(qū)別于以往的低價(jià)競爭，本次兵家布局以多領(lǐng)域擴(kuò)展或PPP下的產(chǎn)業(yè)鏈延伸為主。
固廢三元框架下產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的四大領(lǐng)域
根據(jù)E20固廢三元產(chǎn)業(yè)分析框架，將目前的固體廢物市場劃分成工業(yè)、城市和農(nóng)村三元結(jié)構(gòu)。
數(shù)據(jù)來源：E20研究院數(shù)據(jù)庫。
圖 1 E20固廢分類圖
工業(yè)垃圾、城市生活垃圾、農(nóng)村垃圾是其三元架構(gòu)的三大組成部分，亦體現(xiàn)了物質(zhì)流的回轉(zhuǎn)路線(具體參見報(bào)告)，企業(yè)在固廢領(lǐng)域的多元化領(lǐng)域擴(kuò)張亦圍繞三元結(jié)構(gòu)展開。
據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)顯示，目前，固廢行業(yè)的龍頭企業(yè)(入圍十大影響力企業(yè)中，代表性的14家A方陣企業(yè))已在紛紛布局固廢熱點(diǎn)領(lǐng)域。14家A方陣企業(yè)中，除主營業(yè)務(wù)垃圾焚燒外，64%的企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入餐廚和危廢行業(yè)，36%進(jìn)入環(huán)衛(wèi)行業(yè)，環(huán)衛(wèi)市場化逐步打開，后期增長空間較大，企業(yè)布局迅速，57%的企業(yè)已進(jìn)入污泥行業(yè)。上述四大領(lǐng)域的拓展，將帶來固廢市場空間的多維度增長。
數(shù)據(jù)來源：E20研究院數(shù)據(jù)庫。
圖 2 代表性14家A方陣企業(yè)橫向擴(kuò)展占比
固廢四大領(lǐng)域促局?jǐn)?shù)千億市場
上文提到，危廢、餐廚、污泥、環(huán)衛(wèi)市場的拓展帶來固廢領(lǐng)域的新機(jī)遇，但城市生活垃圾處理行業(yè)是固廢領(lǐng)域最大的細(xì)分市場所在是毋庸置疑的。因此本部分針對(duì)占據(jù)最大市場份額的城市生活垃圾處理行業(yè)，以及危廢、餐廚、環(huán)衛(wèi)三大新興領(lǐng)域進(jìn)行分析，污泥的市場分析將在國慶節(jié)后發(fā)布的《中國污泥處理處置市場分析報(bào)告(2017版)》中與您詳細(xì)共討。
城市生活垃圾處理領(lǐng)域，據(jù)E20研究院《中國城市生活垃圾處理行業(yè)分析報(bào)告(2017版)》數(shù)據(jù)顯示，2016年城鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)量為26636萬噸，處理量25658萬噸，處理率(處理量/清運(yùn)量)達(dá)到96.3%，無害化處理量達(dá)到24763萬噸，無害化處理率達(dá)到93%，與2015年同期相比，增長近3個(gè)百分點(diǎn)。此外，雖然衛(wèi)生填埋仍占據(jù)主要地位，但垃圾焚燒的增長速度明顯高于填埋，以城市為例，截止2016年，城市生活垃圾焚燒處理能力26.6萬噸/日，與2015年相比增長10.23%，而填埋處理能力增長率僅為3.49%;據(jù)E20研究院預(yù)測，“十三五”后期城市生活垃圾投資市場空間將破2000億元。
除垃圾焚燒外，在垃圾填埋場50%超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的現(xiàn)狀下，存量垃圾填埋場治理將成為固廢市場需求的一大爆發(fā)點(diǎn)，且部分企業(yè)已在該領(lǐng)域有所行動(dòng)。E20研究院對(duì)生活垃圾填埋場治理市場進(jìn)行了2個(gè)月的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)調(diào)研，其成果《城市生活垃圾填埋場治理技術(shù)圖譜》將在8月25日“上海垃圾熱點(diǎn)論壇”上，由E20研究院執(zhí)行院長薛濤先生親自發(fā)布。
環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域，據(jù)《3.0時(shí)代下的環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，目前環(huán)衛(wèi)的市場化率在30%左右，其市場仍存在較大的釋放空間。但與之前的項(xiàng)目不同，環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目勢頭強(qiáng)勁，在市場化的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)績效的考核，2017年9月，E20研究院數(shù)據(jù)中心將發(fā)布《數(shù)據(jù)觀察--環(huán)衛(wèi)市場化報(bào)告》，詳解環(huán)衛(wèi)PPP未來走勢。
餐廚垃圾治理領(lǐng)域，據(jù)《餐廚垃圾市場分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截止2016年全國餐廚處理能力1.68萬噸/日，據(jù)E20研究院預(yù)測，到2020年餐廚垃圾的處理能力可達(dá)到4.52萬噸/日?！笆濉蹦┢诓蛷N垃圾處理建設(shè)總投資將達(dá)到200億元，運(yùn)營市場空間將達(dá)到300億元?！笆濉逼陂g，餐廚垃圾“吃不飽”現(xiàn)象將有所緩解。
危廢處理領(lǐng)域，隨著國家對(duì)危險(xiǎn)廢物的監(jiān)管日漸嚴(yán)格及國家政策導(dǎo)向下，危廢市場需求將在“十三五”期間快速釋放。據(jù)《危險(xiǎn)廢物處置市場分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2016年我國危廢產(chǎn)生量達(dá)到4771萬噸，同比增速達(dá)20%。按危廢綜合處置率85%、資源化利用處置比例60%計(jì)算，在2020年危險(xiǎn)廢物將達(dá)2187億元的產(chǎn)值。
企業(yè)擴(kuò)張下并購勢頭猛烈
據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年A方陣企業(yè)共發(fā)生投資并購金額為110億元，2016年，這一數(shù)據(jù)攀升至356億元，增幅224%。在國家“走出去”及“一帶一路”的政策下，國內(nèi)激烈競爭形勢下，以及急迫尋求海外拓展及技術(shù)、管理引進(jìn)的需求下，海外并購增幅332%，遠(yuǎn)高于整體收并購增幅，以及國內(nèi)增幅(133%)。
數(shù)據(jù)來源：E20研究院數(shù)據(jù)庫。
圖 3 A方陣企業(yè)并購金額
近年來企業(yè)收并購項(xiàng)目中，北京控股14.4億歐元收購EEW，中國天楹14億歐元收購西班牙Urbaser公司，光大國際1.23億歐元收購NOVAGO Sp.Zo.o，中節(jié)能收購葡萄牙Mota-Engil集團(tuán)旗下SUMA公司38.5%的股份等項(xiàng)目。這些并購項(xiàng)目為公司奠定海外基礎(chǔ)及展示企業(yè)實(shí)力的同時(shí)，也成為企業(yè)海外收并購的研究標(biāo)桿項(xiàng)目。
來源:E20水網(wǎng)固廢網(wǎng) 作者:李斯
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