2016 年7 月6 日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》，其中提到，到2020 年城市道路機械化清掃率達到60%。

據(jù)《2016 年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計公報》， 2016年年末，全國城市道路清掃保潔面積79.5億平方米，其中機械清掃面積47.5億平方米，機械清掃率59.7%。我國機械化清掃率從 2007 年 26.5%增長到 2016 年 59.7%，增速迅猛，同期我國城鎮(zhèn)化也正急速提高，機械化率的提前達到要求，也間接反映了目前環(huán)衛(wèi)市場的如火如荼。

隨著環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域逐漸向機械化、一體化及PPP化發(fā)展，越來越多的政府傾向于將環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈整體打包招標(biāo)，對公司的資本能力及資源的一體化整合能力提出了更高要求。

城市化水平提升，機械化將降低環(huán)衛(wèi)服務(wù)成本

據(jù)《2016 年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計公報》，全國城市道路清掃保潔面積79.5億平方米，其中機械清掃面積47.5億平方米，機械清掃率59.7%。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2015年年底，我國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達到56.1%。且目前正以年均1個百分點的速度增長。我國機械化清掃率從 2007 年 26.5%增長到 2016 年 59.7%，增速迅猛，道路清掃面積隨城鎮(zhèn)化提速增加，機械化需求將更加明顯。

城市道路機械化清掃面積(萬平方米)及 清掃率

環(huán)衛(wèi)專用車輛總數(shù)統(tǒng)計

2015年全國城市環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)165725臺(輛)，同比增長17.18%;2006至2015年的10年期，環(huán)衛(wèi)專用車輛總數(shù)平均年增長率達到8.51%，持續(xù)保持高速增長。

2015年全國垃圾車銷量前十名企業(yè)

2015年全國垃圾車銷量前十名企業(yè)排名第一，且中聯(lián)重科銷量同比增長12%以上，占有份額超過14%，排在垃圾車企業(yè)銷量首位。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)以往多以人力為主，但隨著人力成本的不斷上漲使得政府管理環(huán)衛(wèi)壓力變大，同時由于環(huán)衛(wèi)行業(yè)工作環(huán)境惡劣，難以吸引年輕勞動力，隨著環(huán)衛(wèi)工人年齡結(jié)構(gòu)問題日益突出，行業(yè)的機械化與模塊化成為大勢所趨。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)招標(biāo)模式升級，一體化成趨勢

機械化率的提升也加速了一體化進程，近日E20統(tǒng)計顯示，2016年到2017年上半年，單個合同金額超過10億的環(huán)衛(wèi)一體化項目已超過12個。對于環(huán)衛(wèi)服務(wù)單位來說，采購環(huán)衛(wèi)設(shè)備后如果只能運行于小范圍個別路段，機械操作的規(guī)模性、經(jīng)濟性便不能很好顯現(xiàn)，運維成本也會提高。

傳統(tǒng)的單個項目招標(biāo)模式一般規(guī)模不超過5千萬，經(jīng)營年限在3年以下，隨著一體化模式的進一步發(fā)展，項目規(guī)模的提升及經(jīng)營年限的延長，PPP合營總包便成了部分城市的首選，項目規(guī)模普遍在1億以上，經(jīng)營年限在15-30年續(xù)簽，且在考核合格的情況下一般會續(xù)簽。據(jù)環(huán)境司南粗略統(tǒng)計：2015年全年合同期10年以上的區(qū)縣級環(huán)衛(wèi)項目僅有25個，2016年則飆升至99個，2017年上半年中標(biāo)此類項目59個。

PPP模式在環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場愈發(fā)廣泛

根據(jù)國家財政部、國家發(fā)改委、各級地方政府公布的政府和社會資本合作(PPP)環(huán)衛(wèi)項目統(tǒng)計，截至2016 年11 月末，累計公布環(huán)衛(wèi)類PPP 項目614 個，總投資額超過1200 億元。其中，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化類項目138 個，垃圾收運類項目120 個，垃圾處理類項目356 個(不包含垃圾發(fā)電項目)。從全國情況來看，地方環(huán)衛(wèi)類PPP項目需求繼續(xù)增長。截至2016 年11 月末，處于執(zhí)行階段項目的各類環(huán)衛(wèi)PPP 項目多達176 個。其中，2016 年新增環(huán)衛(wèi)PPP 落地項目130 個，是2015 年全年的3 倍多(2015 年環(huán)衛(wèi)PPP 落地項目為41 個)。

和傳統(tǒng)的政府購買服務(wù)不同，社會投資人引入后，通過“讓專業(yè)的人做專業(yè)的事”，有助于提高項目的運營管理水平，增強公共產(chǎn)品和服務(wù)供給效率。PPP項目具有投資規(guī)模較大，合作期限較長、政府每年度支出責(zé)任較小，付費和績效考核掛鉤等特點。

環(huán)衛(wèi)市場化企業(yè)大致分為三大類

大型國有派

以上海環(huán)境、北環(huán)集團、北控環(huán)衛(wèi)水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)境、中信產(chǎn)業(yè)基金等從事環(huán)衛(wèi)行業(yè)的國企、央企為代表。

上市新貴派

以啟迪桑德、盈峰環(huán)境、中國天楹、龍馬環(huán)衛(wèi)、杭州錦江集團、盛運環(huán)保、云南水務(wù)、美欣達集團等為代表，以環(huán)衛(wèi)設(shè)備或承接一體化項目占有市場。

地方型實力派

以僑銀環(huán)保、深圳玉禾田、昌邑康潔、山東銀灣、安徽勁旅、北京潤澤盛裕、河北昌潤達、河北遠大、天津領(lǐng)軍環(huán)保、重慶新安潔、長沙玉誠、河南興盾武漢新城、陜西明堂等為代表。

不同類型的環(huán)衛(wèi)企業(yè)，其資本能力、承攬范圍、品牌影響力、整合資源能力及運營能力各有側(cè)重，各自發(fā)展方向的差異化使得其在市場競爭中各具特色。

環(huán)衛(wèi)市場化：“中聯(lián)環(huán)境模式”

長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡稱“中聯(lián)環(huán)境”)業(yè)務(wù)范圍涵蓋：環(huán)衛(wèi)機械與環(huán)境裝備等高新技術(shù)裝備研發(fā)制造、環(huán)境項目與環(huán)衛(wèi)PPP項目投資與運營，其經(jīng)營規(guī)模與品牌影響力居于行業(yè)前列。通過發(fā)揮在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，中聯(lián)環(huán)境積極拓展環(huán)衛(wèi)PPP項目，截止2016年年底已與近30個區(qū)縣政府就采取PPP模式推進縣域全環(huán)境治理運營達成合作協(xié)議。

除升級裝備、謀求內(nèi)生增長外，積極完善延伸產(chǎn)業(yè)鏈，多業(yè)務(wù)協(xié)同如虎添翼

2017年5月21日，中聯(lián)重科以116億元出售子公司中聯(lián)環(huán)境80%股權(quán)給盈峰環(huán)境，中聯(lián)環(huán)境自身環(huán)衛(wèi)設(shè)備整合盈峰環(huán)境的固廢處理業(yè)務(wù)，多業(yè)務(wù)協(xié)同將增強整體PPP一體化承接能力。8月21日，中聯(lián)環(huán)境與北控城市服務(wù)投資(中國)有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，北控城市服務(wù)主營環(huán)境衛(wèi)生業(yè)務(wù)，此次二者攜手組成裝備服務(wù)聯(lián)合體，將實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈的相互延伸和完善。中聯(lián)環(huán)境主戰(zhàn)場集中在二三線城市及個別經(jīng)濟發(fā)達縣市，一方面由于這些地區(qū)隨著經(jīng)濟發(fā)展，對于環(huán)衛(wèi)服務(wù)的要求不僅僅局限于若干條街道的打掃或者垃圾清運，更多傾向于將環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)環(huán)節(jié)打包招標(biāo)。

典型案例：石門項目打造縣域環(huán)境治理“湖南模式”

該項目是湖南全環(huán)境治理第一個落地項目，也是湖南省內(nèi)第一個重點功能區(qū)縣垃圾收運體系PPP項目。

項目投資：預(yù)算總投資額約為2.85億元，投資6500萬元建設(shè)劉家灣生活垃圾無害化處理場，投資8000萬元建設(shè)垃圾焚燒處理項目，投資6000萬元建設(shè)垃圾收運系統(tǒng)第一期項目，投資8000萬元建設(shè)垃圾收運系統(tǒng)第二期項目?，F(xiàn)階段主要建設(shè)垃圾收運系統(tǒng)第一期項目。

模式亮點：全縣域覆蓋、全流程設(shè)計、全環(huán)節(jié)治理。

四大優(yōu)勢：“壓縮式中轉(zhuǎn)站日清系統(tǒng)”：可打造“半小時垃圾收集圈”，從垃圾收集容器到垃圾壓縮站的運輸時間，絕大部分可以控制在半小時以內(nèi)，并可實現(xiàn)站內(nèi)每日清理;“信息化全流程監(jiān)控系統(tǒng)”：通過信息化手段，實現(xiàn)對環(huán)衛(wèi)作業(yè)的全程監(jiān)控，在降低管理成本的同時，提高管理效率，優(yōu)化管理效果;“防二次污染處理系統(tǒng)”：可實現(xiàn)無滴漏、無拋撒，收運全程無二次污染;“過程管控低碳節(jié)能系統(tǒng)”：可實現(xiàn)垃圾中水分的二次減量，垃圾焚燒的熱值大幅提升。

三重保障：不僅有政府對作業(yè)結(jié)果檢查監(jiān)督、還通過政府參股來進行項目的日常管理、并按服務(wù)效果計價，實現(xiàn)企業(yè)實踐與政府合作的良性互動。

環(huán)衛(wèi)市場化：“錦江環(huán)境模式”

作為中國最早的垃圾發(fā)電企業(yè)和行業(yè)龍頭，杭州錦江集團2017年中國民營企業(yè)500強榜單排名第68位，憑借品牌實力，杭州錦江一直備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。2016年，杭州錦江集團組建了環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司——杭州錦江集團環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司(以下簡稱：“錦江環(huán)衛(wèi)”)。通過整合生活垃圾、餐廚垃圾等固體廢棄物的專業(yè)化清掃——收集——壓縮轉(zhuǎn)運——終端處置等服務(wù)，將城市固體廢棄物處理從終端處理向前端延伸，錦江環(huán)衛(wèi)目標(biāo)：成為打造城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)和綠地養(yǎng)護服務(wù)一體化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)解決方案的提供商和運營商，努力將自身打造成為城市固廢處置全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性服務(wù)商。

近期中標(biāo)項目

黔西縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運系統(tǒng)PPP項目(二次)

時間：2017年6月;

中標(biāo)供應(yīng)商：錦江環(huán)衛(wèi)、浙江錦鑫建設(shè)工程、中聯(lián)環(huán)境;

合同金額：216,810,000 元 簽約首年服務(wù)金額：14,454,000元;服務(wù)期15年;

服務(wù)內(nèi)容：新建 490 噸/日城鄉(xiāng)生活垃圾收運系統(tǒng)。 運營規(guī)模：240 噸/日城鄉(xiāng)生活垃圾收運系統(tǒng)，將25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾壓縮站垃圾運輸?shù)嚼盥駡龊退鄰S。

遼寧省本溪高新區(qū)環(huán)衛(wèi)管理項目政府購買服務(wù)項目

時間: 2017年8月;

中標(biāo)金額：13,831,761.85元/年，項目合作期限為“5+3”模式：項目基本合同周期為5年，在運營的五年周期內(nèi)，其每年考核全部合格以上的延期3年;

服務(wù)內(nèi)容：本溪高新區(qū)區(qū)域面積176平方公里，東至松樹界，西至大柳峪，南至公交分公司，北至沈陽界范圍的道路，及現(xiàn)有公用公司和歪頭山城管所承擔(dān)范圍內(nèi)的道路及相關(guān)衛(wèi)生設(shè)施清掃保潔、垃圾收集運輸、垃圾場地平整、冬季除雪及突發(fā)事件應(yīng)急、綠地保潔等業(yè)務(wù)。

陜西省西安市高新區(qū)綠化養(yǎng)護及環(huán)衛(wèi)保潔管理項目(二標(biāo)段)

時間： 2017年8月;

中標(biāo)金額：11249925.62元/年，服務(wù)期1年;

服務(wù)內(nèi)容：承包區(qū)域內(nèi)所有市政道路“北起丈八東路(不含丈八東路)，南至南三環(huán)北輔道，西至西三環(huán)(不含西三環(huán))，東至西灃路(不含西灃路)”，含人行道、快慢行車道、綠化帶的清掃、保潔、灑水、沖洗、綠化帶落葉磚塊雜物清掏及清掃保潔產(chǎn)生垃圾的收集清運工作，作業(yè)面積1230076平方米

巴基斯坦卡拉奇市西區(qū)和馬里爾區(qū)“城市道路清掃保潔和垃圾收集清掃運輸處理”項目

時間: 2017年9月;

中標(biāo)金額：合同總金額3億美元(約20億元人民幣)，合同期限為10年;

中標(biāo)供應(yīng)商：錦江環(huán)衛(wèi)、北控水務(wù)(中國)投資有限公司和大連明日環(huán)境工程有限公司

巴基斯坦卡拉奇市西區(qū)和馬里爾區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項目的中標(biāo)， 打響了錦江環(huán)衛(wèi)海外市場的第一槍，踐行了“一帶一路”國家戰(zhàn)略的實施。對于錦江環(huán)衛(wèi)，其最大優(yōu)勢是借助于股東強大的垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈等建立的網(wǎng)絡(luò)，在當(dāng)?shù)匮杆購?fù)制其環(huán)衛(wèi)服務(wù)。通過依托其在當(dāng)?shù)亟⒌睦贌l(fā)電、醫(yī)廢處理、環(huán)衛(wèi)服務(wù)作業(yè)等運營產(chǎn)業(yè)服務(wù)，由下游固廢處理向上游環(huán)衛(wèi)設(shè)備和環(huán)衛(wèi)服務(wù)整合。通過公用設(shè)施建設(shè)與當(dāng)?shù)亟⒗喂搪?lián)系，繼而在公用設(shè)施的整個運營期占據(jù)其環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域，快速實現(xiàn)固廢全產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商的目標(biāo)。

結(jié)語

目前全國31個省份已全部實現(xiàn)了環(huán)衛(wèi)市場化改革，在新的環(huán)衛(wèi)市場化背景下，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)從“勞動密集型”轉(zhuǎn)向“資本密集型”，“順流而下”者，以中聯(lián)環(huán)境為代表，從裝備制造到大固廢平臺整合逐步推進，“逆流而上”者，如錦江環(huán)衛(wèi)、中國天楹、啟迪桑德等利用原有的末端綜合處置向前端布局，打造綜合服務(wù)商。

越來越多的企業(yè)憑借自身產(chǎn)業(yè)資源進入環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域，市場競爭日趨激烈，成本管理、渠道管理和融資能力弱的小企業(yè)將被淘汰或并購。大企業(yè)將越做越強，而中小環(huán)衛(wèi)企業(yè)的生存空間將日益被擠壓，新環(huán)境下調(diào)整方向可能是此類企業(yè)必須面對的現(xiàn)實問題。

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