大建設(shè)時(shí)代后，環(huán)保行業(yè)的下一輪紅利。
作者｜環(huán)保老兵
通常來(lái)講，這最后的八九十天應(yīng)該是很多環(huán)保企業(yè)大展身手的時(shí)候，大招憋了3個(gè)季度，就等年底放量。但就當(dāng)下的形勢(shì)而言，相當(dāng)一部分環(huán)保企業(yè)憋了3個(gè)季度，接下來(lái)，恐怕憋出來(lái)的并不是大招，而是驚雷。十四五開(kāi)局之年，三百六十行沒(méi)有容易的，環(huán)保行業(yè)也不例外。這些年來(lái)，國(guó)內(nèi)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展是緊跟著政策走的，所以每一次五年規(guī)劃的開(kāi)局之年，都能釋放出環(huán)保行業(yè)的生意脈絡(luò)。很明顯，這次大家看感受到的信號(hào)并不“樂(lè)觀”。接下來(lái)，不僅是生意邏輯的轉(zhuǎn)變，更是環(huán)保行業(yè)第一次真正意義上開(kāi)啟了行業(yè)發(fā)展的hard（硬仗）模式。這篇文章首先和青山的讀者分享貫穿這次調(diào)研的邏輯主線。也即，環(huán)保行業(yè)正在消失的紅利以及下一輪紅利背后的邏輯。01
環(huán)保行業(yè)越來(lái)越難干背后的邏輯
正在消失的紅利紅利是這個(gè)篇文章邏輯主線的關(guān)鍵，深入聊紅利這個(gè)概念之前，很有必要先和大家一起弄清到底什么是紅利。雖然我們經(jīng)常談紅利，但在我們調(diào)研的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不少朋友對(duì)這個(gè)概念的理解其實(shí)是比較模糊甚至是存在較大偏差的。紅利不是機(jī)會(huì)主義，也并非聽(tīng)天由命毫無(wú)規(guī)律，某種程度上來(lái)講，商業(yè)的成功首先就是對(duì)紅利的準(zhǔn)確預(yù)判。簡(jiǎn)單來(lái)講，紅利就是供需失衡的窗口期所帶來(lái)的機(jī)遇，當(dāng)供需走向平衡甚至供給過(guò)剩時(shí)，窗口期關(guān)閉，紅利隨之消失。絕大部分時(shí)候，當(dāng)我們講生意好做，其實(shí)是在說(shuō)這生意還有處在不錯(cuò)的紅利期。所以抓住紅利，背后的關(guān)鍵是尋找供需失衡。2、影響環(huán)保行業(yè)紅利的三大因素那影響環(huán)保行業(yè)紅利的因素到底是什么？這個(gè)問(wèn)題我們換個(gè)角度來(lái)問(wèn)，會(huì)更容易找到答案。也即，環(huán)保行業(yè)什么時(shí)候會(huì)出現(xiàn)供需失衡的窗口期？從過(guò)去30年環(huán)保行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，核心還是三個(gè)因素，用戶、政策和技術(shù)的變化。我們首先看用戶這個(gè)因素，其實(shí)就是用戶的需求的變化，用戶需求的從無(wú)到有，從有到優(yōu)，都是行業(yè)紅利的驅(qū)動(dòng)因素。比如，我們的市政污水處理，其本質(zhì)是隨著用戶的變化，也就是我們的城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，造成的污水處理需求和處理能力的嚴(yán)重失衡，所帶來(lái)的紅利窗口期，而近些年的提標(biāo)和資源化，某種程度上可以看成是從有到優(yōu)的需求滿足。隨著城鎮(zhèn)化的降速，現(xiàn)在市政環(huán)保污水處理的市場(chǎng)，這波紅利也正在慢慢消失。然后是政策因素，這個(gè)很好理解，比如我們的水十條、大氣十條、土壤十條等等相關(guān)的重量級(jí)政策。我們做過(guò)一個(gè)研究，如果我們把環(huán)保行業(yè)的上市公司的市值和環(huán)保行業(yè)這些重量級(jí)政策做一個(gè)時(shí)間匹配的話，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，這二者在前期具有高度的正相關(guān)性。其實(shí)這也就是市場(chǎng)對(duì)政策紅利的押注。最后是技術(shù)因素，把這個(gè)因素放在最后講，是有原因的。準(zhǔn)確來(lái)講，中國(guó)的環(huán)保行業(yè)的還沒(méi)有真正大范圍打開(kāi)過(guò)技術(shù)紅利的窗口。正如浙江大學(xué)一個(gè)環(huán)境專業(yè)的教授再一次大會(huì)發(fā)言中所調(diào)侃的：很多時(shí)候，我們做的是環(huán)保行業(yè)技術(shù)的搬運(yùn)工。當(dāng)然我們也有本土化的研發(fā)和突破，但目前行業(yè)應(yīng)用最廣的大多還是借鑒甚至是復(fù)刻過(guò)來(lái)的技術(shù)。這也就意味著，技術(shù)搬運(yùn)時(shí)代不會(huì)產(chǎn)生真正的紅利。你靠搬運(yùn)能做上市，他也能靠搬運(yùn)做上市，大家上市之前打價(jià)格戰(zhàn)，上市之后把底褲丟掉繼續(xù)打價(jià)格戰(zhàn)，最后誰(shuí)都打不倒誰(shuí)，就這么耗著。大家都很難過(guò)，搞到年底，年報(bào)遲遲不好意思發(fā)。回過(guò)頭來(lái)，我們?cè)賮?lái)看這三個(gè)影響環(huán)保紅利的關(guān)鍵因素。這其中有兩個(gè)已經(jīng)在走下坡路，城鎮(zhèn)化的高速期過(guò)了（這個(gè)可以參考房地產(chǎn)行業(yè)），重量級(jí)政策的牌打也打的差不多了。最后一個(gè)技術(shù)紅利，突然發(fā)現(xiàn)平時(shí)不好好學(xué)習(xí)，抄作業(yè)的習(xí)慣所造成的能力退化，一時(shí)半會(huì)還難以提升。在這種情況下，行業(yè)越來(lái)越難也就不難解釋了。過(guò)去十幾年，行業(yè)里的確有不少相對(duì)業(yè)余的選手也賺得盆滿鍋滿，這同樣是因?yàn)橄硎艿搅松弦惠喖t利的巨大勢(shì)能。換句話講，很多時(shí)候（甚至是絕大部分時(shí)候），我們并不是靠本事賺到的錢，而是靠時(shí)運(yùn)。這次調(diào)研中，有家公司的老大調(diào)侃說(shuō)自己就是個(gè)算命先生，公司幾次發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)都算的很不錯(cuò)。其實(shí)他是在說(shuō)，公司的老大要有預(yù)判和把握大勢(shì)的能力。提前布局，最好在公司陣腳還沒(méi)有打亂前或者還沒(méi)咽氣前，抓住新紅利，開(kāi)啟新一輪的發(fā)展期。值得一提的是，在這次調(diào)研中，我們發(fā)現(xiàn)幾位做的比較好的環(huán)保企業(yè)，幾乎都是在企業(yè)發(fā)展最高光的時(shí)刻開(kāi)始思考下一步棋。他們中多數(shù)人認(rèn)為，在這個(gè)時(shí)候做決策，是相對(duì)從容和理智的。02
新舊時(shí)代轉(zhuǎn)型的陣痛
三重障礙上一輪紅利消失殆盡的過(guò)程，也就是產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型深水區(qū)的過(guò)程。在業(yè)內(nèi)資深從業(yè)者的圈子里，大家心知肚明，有這樣一個(gè)不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)：我們是從工程導(dǎo)向的時(shí)代過(guò)渡到了效果時(shí)代，但遺憾的是，我們過(guò)渡到的這個(gè)效果時(shí)代，很多時(shí)候，很大程度上，是個(gè)偽效果時(shí)代。
當(dāng)下環(huán)保行業(yè)的偽效果現(xiàn)象至少包含兩個(gè)層面：
一是不擇手段和不計(jì)代價(jià)的去實(shí)現(xiàn)各種排放指標(biāo)，很多時(shí)候甚至是利用極其不環(huán)保的手段去做所謂的環(huán)保事業(yè)；二是搞效果不是為了環(huán)保，而是為了環(huán)保督查，督查一來(lái)，效果達(dá)標(biāo)，各種指標(biāo)非常漂亮，督查一走，效果拉胯。身邊很多朋友經(jīng)常困惑一個(gè)問(wèn)題：為什么報(bào)告里的環(huán)保干的這么好，但實(shí)際生活中還是經(jīng)常會(huì)看到各種糟糕的情況，其實(shí)這就是偽效果所導(dǎo)致的認(rèn)識(shí)偏差。這就像小孩子在書(shū)房里寫(xiě)作業(yè)，聽(tīng)到爸媽腳步聲臨近，立馬放下手機(jī)里的游戲，開(kāi)始認(rèn)認(rèn)真真的寫(xiě)作業(yè)，爸媽推門進(jìn)來(lái)，看到的是一個(gè)無(wú)時(shí)無(wú)刻不在自我要求上進(jìn)的孩子，等媽爸關(guān)門走了之后，小孩又立刻切換到游戲狀態(tài)，我們的環(huán)保像極了這種狀態(tài)。即便如此，我們可以看到，十四五開(kāi)局之年，環(huán)保督查還仍然可以查處很多問(wèn)題，這不僅說(shuō)明了問(wèn)題仍然存在，更是這說(shuō)明了問(wèn)題的嚴(yán)重性。有些人和有些地區(qū)，直到現(xiàn)在，甚至連做樣子都還懶得做。坦率地講，第三方運(yùn)營(yíng)這件事多年來(lái)，一直是很多環(huán)保從業(yè)者的痛。其實(shí)早在2015年，也就是十三五的開(kāi)局之年，國(guó)務(wù)院就印發(fā)了《關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見(jiàn)》。理論上，這標(biāo)志著環(huán)境第三方治理逐步從計(jì)劃發(fā)展到實(shí)際行動(dòng)。但實(shí)際上，一紙文件并沒(méi)有把環(huán)保行業(yè)的第三方運(yùn)營(yíng)從計(jì)劃中帶到行動(dòng)上，效果可以說(shuō)是極為有限。為什么第三方運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)目前還沒(méi)有得到充分釋放，這里面原因比較復(fù)雜，值得單獨(dú)成文來(lái)做剖析。我在文章開(kāi)頭有提到，這次調(diào)研的研究成果會(huì)通過(guò)3-5篇文章來(lái)分享，“第三方運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)“的深度剖析會(huì)使其中一篇單獨(dú)的文章，大家保持關(guān)注。這次調(diào)研中，我們也看到很多從業(yè)者在持續(xù)關(guān)注第三方運(yùn)營(yíng)這件事，雖然難，但大家都還沒(méi)放棄。環(huán)保行業(yè)的公司如果不做運(yùn)營(yíng)，那它的盈利的空間和可持續(xù)性都將是個(gè)大問(wèn)題。有運(yùn)營(yíng)，則意味著產(chǎn)品在交付的那一刻沒(méi)，真正的生意才剛剛開(kāi)始，后面會(huì)有源源不斷的現(xiàn)金流入。沒(méi)有運(yùn)營(yíng)，則意味著產(chǎn)品在交付那一刻，生意就徹底結(jié)束了，你需要再使出全身的解數(shù)去尋找下一個(gè)獵物。前者更像是農(nóng)耕的商業(yè)模式，開(kāi)墾好一塊土地之后，每年都可以有播種收獲，而后者更像是游牧的商業(yè)模式，打一槍就要換一個(gè)地方。這兩年，環(huán)保行業(yè)里有一個(gè)現(xiàn)象非常有意思，以前要是有新玩家入局環(huán)保行業(yè)，大家會(huì)咋咋唬唬，恨不得棍棒伺候，但現(xiàn)在，行業(yè)里很多從業(yè)者的態(tài)度出現(xiàn)了180度的轉(zhuǎn)彎。面對(duì)群魔亂舞的局面，一部分人選擇沉默，一部分人選擇列隊(duì)歡迎，還有一部分人被招安了。這也許就是大勢(shì)的力量，當(dāng)真正的大勢(shì)（無(wú)論好壞）來(lái)臨的時(shí)候，站在對(duì)立面實(shí)現(xiàn)的非常渺小和無(wú)力。03
未來(lái)走向何方
環(huán)保行業(yè)的下一輪紅利轉(zhuǎn)型期的行業(yè)前途，云霧繚繞且充滿了困難和障礙。面對(duì)如此境地，我看到很多朋友的狀態(tài)也的確是有些泄勁了，有些朋友甚至選擇了離開(kāi)。我不能武斷的說(shuō)，這些離開(kāi)的朋友的決定是否正確。當(dāng)上一輪紅利徹底消失，而下輪紅利又沒(méi)完全接上來(lái)的時(shí)候，我們看到的就是沉寂和黑暗。但有一個(gè)大前提，我是希望所有還在猶豫和遲疑的從業(yè)者都能清晰的認(rèn)識(shí)：那就是環(huán)保行業(yè)是伴隨著人類的發(fā)展而產(chǎn)生的，只要人類繼續(xù)發(fā)展，環(huán)保問(wèn)題就是持續(xù)存在，環(huán)保行業(yè)也就會(huì)持續(xù)存在。有些朋友可能會(huì)反駁說(shuō)，社會(huì)發(fā)達(dá)到一定的程度就不需要搞環(huán)保了。這種觀點(diǎn)是完全站不住腳的，無(wú)論是看當(dāng)今最發(fā)達(dá)的國(guó)家的現(xiàn)狀，還是設(shè)想未來(lái)的人來(lái)生存方式，環(huán)保都仍然會(huì)是一個(gè)被需要的行業(yè)。落后的社會(huì)有落后的環(huán)保行業(yè)，發(fā)達(dá)的社會(huì)有發(fā)達(dá)的環(huán)保行業(yè)，歐美拿我們的解決方案解決不了它們現(xiàn)在的問(wèn)題，而我們照搬歐美的解決方案，也沒(méi)辦法很好的解決我們當(dāng)下的問(wèn)題。環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，一定是隨著人類生產(chǎn)和生活方式的進(jìn)步而進(jìn)化的。這里面一定是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的過(guò)程，只要有變化，就會(huì)出現(xiàn)供需失衡的窗口期，就會(huì)出現(xiàn)紅利。如果說(shuō)上一個(gè)階段環(huán)保行業(yè)的高速發(fā)展主要依靠的是政策和用戶紅利，那在政策和用戶需求雙重紅利充分釋放的前提下，下一個(gè)階段環(huán)保行業(yè)的紅利窗口也只剩下技術(shù)這張牌了。背后的邏輯其實(shí)也并不復(fù)雜，這幾乎是所有行業(yè)發(fā)展的一個(gè)規(guī)律。政策和用戶紅利通常會(huì)支撐一個(gè)行業(yè)快速崛起，但最終任何一個(gè)行業(yè)，能存活下來(lái)的玩家，無(wú)不是在技術(shù)（這其中也包含了產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)）上的迭代和突破，才能贏來(lái)進(jìn)入行業(yè)終局競(jìng)賽的入場(chǎng)券。講到這，可能會(huì)有朋友問(wèn)，那環(huán)保行業(yè)的技術(shù)紅利何時(shí)會(huì)釋放？其實(shí)，關(guān)于這個(gè)時(shí)間的問(wèn)題，也是這輪紅利和上一輪最不同的地方，政策驅(qū)動(dòng)的紅利是有統(tǒng)一的發(fā)令槍的，文件一發(fā)，大家開(kāi)始賽跑，你追我趕。但技術(shù)紅利，并沒(méi)有統(tǒng)一的發(fā)令槍，任何一個(gè)細(xì)分賽道的玩家，隨時(shí)都面臨著游戲結(jié)束的可能，這個(gè)更多的是看各家的自我突破。不過(guò)我們有一說(shuō)一，國(guó)內(nèi)的玩家要想吃環(huán)保行業(yè)技術(shù)紅利并非易事，多年來(lái)大家靠膽大躺著賺錢習(xí)慣了，這種高難度動(dòng)作對(duì)于絕大多數(shù)玩家來(lái)講是嚴(yán)重超綱的。所以，換個(gè)角度來(lái)看，大家心態(tài)也不用太著急，行業(yè)的百米沖刺大賽已經(jīng)收尾，下面要跑的比賽項(xiàng)目是馬拉松。04
寫(xiě)在最后
真正需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)者和企業(yè)家的時(shí)代在這個(gè)新舊紅利交替的時(shí)代，舊的交易結(jié)構(gòu)正在斷裂，新的交易結(jié)構(gòu)正在形成，到處都是高難度的亟需被解決的“供需失衡”。很顯然，我們用上一個(gè)時(shí)代的技術(shù)和成本考量去解決下一個(gè)時(shí)代的問(wèn)題，是無(wú)解的。這樣的時(shí)代，才是一個(gè)需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)者的時(shí)代，一個(gè)需要企業(yè)家的時(shí)代。而回看過(guò)去20年的大建設(shè)時(shí)代，我們有多少環(huán)保企業(yè)把紅利和先發(fā)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成了護(hù)城河，還是純粹的在“啃老”和消耗。有些企業(yè)在財(cái)務(wù)報(bào)表上看起來(lái)還是盈利的，但其本質(zhì)已不再創(chuàng)造價(jià)值，僅是在消耗多年前的投資回報(bào)，這筆“定期存款”到期后，企業(yè)的命數(shù)隨之消亡。新的時(shí)代，不會(huì)容易，不過(guò)這也正給了所有玩家重新回到幾乎同一起跑線的機(jī)會(huì)。接下來(lái)，我們大概率會(huì)看到，50、60、70、80、90后，五代人同臺(tái)競(jìng)技的行業(yè)發(fā)展盛況。
中國(guó)環(huán)保的未來(lái)，很值得期待。來(lái)源 | 青山產(chǎn)業(yè)評(píng)論編輯 | 匡宋堯
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