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廢塑料化學(xué)回收系列報(bào)告之市場篇:年新增市場潛力高達(dá)千億級

分類:固廢觀察    發(fā)布時(shí)間:2021年10月12日 15:14    作者:固廢觀察公眾號    文章來源:











導(dǎo)





近年來,由于世界多國政策及國際主流石化、品牌和包裝巨頭企業(yè)大力投資等因素推動(dòng),廢塑料化學(xué)回收已成為全球關(guān)注的熱點(diǎn)話題。通過整理分析多年來科研和商業(yè)發(fā)展成果,特撰寫了“廢塑料化學(xué)回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告”,包括“技術(shù)篇”“市場篇”“政策篇”“企業(yè)篇”,本篇為第2篇——“市場篇”。

關(guān)鍵詞 | 廢塑料回收  市場需求

 8814 字 | 建議閱讀時(shí)間 22 分鐘

本篇要點(diǎn):

1.廢塑料化學(xué)回收技術(shù)發(fā)展動(dòng)力由最初的能源替代驅(qū)動(dòng)到環(huán)境保護(hù)驅(qū)動(dòng),再到國際政治共識驅(qū)動(dòng)各國政策支持,為技術(shù)研發(fā)和投資產(chǎn)能提供動(dòng)力,使PCR塑料由過去因不經(jīng)濟(jì)而沒有市場到現(xiàn)在成為跨國化工、包裝和品牌企業(yè)的重要戰(zhàn)略和KPI。真實(shí)且龐大的市場需求已經(jīng)形成,但短期內(nèi)技術(shù)和產(chǎn)能仍會稀缺。


2.在稅收、碳補(bǔ)貼等政策因素和其他供需因素加持下,含PCR組分的塑料要與原生塑料價(jià)格保持相對均衡,這賦予了PCR塑料數(shù)倍的短期溢價(jià),以及較高的長期溢價(jià)。


3.廢塑料化學(xué)回收的市場空間巨大,每年新增市場潛力在千億級別,存量市場在萬億級別


4.廢塑料化學(xué)回收因其卓越的塑料垃圾處理、碳減排和原油替代能力,將成為碳中和時(shí)代石化和環(huán)衛(wèi)固廢行業(yè)的“第二增長曲線”


5.廢塑料化學(xué)回收全球最大市場在中國。


1

化學(xué)回收的市場發(fā)展歷程


從20世紀(jì)60年代能源恐慌使發(fā)達(dá)國家尋找替代能源,到20世紀(jì)末可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的提出使廢塑料化學(xué)回收研究提速,再到近年來多國政府和NGO推動(dòng)、品牌和包裝企業(yè)作出承諾,進(jìn)而驅(qū)動(dòng)化工企業(yè)大力投資、全球布局,化學(xué)回收市場的發(fā)展經(jīng)歷了從能源替代驅(qū)動(dòng)到環(huán)境政策驅(qū)動(dòng),再到市場驅(qū)動(dòng)的發(fā)展過程,如表1所示。


表1  化學(xué)回收技術(shù)發(fā)展史


(一)初始階段:能源恐慌、石油危機(jī)、燃油缺乏導(dǎo)致世界多國尋找替代能源,但由于技術(shù)落后經(jīng)濟(jì)性差并未推廣


01 | 歐佩克成立和三次石油危機(jī)引起能源恐慌,發(fā)達(dá)國家著手研究廢塑料制燃油作為替代能源。


20世紀(jì)60年代,亞、非、拉石油生產(chǎn)國建立石油輸出國組織“歐佩克”(OPEC),使發(fā)達(dá)國家意識到石油安全性問題,于是開始尋找替代能源。70年代到90年代,三次石油危機(jī)使油價(jià)暴漲,引發(fā)世界能源市場長遠(yuǎn)的結(jié)構(gòu)性變化,迫使主要石油進(jìn)口國積極尋找替代能源。美國、日本等國家的公司對廢塑料制燃油技術(shù)進(jìn)行大量研究,建立不少小規(guī)模裝置,但得到的油品質(zhì)量差,用途極為有限,而且裝置常出現(xiàn)結(jié)焦等問題,不能長期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),這些技術(shù)沒有進(jìn)入工業(yè)化階段。


02 | 由于燃油供給缺乏,中國開始化學(xué)回收技術(shù)的研究和實(shí)踐


1992年后,隨著改革開放和市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展,中國石油消費(fèi)需求急劇增長,從石油凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國,燃油價(jià)格高漲。在市場驅(qū)動(dòng)下,中國的廢塑料制燃油技術(shù)開發(fā)掀起一波熱潮,國內(nèi)多地建有小規(guī)模的廢塑料煉油工廠(土法煉油),但由于技術(shù)落后,產(chǎn)品質(zhì)量差、成產(chǎn)規(guī)模小、環(huán)境污染重、安全隱患高,廢塑料化學(xué)回收沒有得到合法的大規(guī)模推廣和工業(yè)級應(yīng)用。


初始階段,廢塑料化學(xué)回收技術(shù)從無到有發(fā)展,是石油及燃油價(jià)格上漲,帶來的能源代替驅(qū)動(dòng)。


(二)發(fā)展階段:全球環(huán)境污染嚴(yán)重以及擔(dān)憂資源枯竭,垃圾資源化的研究逐漸興起,進(jìn)一步推動(dòng)技術(shù)發(fā)展,但經(jīng)濟(jì)性不足


01 | 循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念推動(dòng)

20世紀(jì)90年代,面對全球性日益嚴(yán)重的環(huán)境污染和對資源枯竭的擔(dān)憂,可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)思想提出并得到全球普遍認(rèn)同。以德國為代表的發(fā)達(dá)國家把垃圾定義為資源,并用法律形式確定循環(huán)經(jīng)濟(jì)的優(yōu)先順序。在此情況下,出現(xiàn)了以資源利用最大化和污染排放量最小化為主線的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式,廢塑料化學(xué)回收技術(shù)發(fā)展的根本推動(dòng)力開始由能源替代向環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。


02 | 技術(shù)發(fā)展進(jìn)入瓶頸

與此同時(shí),廢塑料化學(xué)回收技術(shù)發(fā)展進(jìn)入瓶頸期,主要原因有:

1.歐美日等發(fā)達(dá)國家大力發(fā)展垃圾焚燒技術(shù)解決“白色污染”和“垃圾圍城”問題;


2.中國的廢塑料煉油工廠由于環(huán)保安全不達(dá)標(biāo)被定義為“土法煉油”,政策明確限制其發(fā)展;


3.以制燃油為主要方向的廢塑料化學(xué)回收技術(shù)未突破產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)性的束縛。


(三)提速階段:多國政策剛性鼓勵(lì)回收塑料,NGO推動(dòng)及品牌企業(yè)承諾促使主流化工巨頭投資,化學(xué)回收市場真實(shí)呈現(xiàn)并逐漸打開


01 | 政策剛性鼓勵(lì)

進(jìn)入21世紀(jì)10年代,廢塑料化學(xué)回收技術(shù)的發(fā)展出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī),主要原因是白色污染日益嚴(yán)重,威脅到人類健康和生態(tài)安全,各國紛紛出臺政策鼓勵(lì)廢塑料回收。


歐盟委員會于2018年1月推出《循環(huán)經(jīng)濟(jì)中的歐洲塑料戰(zhàn)略》,提出歐洲塑料循環(huán)目標(biāo):

1.到2030年,歐盟市場上的所有塑料包裝都能夠以具有成本效益的方式重復(fù)使用或回收;


2.呼吁各利益攸關(guān)方作出自愿承諾,確保到2025年歐盟市場的新產(chǎn)品中含有1000萬噸再生塑料。


歐洲各國出臺有利于推動(dòng)針對化學(xué)回收再生塑料的稅法,間接提升了PCR塑料的溢價(jià),例如:

1.英國塑料包裝稅將于2022年4月1日實(shí)施,對少于30%再生塑料的包裝征收每噸200英鎊稅款;


2.意大利包裝稅將于2022年1月實(shí)施,對非再生塑料及不可降解、不可堆肥塑料征收每噸450歐元稅款。應(yīng)用再生塑料可以少交稅,使得再生塑料產(chǎn)生一種環(huán)保溢價(jià)。很大程度上給予成本較高的再生塑料更大的生存空間。


02 | NGO推動(dòng)及品牌企業(yè)承諾

2018年,艾倫·麥克阿瑟基金會與聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署合作啟動(dòng)《新塑料經(jīng)濟(jì)全球承諾》,簽署人包括占全球塑料應(yīng)用總量20%的國際品牌巨頭企業(yè)的CEO、高管,以及政府、NGO、大學(xué)、行業(yè)協(xié)會、投資者等組織。表2為快消品世界排名前20企業(yè)的承諾。表3為部分化工和包裝巨頭承諾。全球承諾的簽署使塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)從可做可不做的理念變成了企業(yè)可持續(xù)部門和產(chǎn)品部門的績效指標(biāo),PCR塑料的市場需求急劇增加。


表2  快消品世界排名前20企業(yè)的承諾

 

表3  部分化工和包裝巨頭承諾

 

03 | 以化工巨頭為主的國際企業(yè)大力投資

國際化工巨頭成為PCR塑料最積極的推動(dòng)者,主要原因有:


①品牌巨頭為兌現(xiàn)塑料包裝中含有一定比例PCR組分的承諾,其可持續(xù)發(fā)展部門和采購部門需在全球范圍尋找PCR塑料來源,將壓力傳遞給上游包裝企業(yè),包裝企業(yè)又將壓力傳遞給上游化工企業(yè),若化工企業(yè)沒有PCR塑料產(chǎn)能,則難以滿足客戶需求;


2.以BASF、SABIC、陶氏等化工巨頭為主要成員的40多家國際企業(yè)建立“終結(jié)塑料廢棄物聯(lián)盟(AEPW)”,承諾投入15億美元,幫助終結(jié)環(huán)境中的塑料垃圾,同時(shí)承諾為客戶提供PCR塑料。建立和擴(kuò)充PCR塑料產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)鏈,成為近幾年化工巨頭的重要戰(zhàn)略。


然而化工企業(yè)較少有化學(xué)回收技術(shù)和項(xiàng)目的儲備,為服務(wù)老客戶,獲得新客戶,化工企業(yè)正在積極投資或整合PCR塑料的技術(shù)。此外,品牌和包裝企業(yè)為完成其全球承諾,同時(shí)以合理價(jià)格獲得PCR塑料產(chǎn)能,也在積極投資或與化學(xué)回收企業(yè)合作。表4為以化工巨頭為主的國際企業(yè)投資化學(xué)回收企業(yè)情況。


表4  以化工巨頭為主的國際企業(yè)投資化學(xué)回收企業(yè)情況

 

04 | 市場逐漸打開,產(chǎn)能高度稀缺

(1)市場真實(shí)呈現(xiàn)且逐漸打開化學(xué)回收PCR塑料與石油基塑料品質(zhì)相同的特征,使化學(xué)回收技術(shù)成為食品和藥品包裝等高品質(zhì)塑料需求者在可持續(xù)塑料時(shí)代難以繞過的技術(shù)。在需求急劇增加、剛性政策溢價(jià)加持下,化學(xué)回收PCR塑料供不應(yīng)求,短期內(nèi)PCR塑料價(jià)格是石油基塑料價(jià)格數(shù)倍。隨著技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)上升、產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,化學(xué)回收PCR塑料價(jià)格仍然存在環(huán)保溢價(jià),但可能下降到更合理的位置。這是一個(gè)變革的時(shí)代,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。


(2)技術(shù)和產(chǎn)能稀缺PCR塑料的需求日趨強(qiáng)勁,化工企業(yè)在化學(xué)回收技術(shù)及其工業(yè)應(yīng)用方面卻沒有做好準(zhǔn)備充分,主要原因有:


1.廢塑料化學(xué)回收與傳統(tǒng)石油化工、煤化工產(chǎn)業(yè),在原料預(yù)處理、進(jìn)料、加熱、反應(yīng)、設(shè)備和催化劑方面差異很大,有許多坑需要踩;


2.數(shù)十年中雖有技術(shù)探索,但對廢塑料回收和應(yīng)用不是化工企業(yè)的戰(zhàn)略重點(diǎn),缺乏在時(shí)間和資源上長期且聚焦的投入,難以在經(jīng)濟(jì)性上實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。目前技術(shù)領(lǐng)先的化學(xué)回收企業(yè),大多聚焦技術(shù)積累10年甚至20年,風(fēng)口到來才得以嶄露頭角。在政策和市場驅(qū)動(dòng)力提升后,雖然化學(xué)回收工廠建設(shè)已在如火如荼地開展,但大規(guī)模投產(chǎn)尚需時(shí)日。因此技術(shù)和產(chǎn)能在未來3~5年內(nèi)可能仍會呈現(xiàn)稀缺狀態(tài)。


回顧廢塑料化學(xué)回收技術(shù)的發(fā)展歷程,可以得到幾點(diǎn)結(jié)論:

1.技術(shù)發(fā)展動(dòng)力由最初的能源替代驅(qū)動(dòng)到環(huán)保政策驅(qū)動(dòng),再到國際巨頭主導(dǎo)的市場驅(qū)動(dòng);參與者從最初的科研人員、少數(shù)化工企業(yè)和化學(xué)回收創(chuàng)業(yè)者,發(fā)展到現(xiàn)在的主流國際化工、包裝和品牌企業(yè)積極參與,PCR塑料已成為許多企業(yè)的重要戰(zhàn)略,真實(shí)且龐大的市場需求已經(jīng)形成;


2.技術(shù)水平逐漸從實(shí)驗(yàn)室和小規(guī)模中試,到現(xiàn)在部分化學(xué)回收企業(yè)突破技術(shù)瓶頸,實(shí)現(xiàn)了一定的工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)性;


3.化工企業(yè)通過與化學(xué)回收企業(yè)合作,產(chǎn)能已在快速布局,但大規(guī)模產(chǎn)能展開尚需時(shí)日,短期內(nèi)技術(shù)和產(chǎn)能仍會稀缺。對化學(xué)回收企業(yè)來說,不是因?yàn)榭吹娇陲L(fēng)才選擇堅(jiān)持,而是因?yàn)閳?jiān)持才等到風(fēng)口。


2

化學(xué)回收PCR塑料的市場分析


由于技術(shù)發(fā)展不充分、需求非剛性、成本高昂,以往廢塑料化學(xué)回收PCR塑料市場非常狹窄。近年來由于政策、供求等多因素影響,化學(xué)回收PCR塑料市場開始真實(shí)呈現(xiàn),且有石油基塑料數(shù)倍的溢價(jià),如表5所示。


表5  化學(xué)回收和PCR塑料市場供求分析

 

(一)需求方面:剛需性呈現(xiàn)、替代品價(jià)格提升、個(gè)人和企業(yè)消費(fèi)者偏好增強(qiáng)等因素,使PCR塑料需求增加


01 | 剛需性

作為塑料廢棄物回收再生的兩條主要路徑,物理回收的產(chǎn)物較難達(dá)到食品和藥品等高價(jià)值應(yīng)用領(lǐng)域的要求,化學(xué)回收PCR塑料與石油基塑料質(zhì)量相同,可應(yīng)用于食品和醫(yī)藥等高價(jià)值領(lǐng)域,是高品質(zhì)塑料需求者難以繞過的技術(shù),剛性需求呈現(xiàn),推動(dòng)PCR塑料需求增加。


02 | 替代品價(jià)格

世界多國開始對PCR塑料的替代品(即純原生塑料)征稅,例如,

1.英國對少于30%再生塑料的包裝征收每噸200英鎊的稅款;


2.意大利對非再生塑料及不可降解、不可堆肥塑料征收每噸450歐元稅款。諸如此類的稅收政策提升了替代品(純原生塑料)價(jià)格,推動(dòng)PCR塑料需求增加。


03 | 消費(fèi)者偏好

消費(fèi)者包括企業(yè)消費(fèi)者和個(gè)人消費(fèi)者,主要因素有,①前沿的500強(qiáng)企業(yè)簽署艾倫·麥克阿瑟基金會《新塑料經(jīng)濟(jì)全球承諾》,終結(jié)塑料廢棄物聯(lián)盟(AEPW)成員投資化學(xué)回收技術(shù),并且承諾為客戶提供PCR塑料等動(dòng)作,意味著塑料循環(huán)經(jīng)濟(jì)成為品牌企業(yè)可持續(xù)、產(chǎn)品、技術(shù)及投資等部門的績效指標(biāo)。②隨著環(huán)境污染、氣候問題日益嚴(yán)重,循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展得到越來越多個(gè)人消費(fèi)者的認(rèn)同,人們有意識減少使用原生塑料、增加使用PCR塑料、推動(dòng)塑料循環(huán)回收利用,甚至愿意為此付出溢價(jià)。企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者偏好增強(qiáng),推動(dòng)PCR塑料需求增加。


(二)供給方面:生產(chǎn)成本降低、技術(shù)水平提升、相關(guān)政策鼓勵(lì)、未來預(yù)期看好,使PCR塑料供給數(shù)量增加


01 | 生產(chǎn)成本

包括原料成本和投資運(yùn)營成本,主要因素有:

1.垃圾分類、無廢城市、塑料污染治理和垃圾資源化等目標(biāo)和法案的確立及出臺,大型自動(dòng)化垃圾分選廠的建設(shè),使低值塑料垃圾可獲得性增強(qiáng),化學(xué)回收可用原料成本降低;


2.技術(shù)優(yōu)化和規(guī)模效應(yīng)使投資和運(yùn)營成本降低。由于技術(shù)發(fā)展不充分且原料可得性差,過去化學(xué)回收PCR塑料生產(chǎn)成本高昂到不可接受的水平,供給主體稀少,現(xiàn)在生產(chǎn)成本降低,推動(dòng)PCR塑料供給增加。


02 | 技術(shù)水平

部分先進(jìn)的化學(xué)回收企業(yè)突破技術(shù)瓶頸,實(shí)現(xiàn)了一定的工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)性;“終結(jié)塑料廢棄物聯(lián)盟”等組織的建立,500強(qiáng)化工、包裝和品牌企業(yè)投資數(shù)以億計(jì)美元發(fā)展化學(xué)回收技術(shù),也會加速技術(shù)突破,降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率。目前技術(shù)水平已取得一定突破,未來有更大的進(jìn)步空間,推動(dòng)PCR塑料供給增加。


03 | 環(huán)保政策

世界多國和國際間組織陸續(xù)出臺相關(guān)政策,例如,

1.我國政策曾規(guī)定禁止塑料煉油,2021年生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《廢塑料污染控制技術(shù)規(guī)范(征求意見稿)》,將包括廢塑料制油在內(nèi)的化學(xué)回收技術(shù)納入廢塑料再生利用技術(shù);


2.《巴黎協(xié)定》實(shí)施后,數(shù)十個(gè)國家發(fā)布碳中和時(shí)間表,中國承諾2030年碳達(dá)峰,2060年碳中和,將極大推動(dòng)包括塑料回收在內(nèi)的減碳技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用;


3.歐盟確定碳關(guān)稅執(zhí)行,要求進(jìn)出口高碳產(chǎn)品繳納或退還相應(yīng)的稅或碳配額,意味著包括PCR塑料在內(nèi)的低碳或減碳產(chǎn)品可以獲得碳補(bǔ)貼。相關(guān)政策直接或間接鼓勵(lì),推動(dòng)PCR塑料供給增加。


04 | 未來預(yù)期

PCR塑料已成為許多跨國企業(yè)的重要戰(zhàn)略,目前技術(shù)和產(chǎn)能極度稀缺,前沿的化工、包裝和品牌企業(yè)正在積極投資或整合化學(xué)回收技術(shù),未來較長時(shí)間內(nèi),化學(xué)回收將會快速發(fā)展;另外,用化學(xué)回收處理廢塑料比焚燒處理可減少50%以上碳排放,在綠色低碳發(fā)展新時(shí)代擁有極大發(fā)展?jié)摿Α?span style="outline: 0px;color: rgb(192, 0, 0);box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important;">未來預(yù)期看好,推動(dòng)PCR塑料供給增加


(三)含PCR組分塑料的市場在供需作用下逐漸呈現(xiàn),與原生塑料市場價(jià)格形成“短期波動(dòng)、長期持平”態(tài)勢


01 | 原生塑料市場

如圖1所示,過去原生塑料市場處于供求均衡狀態(tài)E1時(shí)的價(jià)格為P1,現(xiàn)由于征收塑料包裝稅及其他因素影響,供應(yīng)價(jià)格上漲到P2,意味著原生塑料市場均衡價(jià)格提高。


 圖1  原生塑料和含PCR組分塑料產(chǎn)量與均衡價(jià)格經(jīng)濟(jì)學(xué)模型


02 | 含PCR組分塑料市場

過去由于化學(xué)回收技術(shù)水平低、生產(chǎn)成本高、政策支持少、市場預(yù)期低等因素,導(dǎo)致PCR塑料供應(yīng)數(shù)量少、價(jià)格高;同時(shí)由于剛性需求尚未呈現(xiàn)、消費(fèi)者偏好不足、替代品(純原生塑料)價(jià)格低等因素,導(dǎo)致PCR塑料需求數(shù)量少,因此含化學(xué)回收PCR組分塑料市場的理論均衡點(diǎn)E3在現(xiàn)實(shí)中幾乎不存在。近年來供需要素變化,使含PCR組分塑料的理論均衡價(jià)格從過去不可接受的程度,下降至現(xiàn)在雖然較高但可以接受的水平。


03 | 兩個(gè)市場價(jià)格均衡

過去含PCR組分塑料的理論均衡價(jià)格P3遠(yuǎn)大于原生塑料價(jià)格P1,客戶在經(jīng)濟(jì)上理性選擇傾向于購買和使用原生塑料。現(xiàn)在隨著各項(xiàng)供需因素的影響,客戶“使用100%原生塑料”的代價(jià)P2和“使用PCR組分塑料”的代價(jià)P4開始接近。未來某些供需因素改變可能會在短期內(nèi)打破均衡,但長期來看,兩者價(jià)格會相對持平。


(四)短期內(nèi)化學(xué)回收PCR塑料價(jià)格是原生塑料數(shù)倍,中長期仍有較高溢價(jià)


01 | 可量化因素影響

1.塑料包裝稅以英國PP產(chǎn)品為例,近兩年來原生PP產(chǎn)品均價(jià)為每噸1,060英鎊左右,塑料包裝稅對少于30%再生塑料的包裝征收每噸200英鎊稅款,即每噸原生PP產(chǎn)品使用成本上升到1,260英鎊左右。


2.碳指標(biāo)根據(jù)SABIC于2021年發(fā)布的LCA報(bào)告,用化學(xué)回收處理廢塑料并用產(chǎn)物生產(chǎn)1噸新塑料,比焚燒處理廢塑料并用化石能源生產(chǎn)新塑料減少2噸碳排放。按照當(dāng)前英國50英鎊左右的碳價(jià)計(jì)算,每噸化學(xué)回收PCR塑料可帶來100英鎊左右碳補(bǔ)貼,相當(dāng)于每噸PCR塑料溢價(jià)增加100英鎊。


3.PCR料價(jià)格及溢價(jià)塑料需求者要么選擇使用純原生塑料,繳納包裝稅;要么選擇使用含30%PCR組分的塑料,不交包裝稅,同時(shí)還可以獲得碳交易補(bǔ)貼。理想狀態(tài)下,PCR塑料價(jià)格是在含30%PCR組分的塑料和100%原生塑料成本相等時(shí)得出的。以上述數(shù)據(jù)為依據(jù)得出PCR塑料價(jià)格為1,826.7英鎊,是原生塑料價(jià)格的172%。照此方式計(jì)算,常用塑料(PP、LDPE、HDPE、PS)的溢價(jià)為170%~180%,此溢價(jià)僅考慮包裝稅和碳補(bǔ)貼兩個(gè)影響因素,如表6所示。


表6  考慮英國包裝稅和碳稅情況下的PCR塑料溢價(jià)估算

 

02 | 難量化因素影響

產(chǎn)能稀缺、剛性需求、個(gè)人和企業(yè)消費(fèi)者偏好增強(qiáng)等不易量化的因素同樣也增加了PCR塑料溢價(jià)。


在市場供需和政策作用下,短期內(nèi)化學(xué)回收PCR塑料價(jià)格可能會維持在原生塑料數(shù)倍水平。根據(jù)當(dāng)前歐洲政策情況推斷,含一定比例PCR組分的塑料與原生塑料的市場價(jià)格長期會相對持平,PCR塑料在中長期可能存在較高環(huán)保溢價(jià)。


通過化學(xué)回收PCR塑料供求分析,可以得到幾點(diǎn)結(jié)論:

1.以往化學(xué)回收PCR塑料剛性需求未被激活,且技術(shù)和產(chǎn)能供給稀少,導(dǎo)致成本高昂,廢塑料化學(xué)回收市場基本不存在;


2.近年在政策強(qiáng)力作用下,剛性需求呈現(xiàn)、100%原生塑料稅收增加、消費(fèi)者環(huán)保偏好增強(qiáng),使化學(xué)回收PCR塑料需求大幅增加;技術(shù)水平提升、相關(guān)政策鼓勵(lì)、未來預(yù)期看好,化學(xué)回收PCR塑料潛在供給能力增加,使化學(xué)回收PCR塑料市場出現(xiàn)并迅速升溫;


3.短期來看,PCR塑料價(jià)格為原生塑料的數(shù)倍,長期來看,含一定比例PCR組分的塑料與原生塑料市場價(jià)格相對持平,PCR塑料可能存在較高環(huán)保溢價(jià)。


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化學(xué)回收的市場前景


(一)廢塑料體量龐大,化學(xué)回收潛在產(chǎn)值高


01 | 中國廢塑料體量

圖2為中國生活垃圾各組分比例。增量而言,住建部、塑料協(xié)會、中國工程院等相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,我國人均生活垃圾每日清運(yùn)量平均水平為1.1千克左右,其中塑料垃圾質(zhì)量占比為12.1%,由此可得,我國2021年新增塑料垃圾總量為7000萬噸左右,其中約50%左右可以通過化學(xué)回收處理。


 圖2  中國生活垃圾各組分比例


存量而言,從新中國成立年產(chǎn)塑料400多噸到2019年8000萬噸,我國塑料制品產(chǎn)量累計(jì)超過12億噸,其中90%以上可能最終變成垃圾。我國僅生活垃圾源的填埋場塑料垃圾體量可能在4億噸以上。由于質(zhì)量太差,無法物理回收,焚燒處理既污染環(huán)境又浪費(fèi)資源。再加上工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、危廢垃圾源的廢塑料,我國垃圾填埋場陳腐垃圾中的廢塑料可能超過4.5億噸,化學(xué)回收可能是未來關(guān)鍵的處理技術(shù)。


02 | 全球廢塑料體量

中國的發(fā)展在全球處于中等水平,人均垃圾產(chǎn)生量基本處于全球平均水平。按照人口數(shù)量計(jì)算,全球廢塑料體量大約為中國的5倍,即全球每年新增塑料垃圾4億噸左右,其中約2億噸可通過化學(xué)回收處理。垃圾填埋場陳腐垃圾中的廢塑料約有23億噸,或許只能通過化學(xué)回收處理。


03 | 化學(xué)回收潛在產(chǎn)值

根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),新鮮塑料垃圾的出油率為75%左右,產(chǎn)物導(dǎo)入成品油方向制燃料,每噸售價(jià)3200元以上,即每噸廢塑料產(chǎn)值為2400元左右;產(chǎn)物導(dǎo)入單體方向制新塑料,每噸售價(jià)6000元以上,即每噸廢塑料產(chǎn)值為4500元左右。


填埋場陳腐垃圾中的廢塑料出油率為60%,產(chǎn)物導(dǎo)入成品油方向制燃料,每噸廢塑料產(chǎn)值為1920元左右;產(chǎn)物導(dǎo)入單體方向制新塑料,每噸廢塑料產(chǎn)值為3600元左右。

按照上述數(shù)據(jù)計(jì)算,中國和全球化學(xué)回收市場潛在產(chǎn)值表7所示。


表7  化學(xué)回收潛在產(chǎn)值估算

 

(二)廢塑料再生利用率提升空間巨大,其中化學(xué)回收法存在巨大增長空間


01 | 2016年全球廢塑料處置中化學(xué)回收占比不足1%

圖3 為2016年全球塑料廢棄物流向。根據(jù)麥肯錫公司研究報(bào)告,2016年全球產(chǎn)生的塑料垃圾,40%被填埋,25%被焚燒,19%被遺棄到環(huán)境中,僅有16%被回收。在這16%被回收的塑料垃圾中,物理回收占比12%,化學(xué)回收占比不足1%。


 圖3  2016年全球塑料廢棄物流向


02 | 預(yù)計(jì)2030年全球廢塑料處置中化學(xué)回收占比將達(dá)到17%

圖4為2030年全球塑料廢棄物流向。隨著全球廢塑料回收再生技術(shù)提升和產(chǎn)能增加,預(yù)計(jì)到2030年,廢塑料回收率有希望達(dá)到50%,其中物理回收占比22%,近乎翻倍,化學(xué)回收占比17%,增長數(shù)十倍化學(xué)回收占比大幅增長的原因已在上文詳細(xì)闡述,主要包括:


1.剛性需求呈現(xiàn)、100%原生塑料稅收增加、消費(fèi)者環(huán)保偏好增強(qiáng),使化學(xué)回收PCR塑料需求增加;


2.技術(shù)水平提升、相關(guān)政策鼓勵(lì)、未來預(yù)期看好,使化學(xué)回收PCR塑料潛在供給能力增加。


 圖4  2030年全球塑料廢棄物流向


03 | 物理回收和化學(xué)回收的關(guān)系

化學(xué)回收主要處理物理回收無法回收、回收效益較低或經(jīng)物理回收后降級至無法再回收的廢塑料,也稱為“低值廢塑料”。化學(xué)回收的本質(zhì)是通過技術(shù)進(jìn)步將原來無法回收的廢塑料中的價(jià)值提取出來。因此化學(xué)回收與物理回收不是替代和爭奪原料關(guān)系,而是互補(bǔ)關(guān)系。

(三)化學(xué)回收將成為碳中和時(shí)代全球石化和環(huán)衛(wèi)固廢行業(yè)的第二增長曲線


01 | 化學(xué)回收憑借卓越的減碳效應(yīng)將成為碳中和時(shí)代的重要技術(shù)

隨著《巴黎協(xié)定》設(shè)定了本世紀(jì)后半葉實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo),越來越多國家政府將“碳中和”轉(zhuǎn)化為國家戰(zhàn)略,碳中和時(shí)代已全面開啟。用化學(xué)回收處理全世界每年2億噸左右新增低值塑料垃圾,可減碳約4億噸;若在未來20年內(nèi),用化學(xué)回收處理全世界填埋場陳腐垃圾中的廢塑料,每年可減碳約2.3億噸,化學(xué)回收的減碳效應(yīng)在每年6億噸以上,超過全球180多個(gè)國家的年碳排放量。


02 | 化學(xué)回收可能是石化行業(yè)未來最大的利潤增長點(diǎn)之一

在過去20年里,石化行業(yè)盈利能力增長主要來自于技術(shù)進(jìn)步和有優(yōu)勢的原料。低值塑料垃圾可能會成為聚合物生產(chǎn)的下一個(gè)優(yōu)勢原料來源。圖5為未來十年石化行業(yè)利潤增長。預(yù)計(jì)未來10年,塑料回收作為聚合物原料有可能為石化行業(yè)貢獻(xiàn)三分之二利潤增長,化學(xué)回收憑借優(yōu)越的經(jīng)濟(jì)性獨(dú)占四成。預(yù)計(jì)到2050年,近60%的塑料使用回收塑料作為原材料,化學(xué)回收對石化行業(yè)的貢獻(xiàn)可能超過50%,成為下一時(shí)代石化行業(yè)的第二增長曲線。圖6為2016—2030世界各地區(qū)塑料回收利潤增長。


 圖5  未來十年石化行業(yè)利潤增長  十億美元


 圖6  2016—2030世界各地區(qū)塑料回收利潤增長  十億美元



03 | 廢塑料化學(xué)回收將成為生活垃圾末端處置的一個(gè)核心戰(zhàn)場

可能的原因是:

1.“十四五”開始,國家原則上不再規(guī)劃和新建原生垃圾填埋設(shè)施,焚燒設(shè)施建設(shè)未來數(shù)年內(nèi)會趨于飽和,固廢企業(yè)亟需尋找新的增長點(diǎn)


2.隨著政策開始支持垃圾分類、資源化以及塑料污染治理的推進(jìn),化學(xué)回收的重要原料(混合低值廢塑料)可得性越來越強(qiáng),且增量和存量巨大


3.化工、包裝和品牌企業(yè)的可持續(xù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,使化學(xué)回收的產(chǎn)物需求剛性強(qiáng)、需求量龐大且銷路通暢;


4.大部分垃圾原本價(jià)值不高,回收利用能挖掘出的價(jià)值有限,塑料本身價(jià)值高(例如聚丙烯價(jià)格在8000元以上),但囿于以往技術(shù)落后,一旦混合或被污染就難以回收。


在技術(shù)瓶頸突破的情況下,廢塑料化學(xué)回收是垃圾處置領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的自帶利潤的賽道,市場化潛力巨大。廢塑料化學(xué)回收可能是環(huán)衛(wèi)固廢領(lǐng)域未來5到10年為數(shù)不多的大藍(lán)海。

(四)廢塑料化學(xué)回收全球最大市場在中國


有以下幾方面原因:

1.中國14億人口,大城市多,人口密集度高,擁有全球最大的塑料垃圾體量和集中度;


2.隨著中國垃圾分類、無廢城市、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、越來越明確的垃圾資源化目標(biāo)等政策施行,過去不被分離出來的塑料垃圾逐漸可以更低成本、更高效率地從垃圾中分離出來;


3.如果塑料垃圾被大量分離出來,因其混合性和受污染,化學(xué)回收將成為塑料垃圾減量化、無害化、資源化的繞不開的解決方案;


4.中國的化學(xué)回收企業(yè)已經(jīng)過10余年技術(shù)積累,擁有世界前沿的技術(shù),雖然短期內(nèi)仍受政策不完善的限制,但具備大規(guī)模快速發(fā)展的基礎(chǔ)。


感謝世界銀行集團(tuán)國際金融公司基礎(chǔ)設(shè)施和自然資源部高級投資官員孫浩和顧問莊平博士,陶朗集團(tuán)循環(huán)經(jīng)濟(jì)副總裁常新杰,德國國際合作機(jī)構(gòu)(GIZ)廢棄物與循環(huán)經(jīng)濟(jì)部門主任錢名宇,廣東省環(huán)境科學(xué)研究院環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與損害鑒定評估研究所高黎博士對本報(bào)告提出了重要的建議。


來源 | 中國化工信息周刊
作者 | 科茂化學(xué)回收研究院

編輯 | 匡宋堯

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