近年來，有機(jī)固廢處理行業(yè)整體進(jìn)入相對穩(wěn)定的發(fā)展期。2021年，我國已進(jìn)入“高質(zhì)量發(fā)展”階段，質(zhì)量和效益替代規(guī)模和增速成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要問題，對于生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域有了更高的要求。“垃圾分類”試點城市取得積極進(jìn)展，開始向地級市全面推廣，末端產(chǎn)能配置成為剛需。“無廢城市”建設(shè)取得明顯成效，十四五時期將繼續(xù)推動100個左右地級及以上城市開展“無廢城市”建設(shè)，有機(jī)固廢處理行業(yè)將迎來確定性的機(jī)遇和變革。
隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和物質(zhì)消費(fèi)水平大幅提高，我國生活垃圾產(chǎn)生量迅速增長，環(huán)境隱患日益突出，已經(jīng)成為新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的制約因素。“垃圾圍城”已經(jīng)給眾多地方政府的城市管理工作帶來巨大壓力，亟需尋找有效的解決辦法。有機(jī)垃圾作為城市生活垃圾中的主要組成，具有資源和能源的雙重屬性，其合理開發(fā)利用更符合生態(tài)文明和美麗中國建設(shè)的總體要求。農(nóng)村源有機(jī)固廢具有量大面廣的特點，處置不合理極易產(chǎn)生大量的致病細(xì)菌，對人體健康產(chǎn)生危害。在碳達(dá)峰、碳中和的時代背景以及建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，決定了資源化是未來有機(jī)固廢處理行業(yè)的主要發(fā)展趨勢。
餐廚垃圾
據(jù)E20研究院觀察，2020年初突如其來的新冠疫情給餐飲行業(yè)按下了暫停鍵，下游的餐廚處理行業(yè)暫時面臨著原料供應(yīng)不足的風(fēng)險。隨著我國疫情防控總體趨向平穩(wěn)，行業(yè)在下半年逐漸恢復(fù)常態(tài)。后疫情時代經(jīng)過洗禮的餐飲行業(yè)整體趨向規(guī)范，管理和運(yùn)營水平高的企業(yè)將會在未來具有競爭力，更利于餐廚垃圾的分類和收集。根據(jù)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒2020》統(tǒng)計推算，當(dāng)年我國縣級以上城鎮(zhèn)地區(qū)餐廚垃圾總產(chǎn)生量為5458萬噸，較上年略有降低。
餐廚垃圾處理行業(yè)目前仍然以政府補(bǔ)貼為主要資金回報方式，2018年受到“非洲豬瘟”政策利好的影響，餐廚收運(yùn)和處理的價格均有了大幅提高。我國餐廚垃圾處理價格平均約為238元/噸，收運(yùn)價格約為172元/噸，收運(yùn)處理一體的價格約為293元/噸，集約化優(yōu)勢明顯，中標(biāo)價格的上漲，對未來市場容量的進(jìn)一步釋放是積極信號。
廚余垃圾
2017年以來隨著垃圾強(qiáng)制分類制度的實施，46個重點城市開展生活垃圾分類先行先試、示范引導(dǎo)，當(dāng)前居民小區(qū)覆蓋率達(dá)到86.6%，基本建成了生活垃圾分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理系統(tǒng)，形成了一批可復(fù)制、可推廣的生活垃圾分類模式和經(jīng)驗。2020年9月1日，《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法(2020年修訂)》正式實施，新固廢法新增了垃圾分類版塊，明確責(zé)任主體和收費(fèi)制度，解決政策端和費(fèi)用端兩大限制問題，為垃圾分類的順利開展奠定了法律基礎(chǔ)，垃圾分類工作進(jìn)入違法必究的時代。
生活垃圾分類正由點到面逐步推開。據(jù)E20研究院觀察，截止到目前為止，297個地級以上城市其中有49個城市出臺垃圾分類管理辦法(其中12個城市處于征求意見稿階段)，38個城市出臺垃圾分類管理條例(其中4個城市處于征求意見稿階段)，161個城市公布垃圾分類實施方案，49個城市目前尚未公布相關(guān)法律法規(guī)制度，制度出臺城市占比達(dá)84%。
數(shù)據(jù)來源：華寶證券研究創(chuàng)新部、E20研究院整理
2020年全國城鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)量為3.0億噸，若城鎮(zhèn)垃圾全部分類，按照廚余垃圾占比50%進(jìn)行測算，我國城鎮(zhèn)廚余垃圾日產(chǎn)生量約42萬噸，年產(chǎn)生量達(dá)1.5億噸。據(jù)E20研究院對多個垃圾分類先進(jìn)城市的實地調(diào)研結(jié)果顯示，垃圾分類水平較高的城市居民小區(qū)的實際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10%~20%左右，實際分出量僅達(dá)到了數(shù)百萬噸級別。因此可以預(yù)計，考慮到廚余垃圾處理市場受到垃圾分類水平的整體制約，調(diào)研城市的分類水平位列全國上游等綜合因素，預(yù)計垃圾分類全面鋪開后分出量將迎來急劇增長。
據(jù)E20數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，廚余垃圾收運(yùn)市場的價格與地區(qū)相關(guān)性較大，平均收運(yùn)價格145元/噸，處理環(huán)節(jié)的平均中標(biāo)價為239元/噸，收處一體化價格為340元/噸，略高于餐廚垃圾的平均水平，并且呈逐年上漲的趨勢。因此，隨著垃圾分類工作的全面推進(jìn)及中標(biāo)價格的上漲，預(yù)計“十四五”期間廚余垃圾處理市場將迎來新一輪推動。
園林垃圾
由于城市綠化面積不斷擴(kuò)大，園林綠化廢棄物產(chǎn)生量巨大且每年以10%~20%的速度逐年上升。根據(jù)《2020年中國國土綠化狀況公報》顯示，2020年全國完成造林677萬公頃、森林撫育837萬公頃、種草改良草原283萬公頃、防沙治沙209.6萬公頃，開展國家森林城市建設(shè)的城市達(dá)441個，同比增長17.6%，城市人均公園綠地面積達(dá)14.8m2，同比增長3.1%，園林綠化廢棄物成為繼生活垃圾之后的又一大城市廢棄物。長期以來由于人們對綠化廢棄物認(rèn)識水平的不足以及受政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等因素的制約，我國園林垃圾資源化利用程度較低。
由于國內(nèi)園林垃圾還未形成統(tǒng)一收集和處置的體系，關(guān)于園林垃圾具體的量，無論是國家還是地方城市都沒有確切的數(shù)據(jù)公布。根據(jù)國家統(tǒng)計局《中國統(tǒng)計年鑒2020》中城市綠地面積推算我國園林垃圾產(chǎn)生量，統(tǒng)計范圍主要包括市政管轄內(nèi)的道路、公園等，當(dāng)前我國城市地區(qū)園林垃圾總產(chǎn)生量約為4729萬噸。從區(qū)域分布來看，廣東省園林垃圾產(chǎn)生量位居全國第一，超過700萬噸。江蘇、山東、浙江三省排名緊隨其后，成為園林垃圾處理市場的首要布局點。
我國市政園林綠化投資從2002年的239.5億元增長至2012年的1798.7億元，年均復(fù)合增長率為22.34%，其中綠化垃圾投資額近年來保持了較高的投資比例，2014年中國綠化垃圾處理投資規(guī)模超過300億元。目前資源化利用方向主要是生產(chǎn)有機(jī)肥，若按照1噸園林垃圾可生產(chǎn)0.7噸有機(jī)肥，一噸有機(jī)肥市場售價按600元計，我國園林垃圾的市場空間在199億元左右，投資空間巨大。
農(nóng)作物秸稈
近年來，我國農(nóng)村一些地區(qū)焚燒農(nóng)作物秸桿現(xiàn)象比較普遍，不僅污染環(huán)境、嚴(yán)重威脅交通運(yùn)輸安全，還浪費(fèi)資源。為加快推進(jìn)秸稈綜合利用，實現(xiàn)秸稈的資源化、商品化，促進(jìn)資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)和農(nóng)民增收，國家連續(xù)出臺關(guān)于推進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用的相關(guān)政策。2021年作為“十四五”開局之年，我國全面開展秸稈綜合利用行動。農(nóng)業(yè)部提出要聚焦北方地區(qū)清潔取暖，加快秸稈生物質(zhì)能開發(fā)利用，促進(jìn)秸稈高質(zhì)量還田，構(gòu)建秸稈零碳排放模式，全面實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興，提升秸稈利用產(chǎn)業(yè)化水平。
根據(jù)國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)測算，2020年我國主要農(nóng)作物的秸稈理論資源量達(dá)8.73億噸左右。
從區(qū)域分布來看，秸稈來源主要分布在糧食生產(chǎn)地，遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、河北、河南、湖北、湖南、山東、江蘇、安徽、江西、四川等13個糧食主產(chǎn)省(區(qū))秸稈理論資源量占全國秸稈理論資源量的70%以上。從區(qū)域分布來看，秸稈來源主要分布在糧食生產(chǎn)地，遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)
注：1、顏色越深代表該省秸稈資源化(此圖僅指能源化)可獲得水平越高，集約化開發(fā)價值越高。
2、灰色地區(qū)數(shù)據(jù)暫缺。
“十三五”末期，多部委連續(xù)針對可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼問題發(fā)文進(jìn)行調(diào)整，出臺了全生命周期補(bǔ)貼上限82500小時、新增項目競價上網(wǎng)等系列從緊新政。中央財政分擔(dān)比例逐年減少，“國補(bǔ)退坡”的政策性信號已經(jīng)明確，地方政府將成為承擔(dān)生物質(zhì)發(fā)電補(bǔ)貼的主力軍。E20研究院認(rèn)為，當(dāng)前國家大力推動可再生能源的發(fā)展，助力碳減排，生物質(zhì)發(fā)電在“十四五”時期或?qū)⒂瓉硐到y(tǒng)性改革，“國補(bǔ)退坡”將淘汰一批運(yùn)營效率低的企業(yè)，推動生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。預(yù)計到2025年我國秸稈資源化處理行業(yè)市場空間可達(dá)700億。
畜禽糞污
隨著生活水平的提高，人民對畜禽產(chǎn)品的需求不斷提升，進(jìn)而促進(jìn)了畜牧業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國畜牧業(yè)總產(chǎn)值從2015年28649億元發(fā)展到2020年的40266億元，經(jīng)過一定時期的增長，2020年畜牧業(yè)迎來歷史新高。畜牧業(yè)占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值比重維持在25%~30%，已經(jīng)成為其支柱產(chǎn)業(yè)。畜牧業(yè)的快速發(fā)展對農(nóng)民的增收、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。
2019年，我國生豬市場受到“豬瘟”疫情影響，出欄量大幅下降。2020年受到新冠疫情全球化及進(jìn)出口貿(mào)易局勢影響，豬牛羊肉等市場預(yù)期有所恢復(fù)但增速不敵疫情前預(yù)期，畜牧行業(yè)整體受到一定影響，低谷期有所延長，預(yù)計三年內(nèi)市場將恢復(fù)平穩(wěn)。根據(jù)公開數(shù)據(jù)推算，我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)主要類別禽畜產(chǎn)糞量將在10億噸左右，產(chǎn)尿量逾7億噸。
目前，我國畜禽糞污的市場空間主要包括項目運(yùn)營收入、工程及設(shè)備投資以及資源化產(chǎn)品銷售。根據(jù)主要資源化產(chǎn)品的不同，按照好氧堆肥和厭氧制沼將其市場劃分為兩大類。其中，堆肥工藝的主要市場空間來自有機(jī)肥產(chǎn)品銷售收入，而厭氧工藝則以設(shè)備投資市場空間占優(yōu)。E20研究院預(yù)測，預(yù)計到2025年畜禽糞污處理市場空間可達(dá)1390億元。
病死畜禽
隨著養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴(kuò)大，畜禽養(yǎng)殖廢棄物的產(chǎn)生量也迅速增加，各種污染事件高發(fā)多發(fā)，特別是病死畜禽問題已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)污染的重要來源。據(jù)統(tǒng)計，我國存在畜禽傳染病約200余種，其中豬藍(lán)耳病、豬瘟、仔豬大腸桿菌病、牛羊布魯氏桿菌病、小反芻獸疫、禽流感、新城疫及腺病毒病等較為流行，每年因各類疾病引起的豬死亡率在8%~12%，家禽死亡率在12%~20%。病死畜禽數(shù)量的增多，給無害化處理增加了難度，部分地區(qū)病死畜禽的無害化處理率不足20%，不嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對病死畜禽進(jìn)行科學(xué)、規(guī)范、徹底的無害化處理，將會導(dǎo)致病原擴(kuò)散，對畜禽養(yǎng)殖造成更為嚴(yán)重的影響。
根據(jù)國家統(tǒng)計局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公開畜禽出欄量/存欄量數(shù)據(jù)測算病死量。養(yǎng)殖場的畜禽死亡率一般在5%~10%之間，若按5%計算，我國畜禽死亡量從2010年6.03億頭(只)增長至2020年的8.25億頭(只)，復(fù)合增長率3%，其中家禽類占據(jù)大部分。由于2018年“非洲豬瘟”疫情我國累積撲殺近100萬頭生豬，實際死亡量可能高于預(yù)測數(shù)值。死畜禽攜帶大量的病原微生物，不僅污染環(huán)境，對于人體健康和畜禽養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展也存在嚴(yán)重威脅。因此，對死畜禽進(jìn)行無害化處理是解決環(huán)境污染、實現(xiàn)畜牧業(yè)良性發(fā)展的必由之路。
當(dāng)前我國病死畜禽無害化處理主要依賴政府補(bǔ)助，國家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)生豬80元/頭。而規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場需按重量向處理公司支付費(fèi)用，若不包括建設(shè)、設(shè)備投資，2025年我國病死畜禽無害化處理市場空間在1000億左右。
小結(jié)
“十四五”期間固廢處理行業(yè)機(jī)遇與變革并存，有機(jī)固廢領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)升級整合，市場空間有望超過2000億。在此背景下，E20研究院發(fā)布《有機(jī)固廢處理行業(yè)分析報告(2021版)》，為政府管理部門、企業(yè)戰(zhàn)略及市場部門、金融投資機(jī)構(gòu)提供信息支持及政策建議，與地方政府、垃圾處理企業(yè)、關(guān)注有機(jī)固廢處理行業(yè)的相關(guān)主體一道，推動行業(yè)發(fā)展，助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的達(dá)成。
原標(biāo)題：報告發(fā)布：“十四五”有機(jī)固廢迎來確定性的機(jī)遇和變革，市場空間有望超過2000億