上周作者統(tǒng)計了廣東省生活垃圾焚燒市場：廣東以全省日投運11.3萬噸的規(guī)模雄踞全國各省市第一。這里，作者根據(jù)生態(tài)環(huán)境部裝樹聯(lián)數(shù)據(jù)統(tǒng)計了國內四大直轄市的生活垃圾焚燒情況，結果顯示，四市已投運項目日處理總規(guī)模為79375噸，四個城市分別為：上海21050噸、北京18675噸、天津17550噸、重慶17000噸，整體上追平并超越了深圳既有的投運規(guī)模17300噸，但與深圳、廣州已經(jīng)規(guī)劃、在建以及將建的規(guī)模26100噸、32538噸則相差甚遠。
從表里觀察，可以總結幾點如下：
1、每個城市都有從本地起家的行業(yè)名企，但這些名企在當?shù)氐姆贌齽萘Σ⒉灰粯印?/strong>
如三峰環(huán)境，差不多占據(jù)了重慶垃圾焚燒市場已投運規(guī)模的95%；上海環(huán)境，差不多占據(jù)上海已投運規(guī)模的31%。加上母公司上海城投，整體占據(jù)上海垃圾焚燒總規(guī)模約74%的比例；北京可以說是最散裝也是最開放的市場，其中，北京人民政府旗下北京環(huán)衛(wèi)集團占據(jù)的規(guī)模最大，如果算上安定廠以及南宮與阿蘇衛(wèi)兩個合資項目，其焚燒規(guī)?？烧嫉疆斍氨本┦幸呀?、在建(不含豐臺選址項目)總規(guī)模約44%的比例。而北京國資委全資企業(yè)北京控股所占規(guī)模比例也僅約9.2%；同樣情況發(fā)生在天津，天津泰達環(huán)保這20年只在天津做了4個垃圾焚燒廠項目。2020年貫莊項目轉讓后，當前的三個項目運營規(guī)模占天津總規(guī)模比例僅約16.5%。
這種在地方不一樣的勢力格局，與地方所屬企業(yè)本身的主業(yè)有一定關系，比如三峰環(huán)境的主業(yè)就是垃圾焚燒，北京環(huán)衛(wèi)集團的主業(yè)則是環(huán)衛(wèi)以及垃圾填埋處理，焚燒是近幾年才發(fā)展出來的。泰達倒是個例外，以垃圾焚燒作為主業(yè)卻沒有守住本地市場。
此外，更關鍵的是幾個區(qū)域不同的市場化程度，以及市場背后，當時的地方行政主管對市場化路徑選擇的態(tài)度，也是促成不同區(qū)域格局的重要原因：全面開放可促進競爭、提高效率，也節(jié)約了政府的初始資金投入，同時給了外來的A方陣(特許經(jīng)營投資運營商)的發(fā)展空間；內化機會發(fā)展自家企業(yè)，占用了一些資金，但是可以給本地企業(yè)充分的做大的發(fā)展機會。
如重慶和上海，基本上分別被三峰環(huán)境和上海城投(包括上海環(huán)境)承包。而北京市場里，入選過“年度十大影響力企業(yè)”的就有三家。天津市場里，在泰達環(huán)保和區(qū)域國企外，光大環(huán)境、綠色動力、中國環(huán)境保護、浙能錦江、高能環(huán)境這些領先企業(yè)都收獲了自己的項目，光大環(huán)境兩個項目的總規(guī)模甚至遠超泰達環(huán)保，快達到其兩倍之多。
2、因為行業(yè)的公共服務屬性和市場化需求，在當?shù)氐氖袌龌袠I(yè)名企之外，還有一股重要的力量來分一杯羹，就是當?shù)厥?、區(qū)的國有企業(yè)，如浦東發(fā)展集團、濱海建設、順義市政控股等。
在產業(yè)發(fā)展初期，市場處于探索階段，這些市、區(qū)企業(yè)作為政府所屬平臺，直接承擔政府責任，政企界面相較而言不算清晰但是政府容易協(xié)調。當市場化深入至今，環(huán)境需求上升了更多的政治高度之后，它們有些堅持既有成果，有些選擇轉向退出，有些則通過重組或模式創(chuàng)新等方式，在新階段探索發(fā)揮新的作用。在產業(yè)歷史中，它們的意義不容忽視。而在未來的進程中，它們中的大多數(shù)或將退出產業(yè)前臺，更多的市場化企業(yè)將進入市場，市場將在日益壯大的市場化領先者的引領下前行。
3、在20年間，一些企業(yè)也跟隨歷史的變化、發(fā)展而沉浮，它們的沉浮鑄就了歷史同時也成為歷史的見證。
比如上世紀80年代就進入中國的世界環(huán)境巨頭威立雅，在產業(yè)初期一直是國內市場的引領者，也是很多國內企業(yè)的師傅。2003年，威立雅獲得上海江橋項目的運營權，開創(chuàng)了跨國公司參與調試和營運的國內垃圾焚燒發(fā)電項目的先河。并在隨后的2007年，以3.6億元的高溢價收購江橋項目40%的股份，助推了外資在國內溢價收購的風潮。后來，隨著大批國內企業(yè)崛起和市場環(huán)境變化，以威立雅為首的外資企業(yè)在國內市場逐漸失去往日榮光，聲名不彰。對應的是，國內無論從投資運用本身還是相關產業(yè)裝備方面的各大名企崛起，其歷史軌跡，就像華為中興從國外的八國聯(lián)軍手中搶占走了國內通信市場一般類似。
當然，除了外退內進，國資的大舉進擊也是另一條主線。2000年代初，曾以威立雅為師的金州環(huán)境拿下了北京高安屯垃圾焚燒項目，并將其打造成了行業(yè)標桿，也成就了企業(yè)在行業(yè)的威名。后因遭遇發(fā)展困局，金州將高安屯項目轉手給北京控股。
經(jīng)歷更為坎坷的桑德環(huán)境，作為曾經(jīng)的行業(yè)巨頭桑德集團的固廢業(yè)務板塊，A股上市公司，先是被轉讓約30%的股份給啟迪科服，后來被對方控股。2021年，啟迪環(huán)境被河南城發(fā)環(huán)境吸并，啟迪環(huán)境的重慶項目也最終歸屬城發(fā)環(huán)境。一系列的名稱變更和歸屬變化背后，是歷史發(fā)展和企業(yè)發(fā)展的規(guī)律無法阻擋。
與它們的遺憾形成對比的是北京環(huán)衛(wèi)集團，作為北京政府旗下以環(huán)衛(wèi)和垃圾填埋為主業(yè)的公司，借助環(huán)衛(wèi)市場化和環(huán)衛(wèi)一體化的東風，將產業(yè)鏈延伸到末端，進入垃圾焚燒市場，并取得顯著業(yè)績。另一家以垃圾廠防滲業(yè)務起家的高能環(huán)境，現(xiàn)在也已經(jīng)開始了垃圾焚燒項目的投資、建設與運營。
至于曾建設同興垃圾焚燒廠的三峰環(huán)境，也在國內垃圾焚燒發(fā)展史中留下了自己的豐碑：同興廠作為國內首個垃圾焚燒設備國產化BOT項目，成為行業(yè)標桿。經(jīng)歷了數(shù)年轉型重組的三峰環(huán)境最終于2020成功上市，繼2011、2013年入選“中國固廢行業(yè)年度十大影響力企業(yè)”榜單之后，再次連續(xù)5年入榜。
當年同樣自研技術、設備的光大環(huán)境，后轉型升級到投資運營，現(xiàn)在也早已是國內垃圾焚燒行業(yè)難以撼動的NO.1：連續(xù)十一年領銜“中國固廢行業(yè)年度十大影響力企業(yè)”榜單。
這些國內頭部企業(yè)一起成為中國垃圾焚燒的主力軍，助推著國內產業(yè)不斷發(fā)展，并進軍海外市場，向國際巨頭邁進。
4、產業(yè)在摸索和困難中發(fā)展，是一個不斷升級的過程。
更多地方建立起來循環(huán)經(jīng)濟產業(yè)園，強調以協(xié)同的方式進行垃圾處理，垃圾焚燒廠建設運營的質量也得以不斷提升，鄰利趟著鄰避的經(jīng)驗日益完善、成熟。項目也越來越大，從早期幾百噸，到后來的上千噸，現(xiàn)在更是超過5000噸，甚至即將達到1萬噸。比如北京通州區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠、安定垃圾焚燒廠均可入圍當前國內十大規(guī)模項目，上海老港再生能源利用中心則可以稱為國內甚至世界單體處置規(guī)模最大的生活垃圾焚燒發(fā)電廠。
經(jīng)濟越來越發(fā)達、土地更加緊缺、垃圾產生量不斷增多，這些一起促使垃圾焚燒日益成為市場主流，加上國家發(fā)改委計劃要求原生垃圾零填埋的政策推動，一些地方開始加速垃圾焚燒補短板，如天津和重慶，在2020年末到20220年初，十四五個月的時間里分別都有6個項目投入運營。但同時垃圾焚燒的新增規(guī)模也逐步到頂，這在北京，特別是上海市場里看得更加清楚。
5、在新增即將到頂，以及強制垃圾分類的大背景下，對于一些存量項目和新建來說，垃圾焚燒的“吃進量”和“建設規(guī)模”或許是個需要認真考慮的問題。
根據(jù)一些專家的統(tǒng)計，對于垃圾焚燒來說，垃圾分類的減量效果并不如想象中那么顯著，但長期的影響還是需要注意。
如北京新規(guī)劃2250噸/日的豐臺垃圾廠正民意沸騰，而5100噸/日的北京安定垃圾焚燒廠入口垃圾據(jù)說入料缺口很大?，F(xiàn)實是不光安定廠，北京的其他焚燒廠，也據(jù)傳越來越多出現(xiàn)“吃不飽”的現(xiàn)象。因此有人認為豐臺項目未來很可能會無疾而終，豐臺垃圾焚燒廠和安定焚燒廠將合二為一。
這個應該并不是個例。北京之外，其他直轄市，以及全國其他城市，或許都應該引起關注與思考。{注：原文有刪減}
(感謝中城綠建科技有限公司方總給予的數(shù)據(jù)支持，以及其他專業(yè)人士提供的參考建議。如對文中數(shù)據(jù)、觀點有所補充或指正，歡迎留言)
原標題：一圖了解四大直轄市的生活垃圾焚燒狀況