今天這篇環(huán)保行業(yè)的賽道篇分析文章，核心聚焦了三大關(guān)注度較高的領(lǐng)域來做分析，分別為：土壤賽道、環(huán)境監(jiān)測檢測賽道、智慧環(huán)保賽道。
今年1月，“青山產(chǎn)業(yè)評論”曾經(jīng)發(fā)表過一篇《環(huán)保行業(yè)十大趨勢2022版》，從宏觀層面對環(huán)保產(chǎn)業(yè)最新的十大趨勢進(jìn)行了梳理和預(yù)測，其中有不少新穎的觀點(diǎn)和見解，給人很大啟發(fā)。
如今，這篇文章的姊妹篇——「賽道篇」也問世了。文章?lián)Q了一個角度，從水、固、氣、土、環(huán)境監(jiān)測、智慧環(huán)保等細(xì)分領(lǐng)域，對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的最新趨勢進(jìn)行了解讀，更加接地氣，也更有針對性和指導(dǎo)性。
考慮到文章塊頭較大，全文共有一萬三千多字，消化起來有一些小困難。本文是介紹其中的 土壤賽道、環(huán)境監(jiān)測檢測賽道、智慧環(huán)保賽道。推薦各個細(xì)分賽道的讀者都來讀一讀這個系列，相信能給各位帶來一些有意義的思考和啟發(fā)。
01
土壤修復(fù)
萬億賽道，揚(yáng)帆起航
1. 時隔 40 余年全國土壤普查再啟動
關(guān)于土壤修復(fù)，今年有兩個重要文件：一是最近國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于開展第三次全國土壤普查的通知》，為真實(shí)準(zhǔn)確掌握土壤質(zhì)量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提升土壤資源保護(hù)和利用水平，確保國家糧食安全奠定堅實(shí)基礎(chǔ)，決定自 2022 年起開展第三次全國土壤普查，用四年時間全面查清農(nóng)用地土壤 質(zhì)量家底，尤其聚焦于農(nóng)用地土壤勘察。二是今年 2 月 11 日國務(wù)院印發(fā)的 《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》，將農(nóng)村土壤污染問題擺在重要位置?！锻ㄖ访鞔_了普查總體要求、對象與內(nèi)容、時間安排、組織實(shí)施、經(jīng)費(fèi)保障和工作要求。此二份文件都和土壤修復(fù)市場緊密相關(guān)，而其背后更為重要的戰(zhàn)略考量則是糧食安全問題。回顧歷史，我國分別于 1958-1960、1979-1985 年開展了兩次全國土壤普查，最近一次距今已 40 余年，土壤污染情況已發(fā)生較大變化，全國土壤資源情況亟待更新。“土十條”是“十條”系列政策的最后一部，市場期待已久。 2. 市場差異顯著，放量仍需時日
土壤修復(fù)市場在地域上呈現(xiàn)出兩個顯著特點(diǎn)：一是不同地域，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同。這對每個區(qū)域土壤修復(fù)的基本盤造成很大差異，財政充足的省份干勁兒十足，財政匱乏的省份，動力不足。具體來講土壤修復(fù)項目的分布有以下四個特點(diǎn)：1、南方土壤污染重于北方，長三角、珠三角區(qū)域問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大。2、工業(yè)污染場地修復(fù)項目集中在江蘇、浙江、上海、湖南等地。3、農(nóng)田污染場地修復(fù)項目集中在河北、湖南、湖北、江西等地。4、礦山治理項目主要集中在湖南、云南、廣西、貴州等地。 3. 商業(yè)模式是關(guān)鍵，調(diào)動市場參與來破局
在商業(yè)模式上，土壤污染修復(fù)涉及政府、居民、污染企業(yè)、開發(fā)商、修復(fù) 公司等五方，商業(yè)模式、付費(fèi)方可能涉及各參與者。但現(xiàn)階段還是多以政府付費(fèi)為主，尤其是隨著房地產(chǎn)的降溫，讓本來為數(shù)不多的金主變得更加稀缺。對于政府來說，接下來在土地出讓和拍賣方面，大概率會優(yōu)先考慮從毒地開始，調(diào)動社會資金來參與土壤修復(fù)，一舉兩得，賣地的同時順便把環(huán)保干了。就目前而言，土壤修復(fù)市場中商業(yè)模式較為清晰的是工業(yè)場地修復(fù)，這也和和其他幾大細(xì)分環(huán)保領(lǐng)域非常相似，toB的市場有更為市場化的操作空間。而礦山修復(fù)、耕地修復(fù)由于缺乏市場化的機(jī)制，目前來看不存在放量的可能，但隨著我們第三次土壤普查結(jié)束，相信這塊市場將迎來春天。糧食安全問題的優(yōu)先級，這個大家心里都清楚。 4. 群雄逐鹿，內(nèi)卷空前
環(huán)保行業(yè)當(dāng)下的現(xiàn)狀，總體來看，經(jīng)過十年的攻堅，第一輪大總攻基本結(jié)束，而土壤修復(fù)算是其中的為數(shù)不多被落下的領(lǐng)域。所以現(xiàn)在的局面是，一群伺機(jī)拓新的老牌環(huán)保大佬和拼勁十足的基建狂魔全都跳了進(jìn)來，熱鬧二字義不足以形容當(dāng)下土壤修復(fù)領(lǐng)域的狀態(tài)。而與此同時整個行業(yè)所經(jīng)歷的內(nèi)卷也是空前的，幾位做土壤修復(fù)的朋友曾提到過其中的亂象，這和之前水、氣、固廢三條賽道相比，有過之無不及。但有經(jīng)驗的朋友都清楚，越是在這種時候，越要冷靜，其他幾條賽道的前車之鑒，就在眼前。尤其是水處理賽道踩過的坑和積累的經(jīng)驗，是非常值得土壤修復(fù)賽道的企業(yè)的去深度復(fù)盤和學(xué)習(xí)的。
02
環(huán)境監(jiān)測/檢測
持續(xù)洗牌，走向正軌
環(huán)境監(jiān)測和檢測放一起，是因為二者有很大的相似性，監(jiān)測和檢測某種程度上就是一件事兒，測，只是在使用場景上有些區(qū)別。去年和一位在蘇州做環(huán)境檢測的朋友交流，他從檢測行業(yè)的視角分享了自己對環(huán)保行業(yè)的觀察和理解，這種來自于一線的現(xiàn)場的觀察和思考其實(shí)很有價值，而他對行業(yè)理解也有別樣的深刻。其實(shí)我們的環(huán)保到底干的怎么樣，哪邊干得好哪邊干得不好，他們比誰都最清楚。因為在市場規(guī)模上和前面幾條賽道有較大差距，同時又都具有很強(qiáng)的地域限制屬性，所以平時我們這二者討論的并不多，除非監(jiān)測造假又被逮到了，時不時的弄個大新聞。但隨著環(huán)保行業(yè)逐漸走向成熟，整個行業(yè)對環(huán)境監(jiān)測和檢測的需求也在不斷上升、企穩(wěn)和趨于正規(guī)，所以我們慢慢也可以看到這兩條賽道中上市的企業(yè)。我們平時聽到大氣監(jiān)測比較多，環(huán)境監(jiān)測和檢測領(lǐng)域中還包含地表水、VOCs、污染源、土壤以及工業(yè)污染等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。在環(huán)保行業(yè)基本盤不斷變好的大邏輯下，環(huán)境監(jiān)測和檢測行業(yè)的生意會越來越好，尤其是高端科學(xué)儀器在環(huán)境監(jiān)測市場的應(yīng)用也將會是一個很值得期待的市場。整體來看，十四五期間，雖然此二者市場整體規(guī)模不大，但支撐三五家專注于環(huán)境領(lǐng)域監(jiān)測和檢測的上市公司是綽綽有余的。這意味著，未來三五年，環(huán)境監(jiān)測和檢測行的會出現(xiàn)持續(xù)的洗牌，研發(fā)和管理能力的提升將會是企業(yè)做大做強(qiáng)的關(guān)鍵。在去年我和山少爺走訪和調(diào)研中，我們也的確看到更多的環(huán)保企業(yè)在通過更為科學(xué)高效的管理能力去實(shí)現(xiàn)自身的內(nèi)生和外生增長。尤其是作為服務(wù)業(yè)屬性的環(huán)保行業(yè)，管理能力在未來將會是環(huán)保企業(yè)一個非常重要的杠桿。
03
智慧環(huán)保
大勢已起，未來可期
我在上篇宏觀篇的分析中也有談到過智慧環(huán)保的趨勢，準(zhǔn)確來講，智慧環(huán)保最近兩年已經(jīng)從趨勢走向了現(xiàn)實(shí)，這個現(xiàn)實(shí)指的不是在線下上一套系統(tǒng)，弄個花架子給參觀的領(lǐng)導(dǎo)匯報工作用。
智慧環(huán)保如今已經(jīng)在促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的升級方面產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性的作用，但仍然還處在早期階段，市場空間巨大，路也很長。而在三五年前，我們智慧環(huán)保絕大部分情況下還是個雞肋的存在。去年和讀者里幾位做智慧環(huán)保的朋友交流這個話題，在交流的過程中，有一個邏輯是大家感受較為明顯的。也就是，環(huán)保大建設(shè)放慢腳步時，才是做細(xì)活兒智慧活兒的企業(yè)上臺的時機(jī)。而在之前，我們其實(shí)是在期待建設(shè)和精細(xì)化、智慧化同步推進(jìn)，但過去十年環(huán)保行業(yè)的大發(fā)展，還是讓這些朋友認(rèn)清了現(xiàn)實(shí)。粗活兒和細(xì)活兒一起干，不太現(xiàn)實(shí)。在粗放增長期，如果你跑到大佬們面前告訴他們，我已經(jīng)打通了感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層，大佬多半會認(rèn)為你是喝多了。而現(xiàn)在，情況出現(xiàn)了變化，大家開始關(guān)注精細(xì)化運(yùn)營，關(guān)注降本增效。而當(dāng)下支撐智慧環(huán)保發(fā)展邏輯的，還不僅僅是這些企業(yè)內(nèi)部需求的層面。更重要的是，我們的環(huán)保干到今天，單純靠工程，靠設(shè)備的堆疊，已經(jīng)沒辦法再往前發(fā)展，而導(dǎo)致這個問題的原因中，有兩個是非常關(guān)鍵的，一是傳統(tǒng)工藝技術(shù)發(fā)展的停滯，我們很多技術(shù)已經(jīng)幾十年沒有大進(jìn)步了，另外一個就是我們對新技術(shù)的使用是不正確不充分的。所以在環(huán)保這件事兒上，我們突破的方向其實(shí)也很明確，一條傳統(tǒng)的工藝路線，一條就是對智慧解決方案的嫁接和應(yīng)用。青山研究院會持續(xù)在智慧環(huán)保賽道開展深入的研究，希望能給大家?guī)碜罴皶r和全面的賽道進(jìn)展分析。
寫在最后
保持樂觀，準(zhǔn)備打硬仗
前幾天蘇伊士亞洲高級副總裁孫明華女士發(fā)表過一篇文章，名為“環(huán)保市場還遠(yuǎn)未飽和”，包括首創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)董事、總經(jīng)理李伏京先生最近也表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。
有些朋友可能會認(rèn)為他們是巨頭，表達(dá)這樣的觀點(diǎn)是要唱高調(diào)。但坦率地講，從過去十幾年來看，這二位所代表的企業(yè)，還真不是愛唱高調(diào)的企業(yè)，在粗放發(fā)展、高增長的時代，也未曾看到過他們?nèi)绱藰酚^。那現(xiàn)在的樂觀，其實(shí)更是一種理性的樂觀，是一種基于高質(zhì)量發(fā)展這個大邏輯的樂觀。 正如經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律，先是“又快又好”，后是“又好又快”，兩個階段的情況不同，側(cè)重也不同，前者重速度，后者重質(zhì)量。
要說環(huán)保市場飽和也沒問題，因為是粗放的飽和、是側(cè)重速度的飽和，是著眼于當(dāng)下，在這個意義上豈止是飽和，簡直是過剩。
說環(huán)保市場遠(yuǎn)未飽和則更值得深思，因為是精耕細(xì)作的飽和，是側(cè)重質(zhì)量的飽和，在這個意義上，環(huán)保行業(yè)的各條賽道還有更長的路要走。
這些年環(huán)保行業(yè)由于這樣那樣的原因涌入了各色玩家，有堅守的也有觀望的，有真正專業(yè)的也有混吃混喝的，有穩(wěn)打穩(wěn)扎的也有癲狂暴走的，但走到最后的一定是在高質(zhì)量的方向深耕的玩家。
在這樣的變革轉(zhuǎn)型期，焦慮和猶豫是解決不了問題的，面對高質(zhì)量發(fā)展的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，我們能做的唯有 擁抱未來，擁抱高質(zhì)量發(fā)展。
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