我國(guó)的污水主要來源于城市污水和工業(yè)污水,盡管工業(yè)污水量?jī)H占比四分之一,但成分復(fù)雜、環(huán)境危害大、技術(shù)處理難度高,一直是污水處理的重中之重。近年來,隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保的重視,工業(yè)污水已經(jīng)從 2013 年的 209.8 億噸下降到 2016年的 195.5 億噸。其中,化工行業(yè)的廢水排放量約占 22%(見圖 3),“十二五”期間化工排放量從 2011 年的 42.2 億噸減少到 2015 年的 39.2 億噸,總體保持穩(wěn)定。 預(yù)計(jì)“十三五”期間化工污水處理投資動(dòng)力主要來源于政策調(diào)整與產(chǎn)能擴(kuò)張。
中國(guó)工業(yè)廢水排放量穩(wěn)定減少
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化工廢水排放量穩(wěn)中有降
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化工園區(qū)污水排放流程
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化工廢水的來源及分類
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化工廢水最主要的污染指標(biāo)為化學(xué)需氧量和氨氮,“十三五”減排目標(biāo) 10%。 國(guó)家“十三五”規(guī)劃中明確提出: 到 2020 年, 全國(guó)化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放總量分別控制在 2001 萬噸、 207 萬噸、 1580 萬噸、 1574 萬噸以內(nèi),比 2015 年分別下降 10%、 10%、 15%和 15%。全國(guó)揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)排放總量比 2015 年下降 10%以上。 對(duì)化工行業(yè)廢水中, 最主要的污染物為化學(xué)需氧量和氨氮,分布占工業(yè)廢水中的 13.5%和 16.3%。
各行業(yè)化學(xué)需氧量排放占比
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各行業(yè)氨氮排放量占比
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“十三五” 期間將提高化工污水的處理率。 從實(shí)際效果看,“十二五”期間化工行業(yè)化學(xué)需氧量減排有限,甚至從 2011 年的 57 萬噸略微增加到了 2015 年59.4 萬噸;氨氮排放量則從 2011 年的 11.4 萬噸降低到 2015 年的 7.8 萬噸,減排效果顯著。按照“十三五”期間的規(guī)劃(表 1),化工行業(yè)的污水減排方式將從提高處理技術(shù)變?yōu)榧訌?qiáng)工業(yè)園區(qū)管理,提高處理率。
2013 年化工行業(yè)化學(xué)需氧量排放到低點(diǎn)
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各行業(yè)氨氮排放量占比
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污水排放標(biāo)準(zhǔn)的正式實(shí)施也將提高化工污水的減排效果。 2015 年以來,化工行業(yè)多項(xiàng)排污標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,政策規(guī)定: 新建企業(yè)自 2015 年 7 月 1 日起正式實(shí)施, 而現(xiàn)有企業(yè)自 2017 年 7 月 1 日起實(shí)施。因此, 2017 年下半年以后,現(xiàn)有化工園區(qū)的排污標(biāo)準(zhǔn)將更加嚴(yán)格。
2017 年下半年更嚴(yán)格的排污標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施
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經(jīng)測(cè)算, 現(xiàn)階段建設(shè)一座萬噸日化工污水處理廠的設(shè)備投資大約為 3.5 億元。此前, 建造一座1 萬噸/天污水處理項(xiàng)目的總投資約為 1.3 億。 考慮到近年來物價(jià)因素和環(huán)保指標(biāo)提高因素,這導(dǎo)致投資設(shè)備成本大幅上漲。此外,化工園區(qū)政府對(duì)污水設(shè)施的配套投資也提升近 20%, 我們據(jù)此預(yù)計(jì)現(xiàn)階段建設(shè) 1 萬噸/天化工污水處理廠的總成本約 3.5 億元?;の鬯幚砺侍岣撸?2017-2020 年存量市場(chǎng)投資規(guī)模 560 億。 目前化工污水的處理率在 40-60%,“十三五”期間化工廠逐步搬遷至工業(yè)園區(qū),污水偷排現(xiàn)象大大減少, 保守預(yù)計(jì)到 2020 年污水處理率提高 30 個(gè)百分點(diǎn), 以 2015 年化工排放廢水總量的 39 億噸計(jì)算, 理論上新增廢水處理量為 11.7 億噸; 考慮目前隨著污水處理技術(shù)的提高,回收效率可以達(dá)到 50%以上,實(shí)際廢水處理增量約為 6億噸; 按照每年十個(gè)月的開工時(shí)間, 萬噸日化化工廠年處理污水量為 300 萬噸,存量污水處理率提高帶來投資規(guī)模約為 700 億。 假設(shè) 2016 年占比為 20%,那么 2017-2020 年投資規(guī)模達(dá) 560 億。
化工污水排放提標(biāo): 2017-2020 年存量市場(chǎng)投資規(guī)模 80 億。 2015 年化工污水治理設(shè)施約為 1.3 萬套,為了適應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn),假設(shè)到 2020 年有 80%的污水治理設(shè)施完成改造,每年需要投入 100 萬的改造費(fèi),那么化工污水排放提標(biāo)的存量市場(chǎng)約為 104 億。 假設(shè) 2016 年占比為 20%,那么 2017-2020 年投資規(guī)模達(dá) 80億。因此,綜合考慮污水處理率的提高和污水排放提標(biāo)因素, 2017-2020 年化工污水治理存量市場(chǎng)投資規(guī)模合計(jì)為 640 億,年均 160 億元。
2015 年化工行業(yè)廢水治理設(shè)施約為 1.3 萬套
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化工污水處理存量市場(chǎng)份額
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以產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)算, 2017-2020 化工污水處理增量市場(chǎng)投資規(guī)模約為 910 億。 因?yàn)榕盼巯禂?shù)的差別,不同品類的化工品排污量差別很大,但與產(chǎn)能總體是線性關(guān)系?,F(xiàn)階段化工行業(yè)是大廠擴(kuò)廠,小廠停產(chǎn),因此實(shí)際產(chǎn)能擴(kuò)張要高于總體產(chǎn)能的擴(kuò)張。假設(shè) 2017-2020 年行業(yè)每年擴(kuò)產(chǎn) 5%產(chǎn)能,合計(jì)擴(kuò)產(chǎn) 20%;那么化工行業(yè)廢水量也增長(zhǎng) 20%,從 2015 年的 39.2 億噸的基礎(chǔ)上增加 7.8 億噸污水排放量;由此計(jì)算出增量市場(chǎng)投資規(guī)模約為 910 億,年均投資規(guī)模 227.5 億。
部分化工品廢水量排放量
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按固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)計(jì)算, 2017-2020 化工行業(yè)污水處理增量市場(chǎng)投資規(guī)模為1160 億, 2016 年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資約為 2.6 萬億,假設(shè) 2017-2020 年化工產(chǎn)能擴(kuò)張周期來臨,保守預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資增速為 5%,那么未來四年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資約為 11.6 萬億,工業(yè)水處理投資額至少占固定資產(chǎn)投資的 1%,增量投資規(guī)模保守為 1160 億,年均投資規(guī)模 290 億。
2017-2020 年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資額以 5%增長(zhǎng)
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2017-2020 年,化工污水處理投資規(guī)模約 1640 億,年均投資規(guī)模 410 億。 通過兩種不同角度的估算,化工污水處理增量市場(chǎng)約在 1000 億上下,年均投資規(guī)模250 億左右;加上存量市場(chǎng)的 640 億,未來四年增量市場(chǎng)與存量市場(chǎng)投資規(guī)模合計(jì) 1640 億左右,年均投資規(guī)模 410 億。
來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
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