作為“土十條”的落地之年，2017年以來，從環(huán)境保護部、國土資源部等中央部委到地方政府，都在加速推進防治土壤污染的相關工作。分析人士認為，伴隨土壤修復行業(yè)政策支持力度不斷加大，土壤治理需求有望加速釋放，土壤修復市場在“十三五”將迎來發(fā)展高峰期。

土壤修復市場迎來窗口期 各路資本競相加碼布局

自19世紀中期發(fā)起的第二次工業(yè)革命之后，歐美等發(fā)達國家污染事件頻發(fā)。我國的土壤問題在20世紀79年代末改革開放之后開始凸顯。隨著經濟社會的快速發(fā)展，現(xiàn)代化進程不斷推進，與之相伴的工業(yè)化和城市化進程也不斷加快，快速發(fā)展的同時，一系列生態(tài)環(huán)境問題應運而生，而土壤污染問題尤為突出。

 隨著鋼鐵、化工、石油、煤炭、焦化、等行業(yè)產業(yè)結構調整、產能淘汰的推進，一批高污染、高排放的環(huán)保技術水平相對落后的產能被取締，如何進行污染用地的修復成為隨之要考慮的最為現(xiàn)實和迫切的難題。土壤污染因其自身具有的隱蔽性、滯后性、累積性及難治理和修復周期長等特點，其修復問題也成為環(huán)境科學研究日益活躍的領域。開展工業(yè)拆遷污染地塊調查、風險評估和修復成為國家環(huán)保的重點和難點。

一、“年輕氣盛”的土壤修復市場現(xiàn)狀

說它年輕，是因為我國對土壤污染治理問題關注起步晚，相關政策發(fā)布相對滯后，我國土壤修復政策體系尚不健全，我國土壤修復行業(yè)目前在生命周期中所處的位置仍是產業(yè)成長的起步階段，人員、技術和裝備仍處在初期階段，污染土壤修復技術的研發(fā)或應用還處在試驗階段。而說它氣盛，是因為它需求巨大，發(fā)展迅猛，各路企業(yè)紛至沓來、搶占市場。下面我們分析一下土壤修復行業(yè)的現(xiàn)狀。

(一)土壤污染現(xiàn)狀

據(jù)環(huán)保部和國土資源部2014年4月17日聯(lián)合發(fā)布的《全國土壤污染狀況調查公報》顯示，全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，耕地土壤環(huán)境質量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。全國土壤總的超標率達到16.1%，耕地點位超標率高達19.4%。南方土壤污染重于北方；東北老工業(yè)基地、長三角、珠三角等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，中南、西南地區(qū)土壤重金屬超標范圍較大。工礦業(yè)、農業(yè)生產等人類活動和自然背值高是造成土壤污染或超標的主要原因，污染場地亟待修復治理。

(二)土壤污染國家層面政策現(xiàn)狀

相比水污染和空氣污染的治理政策支持，我國對土壤污染治理問題關注起步晚，相關政策發(fā)布相對滯后，我國土壤修復政策體系尚不健全。不過近年來，國家日益重視對環(huán)境的保護與治理，對土壤污染防治也加大了扶持力度。

2016年5月，國務院印發(fā)我國土壤污染防治工作行動綱領——《土壤污染防治行動計劃》簡稱“土十條”，明確提出：到2020年，全國受污染耕地安全利用率達到90%左右，污染地塊安全利用率達到90%以上；到2030年，受污染耕地安全利用率達到95%以上。全國土壤污染加重趨勢得到初步遏制，土壤環(huán)境質量總體保持穩(wěn)定，農用地和建設用地土壤環(huán)境安全得到基本保障，土壤環(huán)境風險得到基本管控。

2017年我國土壤污染防治開啟落地之旅，從2017年初以來，國土部、住建部、環(huán)保部等中央部委到地方政府加速推進防治土壤污染的相關工作，取得了顯著成效；2017年11月環(huán)保部例行發(fā)布會上，環(huán)境保護部規(guī)劃財務司負責人尤艷馨表示，中央財政安排的環(huán)保專項資金中，土壤污染防治中央財政安排專項資金65億元，至此，十三五以來我國累計安排土壤污染防治專項資金達到150億元。

2018年1月，我國國家層面制定的第一部土壤污染防治領域的單行法——《中國人民共和國土壤污染防治法》草案二次審議稿公開征求意見，即將在日后出臺。

(三)土壤修復行業(yè)市場規(guī)?，F(xiàn)狀

我國土壤修復行業(yè)目前在生命周期中所處的位置仍是起步成長階段。 當前我國土壤修復產業(yè)的產值尚不及環(huán)保產業(yè)總產值的 1%-2%，而這一指標在發(fā)達國家的土壤修復產業(yè)中已經達到 30%以上。在市場和國家政策的共同推動下，土壤修復市場的規(guī)模逐年擴大。據(jù)前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《土壤修復行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，受“土十條”等政策影響，土壤修復的產業(yè)規(guī)模正在逐年增加。2015年產業(yè)規(guī)模只有30億元，2016年增長至90億元，預計2017年土壤修復產業(yè)規(guī)模有望達到240億元，千億市場前景可期。以最早關注土壤污染問題的環(huán)保公司之一的永清環(huán)保為例，其2015年土壤修復業(yè)務營收1.34 億，同比劇增166.81%，毛利率達到30.30%，成為公司業(yè)績提升的關鍵。隨著我國各種污染日益嚴重，土壤修復產業(yè)逐漸興起，土壤修復產業(yè)鏈也正逐步完善。

我國城市土地污染主要來源于石油行業(yè)，煤炭行業(yè)，鋼鐵行業(yè)，化工行業(yè)，還有制藥、造紙、醫(yī)藥、紡織等輕工業(yè)行業(yè)，這些主要來源也構成了我國土壤修復的主要市場。

隨著礦產資源的不斷被挖掘，與上述工業(yè)相關聯(lián)的礦區(qū)土壤污染愈發(fā)嚴重。據(jù)調查統(tǒng)計，目前全國污染場地數(shù)量在100萬至200萬塊，國內土壤修復市場總容量約為204729.2億元。

(四)我國土壤修復技術現(xiàn)狀

土壤污染的修復方法較多，按照修復手段起主導作用的處理技術所采用的方法，可將現(xiàn)有污染土壤修復技術可分為物理修復技術、化學修復技術和生物修復技術三大類。隨著國內現(xiàn)代化進程的推進和城市化的快速發(fā)展，污染土壤的修復具有巨大市場需求和良好的市場前景，但我國在土壤修復技術的研發(fā)和轉化、工程化實踐的運用、修復和監(jiān)測設備的研發(fā)運用上起步較晚，技術儲備欠缺，處于技術研發(fā)和產業(yè)化初期，加之在污染土壤處理方面國內的法律和監(jiān)管體系尚不完善，因而土壤修復技術的研發(fā)、法律法規(guī)和相關技術標準的制定需要進一步加快。

國內絕大多數(shù)企業(yè)的土壤修復技術大多處在工程研發(fā)階段，進入工程化試點和規(guī)模產業(yè)化的相對較少，因此在項目工程施工管理方面可供參考的實際案例不多，大部分企業(yè)都是摸著石頭過河。究其原因，一是當前我國國內場地土壤修復的工作還未普遍展開，在基礎研究數(shù)據(jù)和實際工程數(shù)據(jù)相對缺乏的條件下，對不同修復技術進行詳細地和可靠地評價相對困難；二是我國許多污染土壤場地的形成原因和污染特征非常復雜，土壤污染量大面積廣，地質水文條件和土壤的性質不同于國外，使得國外開發(fā)的一些針對性強、修復成本高的修復技術難以適應我國國情，不能在我國進行規(guī)模化推廣。所以，通過“產-學-研-用冶相結合的研發(fā)過程，研發(fā)出適合我國本土國情的土壤修復技術是土壤修復產業(yè)的必由之路。

二、萬億空間待啟 各路資本如何搶灘市場

據(jù)前瞻產業(yè)研究院預計，未來幾年，我國土壤修復產業(yè)將呈指數(shù)級增長，到2023年，我國土壤修復產業(yè)規(guī)模將超過15000億元。

受益于土壤修復的巨大空間與政策紅利，越來越多的企業(yè)進入土壤修復行業(yè)。據(jù)專家介紹，由于目前土壤修復公司成立暫不需要相關資質，所以企業(yè)來源復雜，大部分來自于房地產業(yè)、設備制造業(yè)、水處理及固廢行業(yè)、環(huán)保咨詢業(yè)以及儀器行業(yè)等，還有好多與國外企業(yè)組團形成。像中國中車、中交建等央企也紛紛跨界進入土壤修復領域。此外，國內土壤修復項目在招標過程中，具體項目根據(jù)運作模式、內容及難度的不同，對企業(yè)資質及資金規(guī)模均有不同要求。據(jù)統(tǒng)計，截至2017年5月?lián)碛型寥老嚓P業(yè)務的企業(yè)達到2600多家，是環(huán)保行業(yè)最受矚目的領域之一。

對于央企跨界進入土壤修復市場，永清環(huán)保土壤修復事業(yè)部負責人表示，大量資本的涌入在加劇土壤修復領域競爭的同時，也在一定程度上導致專業(yè)化、精準化的環(huán)保企業(yè)被擋在“門外”，無法參與環(huán)境治理項目。但是，跨界土壤修復也并非易事，大企業(yè)有優(yōu)勢，中小企業(yè)同樣可憑借核心競爭力在市場中保持優(yōu)勢。而上海環(huán)鉆環(huán)保認為跨界央企有雄厚資金實力、規(guī)模優(yōu)勢、政府資源等優(yōu)勢。大型央企加入環(huán)保領域對于中小企業(yè)而言挑戰(zhàn)與機遇并存，一方面，如果中小企業(yè)缺乏核心競爭力，就難逃退場命運；另一方面，央企的進入也會為專業(yè)環(huán)保公司帶來機會。中小企業(yè)應當把握機會，看清國家政策、市場格局，抓住人才資源，尋求技術創(chuàng)新，保持核心競爭力。

土壤修復市場已經迎來窗口期，但需要認清我國土壤修復行業(yè)剛剛起步不久的現(xiàn)實，仍舊需要國家政策的繼續(xù)扶持加碼，需要建立有治理技術完備、資金雄厚的綜合能力強的土壤修復龍頭企業(yè)推進，還需要若干綜合能力強的龍頭企業(yè)和一批有活力的中小企業(yè)來整體推動。中科鼎實常務副總經理兼總工程師楊勇表示，環(huán)保行業(yè)競爭激烈，對于環(huán)境綜合治理服務商來說，企業(yè)只有不斷提升技術研發(fā)實力，才有能力實現(xiàn)科技環(huán)保。

土壤修復市場有著巨大的市場空間，但我們也必須清晰地認識到，從政策、法規(guī)、技術和商業(yè)模式等各方面，我國土壤修復行業(yè)還有很多問題亟待解決，比如我國土壤污染防治資金投入缺口巨大，國家用于污染土壤修復的財政資金，遠無法滿足污染土壤修復需求；產業(yè)發(fā)展并不成熟，整個產業(yè)市場目前基本上處于信息封閉化和競爭無序化的狀態(tài)，產業(yè)的發(fā)展任重而道遠。紛至沓來的各路資本在面對“年輕氣盛”的土壤修復市場時，需要以技術為內核，推動自身和產業(yè)不斷發(fā)展，促進我國土壤修復行業(yè)由技術引導型轉向資本運作型，使我國土壤修復行業(yè)走向可持續(xù)發(fā)展的道路。

來源：固廢觀察

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