十九大以來(lái)，“加快生態(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國(guó)”的理念已深入人心，環(huán)保“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”的重要戰(zhàn)場(chǎng)之一的固廢治理領(lǐng)域首當(dāng)其沖。其中環(huán)衛(wèi)行業(yè)作為固廢綜合管理的重要工具以及固廢治理成果的主要展現(xiàn)場(chǎng)景，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化水平的不斷提高以及居民對(duì)高質(zhì)量生活的追求，已經(jīng)成為居民眼中“美麗中國(guó)”的最直接體現(xiàn)，其重要程度不言而喻。然而傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)面臨經(jīng)費(fèi)短缺、設(shè)備陳舊、人員老齡化等問(wèn)題，嚴(yán)重影響了作業(yè)效率，制約了行業(yè)的發(fā)展，環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)化改革應(yīng)運(yùn)而生。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)逐步走上正軌后，公共服務(wù)的供給側(cè)改革帶來(lái)了環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目的火熱。近年來(lái)，環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目嶄露頭角，不少企業(yè)開始進(jìn)行橫、縱向延伸，運(yùn)營(yíng)服務(wù)與裝備制造聯(lián)動(dòng)助力，區(qū)域布局和業(yè)務(wù)范圍雙雙擴(kuò)大，環(huán)衛(wèi)一體化成環(huán)保新“藍(lán)?！?。

環(huán)衛(wèi)—城市固廢管理發(fā)展的橋頭堡

固廢的管理看似僅是對(duì)固態(tài)污染物的治理工作，實(shí)則牽涉內(nèi)容眾多，產(chǎn)業(yè)鏈鏈條較長(zhǎng)。固廢的治理區(qū)別于水污染的最主要因素在于廢物的運(yùn)輸過(guò)程，水作為流體，流動(dòng)性較強(qiáng)，可以使用管道進(jìn)行運(yùn)輸，現(xiàn)今社會(huì)中的給排水管網(wǎng)已十分成熟。但固體廢物基本不具備自主流動(dòng)性，需要借助外力進(jìn)行運(yùn)輸。這一點(diǎn)在城市的固廢管理過(guò)程中則更為突出。城市的固廢其中一個(gè)主要部分便是來(lái)源于生活端，極為分散，將各家各戶、以及公共場(chǎng)所產(chǎn)生的生活垃圾(固廢)集中起來(lái)并運(yùn)輸?shù)缴罾募刑幹迷O(shè)施(填埋場(chǎng)或焚燒廠)進(jìn)行處理的過(guò)程便是固廢管理中的“管網(wǎng)”系統(tǒng)，也就是傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)中最主要的兩個(gè)業(yè)務(wù)分支：清掃保潔和清運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)。

E20研究院曾將環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)分為戶線、路線和庫(kù)線的“三線”系統(tǒng)，(參考鏈接：薛濤演講視頻：大環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)爆發(fā)元年看春秋列國(guó)格局)

在整個(gè)固廢產(chǎn)業(yè)鏈條中，環(huán)衛(wèi)鏈不僅起到了承上啟下的連接作用，也同時(shí)制約著產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，而這個(gè)制約作用在垃圾分類影響下的固廢產(chǎn)業(yè)3.0時(shí)代更加明顯。目前我國(guó)垃圾分類發(fā)展較慢，效果不明顯，其中一個(gè)比較主要的原因就是沒(méi)有建立一套與垃圾分類相匹配的收運(yùn)系統(tǒng)。很多地方“先分后混”的情況嚴(yán)重影響了垃圾分類的推廣實(shí)施，可以說(shuō)收運(yùn)系統(tǒng)是垃圾分類的重要制約因素之一。這便是環(huán)衛(wèi)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游(前端)的影響。同時(shí)由于沒(méi)有嚴(yán)格的分類收運(yùn)體系，導(dǎo)致末端垃圾基本處于混合狀態(tài)，混合垃圾進(jìn)入生活垃圾填埋場(chǎng)及焚燒廠便形成了處置設(shè)施的滲濾液等問(wèn)題，影響了設(shè)施的運(yùn)營(yíng)效率及效果。而混合垃圾進(jìn)入有機(jī)垃圾處理設(shè)施(如餐廚、廚余等)也會(huì)造成資源化產(chǎn)品(有機(jī)肥)中重金屬超標(biāo)等問(wèn)題。被污染的可回收物(被廚余垃圾污染的廢塑料、廢紙等)會(huì)大大降低相關(guān)回收設(shè)施的運(yùn)營(yíng)效率及效果。這些都是環(huán)衛(wèi)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游(末端)的制約作用。在“分類投放、分類收集、分類收運(yùn)、分類處置”的管理和運(yùn)營(yíng)體系得到充分發(fā)展后，垃圾分類將作為提質(zhì)增效的重要工具之一在城市固廢管理體系中發(fā)揮更大的作用。

環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革

傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)行業(yè)主要由地方事業(yè)單位負(fù)責(zé)，政府基于開銷進(jìn)行撥款，經(jīng)費(fèi)短缺、設(shè)備陳舊、人員老齡化等問(wèn)題嚴(yán)重，影響了作業(yè)效率，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化應(yīng)運(yùn)而生。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的實(shí)踐起步于上個(gè)世紀(jì)80年代中期，北京、上海、深圳等地率先進(jìn)行了一些探索。2003年以后，不少東部沿海城市紛紛推動(dòng)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化，部分城市甚至實(shí)現(xiàn)城區(qū)環(huán)衛(wèi)全面市場(chǎng)化。特別是2013年《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)的指導(dǎo)意見》(國(guó)辦發(fā)〔2013〕96號(hào))發(fā)布，明確要求在公共服務(wù)領(lǐng)域更多利用社會(huì)力量，加大政府購(gòu)買服務(wù)力度，各地環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化力度明顯增強(qiáng)。而自2014年起，國(guó)家在基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域大力推廣政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式，各地環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目數(shù)量明顯增多，甚至有地方政府明確要求將以往采取政府購(gòu)買服務(wù)的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目轉(zhuǎn)變?yōu)镻PP模式。財(cái)政部PPP綜合信息平臺(tái)中，已有50多個(gè)環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目(含清掃、收運(yùn))入庫(kù)。(參考鏈接：深度丨環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化發(fā)展的五大趨勢(shì))

E20研究院曾估算，預(yù)計(jì)2020年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)空間將達(dá)到400億/年，在整體固廢產(chǎn)業(yè)的占比接近三成。雖然環(huán)衛(wèi)作為輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)行業(yè)，一般項(xiàng)目體量較小，但市場(chǎng)卻直逼重資產(chǎn)投資垃圾焚燒行業(yè)的500億/年運(yùn)營(yíng)空間。這其中除了上述環(huán)衛(wèi)行業(yè)的重要作用外，也有一部分原因在于環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的運(yùn)行模式。重資產(chǎn)的垃圾焚燒行業(yè)中，一座二三線城市僅需1-2個(gè)、一線城市不過(guò)3-5個(gè)焚燒設(shè)施即可覆蓋全部處理需求，但環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目碎片化嚴(yán)重，一個(gè)建成區(qū)一個(gè)項(xiàng)目在行業(yè)中已屬極大的項(xiàng)目，更多的則是以街道為單位進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，一座城市少則十?dāng)?shù)個(gè)，多則數(shù)十個(gè)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目絕不出奇(參考鏈接：爭(zhēng)鳴：從沈陽(yáng)兩月釋放的19個(gè)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目看環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化七大認(rèn)識(shí)誤區(qū))。另外對(duì)于經(jīng)濟(jì)較為落后的小城市或縣城，垃圾焚燒廠動(dòng)輒數(shù)億的投資負(fù)擔(dān)極重，或人口較少的城市、縣城生活垃圾產(chǎn)生量也無(wú)法支撐起一座日均600噸處理能力的垃圾焚燒廠穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，因此不具備垃圾焚燒項(xiàng)目的城市、縣城有很多，但是這些地區(qū)同樣需要環(huán)衛(wèi)作業(yè)來(lái)維護(hù)市容環(huán)境的干凈整潔，以及居民對(duì)高質(zhì)量生活環(huán)境的渴望。

近年來(lái)我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目釋放速度不斷加快(參考鏈接：總投資金額逾95億 9月份22個(gè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目大起底;十月中標(biāo)金額過(guò)億環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目盤點(diǎn) 大項(xiàng)目被龍頭企業(yè)包攬; 3月固廢市場(chǎng)：105個(gè)項(xiàng)目落定，環(huán)衛(wèi)保潔成主角;4月固廢市場(chǎng)盤點(diǎn)：135個(gè)項(xiàng)目環(huán)衛(wèi)占半壁江山;5月固廢市場(chǎng)：162個(gè)項(xiàng)目，環(huán)衛(wèi)占6成;6月固廢市場(chǎng)：260個(gè)項(xiàng)目，環(huán)衛(wèi)占比過(guò)半)。但保守估計(jì)，目前我國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)化率僅為20%左右，距發(fā)達(dá)國(guó)家的60-70%尚有不小的差距，E20研究院認(rèn)為我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間正在加速釋放，并將在未來(lái)5-10年內(nèi)持續(xù)釋放。

近年來(lái)，集約化的理念在固廢領(lǐng)域生根發(fā)芽，環(huán)衛(wèi)一體化概念迅速崛起，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)范圍逐漸擴(kuò)大，覆蓋了公廁運(yùn)營(yíng)、市政綠化、景觀亮化、廣告牌清理、路燈維護(hù)等內(nèi)容，項(xiàng)目體量也有了較大幅度增長(zhǎng)。(參考鏈接：“環(huán)衛(wèi)+X”項(xiàng)目頻出，市場(chǎng)從“小環(huán)衛(wèi)”走向“大環(huán)衛(wèi)”;單個(gè)合同金額超10億的環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目盤點(diǎn);“百花齊放”—上半年超1億環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目已達(dá)28個(gè))2018年12月13日-14日將在北京舉辦的第十二屆固廢戰(zhàn)略論壇將以“集約循環(huán)，突破變局”為主題，全方位討論固廢產(chǎn)業(yè)的各種集約化路徑，敬請(qǐng)期待!(論壇詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注文章下方)。

百家爭(zhēng)鳴，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)表現(xiàn)活躍

環(huán)衛(wèi)行業(yè)區(qū)別于其他固廢行業(yè)(如危廢處理等領(lǐng)域較高的技術(shù)壁壘、垃圾焚燒領(lǐng)域較高的資金壁壘等)準(zhǔn)入壁壘較低，在巨大的市場(chǎng)空間以及零散的項(xiàng)目背后是大量企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)E20研究院調(diào)研，目前我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)共有不少于5000家企業(yè)。

E20研究院對(duì)部分較大規(guī)模的部分環(huán)衛(wèi)企業(yè)進(jìn)行了來(lái)源分析，發(fā)現(xiàn)目前我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體可主要分為以下幾類：傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)(如僑銀環(huán)保、中環(huán)潔等為代表)、園林綠化轉(zhuǎn)型、地方性企業(yè)(北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán))、垃圾焚燒企業(yè)向前端延伸(啟迪桑德、錦江生態(tài)等為代表)、車輛設(shè)備商轉(zhuǎn)型(中聯(lián)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、傲藍(lán)得等)。

不同來(lái)源的競(jìng)爭(zhēng)主體有其獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：

地方性A方陣投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)，如北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)，相較于其他幾類企業(yè)，北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)背靠北京地方政府，資本實(shí)力相對(duì)較雄厚。開創(chuàng)了適合中國(guó)國(guó)情的“大環(huán)衛(wèi)、全覆蓋、一體化”服務(wù)模式，形成了符合首善要求、首都標(biāo)準(zhǔn)的“京環(huán)模式”品牌。同時(shí)承接了北京市生活垃圾填埋場(chǎng)、焚燒廠等末端處置設(shè)施的運(yùn)營(yíng)工作，無(wú)縫銜接，提早向環(huán)衛(wèi)鏈下游延伸。目前北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)已經(jīng)從一個(gè)單一的傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變成了全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境綜合服務(wù)商，從一個(gè)北京本地環(huán)衛(wèi)企業(yè)發(fā)展成為具有較強(qiáng)行業(yè)影響力的全國(guó)性環(huán)境實(shí)業(yè)集團(tuán)。

垃圾焚燒企業(yè)(A方陣投資運(yùn)營(yíng))，如啟迪桑德，相較于其他幾類企業(yè)，啟迪桑德借助于在生活垃圾焚燒領(lǐng)域多年運(yùn)營(yíng)的積累，擁有強(qiáng)大的資本后盾，立志于打造固廢全產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)連接傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)、供應(yīng)鏈服務(wù)、社區(qū)服務(wù)、生活垃圾分類、再生資源回收等五大業(yè)務(wù)。正如啟迪桑德董事長(zhǎng)文一波所說(shuō)“環(huán)衛(wèi)只是一個(gè)入口，前方通往的是智慧城市，或者更多的上層內(nèi)容。環(huán)衛(wèi)板塊是開放平臺(tái)，將其他不同的固廢板塊鏈接起來(lái)，通過(guò)數(shù)據(jù)產(chǎn)生新的商業(yè)機(jī)會(huì)”(參考鏈接：文一波：我要做的不是環(huán)衛(wèi)，而是云)。啟迪桑德希望用市場(chǎng)化的方式，從垃圾收運(yùn)、處理、終端利用進(jìn)行全鏈條的布局，并打造一個(gè)財(cái)務(wù)成本能夠覆蓋、不依靠政府補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)盈利的環(huán)衛(wèi)一體化模式，進(jìn)行大面積區(qū)域化的布局。

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)，如僑銀環(huán)保，相較于其他幾類企業(yè)，僑銀環(huán)保深耕環(huán)衛(wèi)行業(yè)17年，有良好的產(chǎn)業(yè)積淀，擁有豐富的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的管理運(yùn)營(yíng)能力，早期受制于傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)規(guī)模較小導(dǎo)致發(fā)展較慢，但在第一波環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化中脫穎而出，突破瓶頸迅速成長(zhǎng)。針對(duì)目前環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)，僑銀環(huán)保提出了四個(gè)一體化：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、城市市政公用設(shè)施管理維護(hù)一體化、生產(chǎn)生活污染防治一體化、規(guī)劃投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)一體化。在以道路清掃保潔收運(yùn)為主的產(chǎn)業(yè)鏈條中，僑銀環(huán)保已經(jīng)具有多個(gè)后端垃圾填埋場(chǎng)等終端處置單元。在以生活垃圾、廚余垃圾(有機(jī)垃圾類)為主的產(chǎn)業(yè)鏈條中，僑銀環(huán)保借助園林業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)有機(jī)質(zhì)末端堆肥處理后的歸土，使得有機(jī)垃圾處理形成一個(gè)循環(huán)閉環(huán)鏈條，成功完成產(chǎn)業(yè)鏈的后置。去年，拿下總服務(wù)金額達(dá)67億元的全國(guó)最大環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目后，僑銀環(huán)保真正受到了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。(參考鏈接：僑銀環(huán)保周丹華：新形勢(shì)下，環(huán)衛(wèi)行業(yè)如何謀局)

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)中還有一類企業(yè)，如中環(huán)潔，依托其前身大連新天地在環(huán)衛(wèi)行業(yè)10余年的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，中信產(chǎn)業(yè)基金收購(gòu)并搭建了中環(huán)潔，使得投入的資本得到有效運(yùn)作，技術(shù)、資金、人才等得到了最合理的配置，提高了企業(yè)自身的運(yùn)營(yíng)效率。同時(shí)資本方為民營(yíng)企業(yè)有效解決了資金瓶頸。通過(guò)脫胎換骨似的優(yōu)化升級(jí)，使原有的人才、技術(shù)、管理等優(yōu)勢(shì)資源得到充分的挖掘和利用，從而才形成了“優(yōu)勢(shì)資本+高端實(shí)體企業(yè)”的運(yùn)營(yíng)模式，產(chǎn)生了“1+1>2”的裂變效應(yīng)。使得新天地從區(qū)域化的小型環(huán)衛(wèi)公司迅速成長(zhǎng)為在環(huán)衛(wèi)行業(yè)有一定影響力的平臺(tái)公司中環(huán)潔，這也得益于資本方對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的把握以及環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的風(fēng)口效應(yīng)。成為了資本進(jìn)入傳統(tǒng)行業(yè)的典范案例，同時(shí)也是環(huán)衛(wèi)行業(yè)借助資本力量擴(kuò)張的典型案例。(參考鏈接：中環(huán)潔郭峰：資本+實(shí)體，如何產(chǎn)生“1+1>2”的裂變效應(yīng))

車輛設(shè)備商轉(zhuǎn)型，如中聯(lián)環(huán)境(現(xiàn)屬盈峰環(huán)境)，相較于其他幾類企業(yè)，中聯(lián)環(huán)境依托原母公司中聯(lián)重工機(jī)械制造板塊，擁有較強(qiáng)的科研實(shí)力、領(lǐng)先的環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)制造能力和較為完善的全國(guó)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，中聯(lián)環(huán)境建構(gòu)了國(guó)內(nèi)較為完善的環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)品線，為客戶提供多種環(huán)衛(wèi)清潔裝備(清掃車、清洗車、市政車、除雪車)、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)裝備(垃圾車、垃圾站)、新能源及清潔能源環(huán)衛(wèi)裝備(純電動(dòng)車、天然氣車)等成套設(shè)備解決方案。同時(shí)，中聯(lián)環(huán)境通過(guò)運(yùn)用其成熟的環(huán)衛(wèi)裝備銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)秀的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積淀，也積極拓展城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的投資與運(yùn)營(yíng)。

除了這些具有代表性的龍頭企業(yè)外，目前我國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者絕大多數(shù)規(guī)模較小，年服務(wù)金額3000萬(wàn)元以上的僅有100余家。小規(guī)模企業(yè)較多也導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。(參考鏈接：薛濤：合久必分、分久必合—垃圾分類下的固廢產(chǎn)業(yè)新格局)

“散、小、弱”的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不利于行業(yè)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展。隨著各類市場(chǎng)主體涌入環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，惡意低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)在行業(yè)人眼中已成為一種常態(tài)。而環(huán)衛(wèi)勞動(dòng)密集型的行業(yè)性質(zhì)決定了其利潤(rùn)率較低，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步擾亂市場(chǎng)秩序。實(shí)力不強(qiáng)的企業(yè)低價(jià)中標(biāo)必會(huì)通過(guò)各種途徑降低成本，最終導(dǎo)致作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的下降。目前我國(guó)也爆出了不少最低價(jià)中標(biāo)的項(xiàng)目最后中標(biāo)企業(yè)棄標(biāo)不履約的事件，現(xiàn)實(shí)中已有眾多實(shí)例證明了最低價(jià)中標(biāo)給城市公共服務(wù)事業(yè)健康發(fā)展所帶來(lái)的危害。一些地方政府也在謀求提高招投標(biāo)過(guò)程的質(zhì)量，如采用綜合評(píng)標(biāo)法而非簡(jiǎn)單的最低價(jià)中標(biāo)的方式來(lái)選擇中標(biāo)企業(yè)，在一定程度上可以減少惡意低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的影響。目前很多地方政府對(duì)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目也開始采用效果付費(fèi)的方式取代以往基于成本的付費(fèi)方式，這給項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)企業(yè)提出了更高的要求。比如海口市制定了更加精細(xì)的環(huán)衛(wèi)考核標(biāo)準(zhǔn)，其中不僅將考核結(jié)果作為支付環(huán)衛(wèi)PPP公司服務(wù)經(jīng)費(fèi)的依據(jù)，并明確5次季度考核75分以下的PPP公司將被終止合同。(參考鏈接：?？诮h(huán)衛(wèi)PPP公司退出機(jī)制，不達(dá)標(biāo)企業(yè)將被終止合同)

風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存

環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化大門開啟后，企業(yè)快速擴(kuò)張，大批項(xiàng)目上馬運(yùn)營(yíng)，也透露出環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的一些風(fēng)險(xiǎn)以及我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革過(guò)程中的問(wèn)題。(參考鏈接：【獨(dú)家深度】北環(huán)張農(nóng)科：中國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革的問(wèn)題與出路)。環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目作為輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)外乎人、設(shè)備和錢。

人的方面來(lái)看，傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)作業(yè)多以掃帚、簸箕、垃圾車的方式呈現(xiàn)，環(huán)衛(wèi)工人大多老齡化較為嚴(yán)重、且學(xué)歷較低，大部分屬于社會(huì)底層人員。環(huán)衛(wèi)行業(yè)對(duì)這部分人來(lái)說(shuō)成為了生活的保障，但同時(shí)也增加了環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。人員社保問(wèn)題便是企業(yè)遇到的首要障礙。傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域 “今天干了今天拿錢走人”的雇傭模式較為普遍，農(nóng)忙時(shí)期無(wú)人工作的情況亦屬常見。而在環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目企業(yè)接手項(xiàng)目后，則需辦理簽合同、上社保等手續(xù)。企業(yè)若不給工人交社保，政府會(huì)查。若企業(yè)準(zhǔn)備上市，則風(fēng)險(xiǎn)更大。除費(fèi)用的額外支出外，有時(shí)候員工由于扣款問(wèn)題還主動(dòng)要求不交社保。另外，目前很多環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目簽約時(shí)，中標(biāo)企業(yè)需要全盤接收已有環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)工作人員。企業(yè)在接收過(guò)程時(shí)常面臨人員管理方面的挑戰(zhàn)。環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目需要使用的人員數(shù)量龐大，環(huán)衛(wèi)龍頭企業(yè)動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)人的體量便用事實(shí)說(shuō)明了這一點(diǎn)。由于人員數(shù)量的龐大，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的主要內(nèi)容基本上成為了人員的管理。人員管理的效率也自然而然成為了項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效率“短板法則”中最短的那塊木板。傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)采用“人管人”的方式成效不彰，而如今借助物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)所誕生的智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的出現(xiàn)則有望彌補(bǔ)這一管理短板。

設(shè)備方面，環(huán)衛(wèi)行業(yè)涉及到最主要的設(shè)備是各種環(huán)衛(wèi)車輛，由于環(huán)衛(wèi)作業(yè)工作負(fù)荷較大，一般環(huán)衛(wèi)車輛的折舊年限要明顯少于其他車輛，目前行業(yè)內(nèi)公認(rèn)通用的折舊年限一般在8年左右。這給環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)企業(yè)帶來(lái)不小的麻煩。在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目的合作方式中，常用的是政府購(gòu)買服務(wù)的方式，服務(wù)期限為3年或5年。但這種交易模式也存在一定隱憂：包含環(huán)衛(wèi)設(shè)備、設(shè)施及建筑工程的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，對(duì)于政府方，若采用政府購(gòu)買服務(wù)的方式，可能會(huì)與財(cái)預(yù)87號(hào)文沖突，有合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。而對(duì)于運(yùn)營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，如采用政府購(gòu)買服務(wù)的方式進(jìn)行合作，那么服務(wù)期限僅有3年，遠(yuǎn)不足以達(dá)到環(huán)衛(wèi)車輛折舊年限的8年，那么要不要投入新的車輛設(shè)備就成為了企業(yè)面臨的一道選擇題。不投入，則作業(yè)效率、質(zhì)量難以得到保障，若導(dǎo)致效果不達(dá)標(biāo)，可能造成無(wú)法足額獲得服務(wù)費(fèi)的后果;若投入新車輛設(shè)備，那么首先的問(wèn)題是隨項(xiàng)目一同接收的舊設(shè)備如何處置，而后還要考慮三年后項(xiàng)目合作期結(jié)束，這些新投入的車輛設(shè)備尚未達(dá)到折舊年限，如何處置，這其中的折舊成本由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)等等問(wèn)題。

錢的方面，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)由事業(yè)單位運(yùn)營(yíng)，采取的是基于成本的撥款方式，也就是每年進(jìn)行決算，花了多少撥多少。事業(yè)單位沒(méi)有改革的動(dòng)力，甚至無(wú)需考慮提升作業(yè)效率或效果。而市場(chǎng)化后的環(huán)衛(wèi)行業(yè)大多采取的是政府購(gòu)買服務(wù)的方式，表面上看，政府是基于結(jié)果付費(fèi)的，但實(shí)際上，這個(gè)服務(wù)價(jià)格還是基于成本付費(fèi)機(jī)制來(lái)的。政府根據(jù)以往事業(yè)單位運(yùn)營(yíng)時(shí)期的支出作為依據(jù)，限定付費(fèi)最高值，計(jì)算出項(xiàng)目服務(wù)總金額及各項(xiàng)單價(jià)。這樣就導(dǎo)致項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)企業(yè)由于成本原因無(wú)法進(jìn)行提效升級(jí)。同時(shí)由于清掃、收運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、處置的各環(huán)節(jié)是由不同主體運(yùn)營(yíng)的，實(shí)際付費(fèi)是在不同節(jié)點(diǎn)按照各自合同約定的固定價(jià)格實(shí)施，這就使得上下游間每個(gè)業(yè)務(wù)鏈條都希望垃圾越多越好：前端垃圾分類希望垃圾越多越好，這樣可以拿到更多補(bǔ)貼;中端轉(zhuǎn)運(yùn)希望垃圾越多越好，這樣可以獲得更多收運(yùn)服務(wù)費(fèi)(元/噸/公里);末端焚燒廠或填埋場(chǎng)希望進(jìn)場(chǎng)的垃圾越多越好，這樣可以獲得更多的垃圾處理費(fèi)(元/噸)。因此無(wú)人對(duì)“減量化、無(wú)害化、資源化”負(fù)責(zé)。另外一些項(xiàng)目制定的績(jī)效支付考核標(biāo)準(zhǔn)不夠合理，形成了“菜單式考核”，因此出現(xiàn)了不少下雨天灑水、冬天灑水結(jié)冰導(dǎo)致事故等現(xiàn)象。對(duì)不少政府及企業(yè)造成困惑，尚有待完善。

前文也提到，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目屬于輕資產(chǎn)，是勞力密集型，主要的工作實(shí)質(zhì)就是管理。而上述這三方面均也可以通過(guò)適當(dāng)改良管理機(jī)制達(dá)到降低總體風(fēng)險(xiǎn)的效果。比如目前環(huán)衛(wèi)行業(yè)中人盡皆知的“智慧環(huán)衛(wèi)”便是一種有效的管理方式。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)全過(guò)程的動(dòng)態(tài)管控，其中包括作業(yè)的人員和車輛。并基于數(shù)據(jù)制定作業(yè)計(jì)劃，對(duì)效果進(jìn)行分析，輔助決策的制定。最終通過(guò)大數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行方案推演，優(yōu)化企業(yè)運(yùn)營(yíng)方案，降低運(yùn)營(yíng)成本和風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)，智慧環(huán)衛(wèi)所搭建的云平臺(tái)可開放供其他城市管理相關(guān)功能的接入，助力城市管理各環(huán)節(jié)的互聯(lián)互通，發(fā)展成為智慧城市的管理模式。

盡管環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)存在一些問(wèn)題及隱患，但就目前而言，我國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)依舊屬于藍(lán)海。一方面與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家70-80%的市場(chǎng)化率相比，我國(guó)環(huán)衛(wèi)整體的市場(chǎng)化率仍處于較低水平，仍有大量潛在市場(chǎng)空間供環(huán)衛(wèi)企業(yè)探索;另一方面，與以往傳統(tǒng)意義上的清掃保潔環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目相比，伴隨著垃圾分類、智慧環(huán)衛(wèi)、廁所革命、兩網(wǎng)融合等大環(huán)衛(wèi)概念不斷引入，不僅會(huì)使整個(gè)環(huán)衛(wèi)空間增量擴(kuò)容，也為環(huán)衛(wèi)行業(yè)未來(lái)發(fā)展注入更多的活力，市場(chǎng)前景依然值得期待。2017年作為環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的元年，市場(chǎng)化項(xiàng)目井噴，從今年截至目前的情況看來(lái)，這種增長(zhǎng)趨勢(shì)還在，但環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的問(wèn)題及隱患需要得到政府、企業(yè)的高度重視，各主體充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，推動(dòng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)健康良性發(fā)展。

關(guān)于環(huán)衛(wèi)熱點(diǎn)話題，在2018(第十二屆)固廢戰(zhàn)略論壇上將聚集行業(yè)專家及優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行探討，論壇將在12月13日、14日舉辦，歡迎關(guān)注。歡迎報(bào)名參加，參會(huì)報(bào)名請(qǐng)點(diǎn)擊文末“閱讀原文”，或咨詢田詠梅(女士) 手機(jī)：15101134489 電話：010-88480406

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