3月8日晚間,四通股份公告稱,公司實控人、部分股東擬將持有的公司無限售流通股5035.5萬股股份(占公司股本總額的18.88%)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式分別轉(zhuǎn)讓給黃建平、謝悅增、鄧建華。
由于受讓方的信息與擁有瓷磚品牌“馬可波羅”的東莞市唯美陶瓷有限公司股東的信息高度重合,此次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事件引發(fā)了市場的高度關(guān)注。
10名股東轉(zhuǎn)讓近2成股份
據(jù)格隆匯查閱的資料顯示,四通股份的主業(yè)為提供新型家居生活陶瓷的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的一體化服務(wù),產(chǎn)品包括日用陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、藝術(shù)陶瓷。
具體來看這次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案,蘇國榮、蔡培周兩位股東屬于“清倉式”轉(zhuǎn)讓,兩者合計轉(zhuǎn)讓4.25%股份,這也是他們的全部的四通股份股權(quán);控股股東蔡鎮(zhèn)城等8人合計轉(zhuǎn)讓14.63%股份,每人轉(zhuǎn)讓比例在0.19%至2.41%之間不等。轉(zhuǎn)讓協(xié)議顯示,轉(zhuǎn)讓價格為9.12元/股,以3月8日的收盤價9.38元計算,本次轉(zhuǎn)讓折價幅度為2.77%。
本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后,公司控股股東、實際控制人仍為蔡鎮(zhèn)城、蔡鎮(zhèn)茂、李維香、蔡鎮(zhèn)鋒、蔡鎮(zhèn)通,其合計持有公司約9629.66萬股股份,約占公司目前股本總額的36.11%。公司實際控制人及其一致行動人合計持有公司約1.19億股股份,約占公司目前股本總額的44.45%。本次股份轉(zhuǎn)讓不會導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變更。
值得注意的是,此次轉(zhuǎn)讓的原因與上述部分股東的大比例質(zhì)押有密切關(guān)聯(lián)。
格隆匯查閱資料得知,蔡鎮(zhèn)峰、蔡鎮(zhèn)茂、蔡鎮(zhèn)煌的持股份額均為100%質(zhì)押,李維香的質(zhì)押比例也達(dá)到了78.34%。據(jù)最新公告顯示,李維香已足額向質(zhì)權(quán)人償還了其股權(quán)質(zhì)押融資款。
另外,四通股份股東之一的蔡鎮(zhèn)煌已經(jīng)因為股票質(zhì)押被動減持了0.19%公司股份。目前,蔡鎮(zhèn)煌正在積極應(yīng)對股權(quán)處置風(fēng)險,將與質(zhì)權(quán)人國融證券股份有限公司積極協(xié)商爭取妥善解決相關(guān)問題。
公告顯示,上述100%質(zhì)押的股東將在獲得股份轉(zhuǎn)讓款之后優(yōu)先用于償還其各自的股權(quán)質(zhì)押融資款,而蔡鎮(zhèn)城等未質(zhì)押股東則將在獲得交易對價后優(yōu)先協(xié)助其一致行動人蔡鎮(zhèn)鋒、蔡鎮(zhèn)茂、蔡鎮(zhèn)煌償還其股權(quán)質(zhì)押融資款,降低公司實際控制人及一致行動人的股權(quán)質(zhì)押比例,維護(hù)上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定。
據(jù)了解,此次的受讓方黃建平、謝悅增、鄧建華已簽訂一致行動協(xié)議,其互為一致行動人。目前,黃建平還持有搜于特5%股份,謝悅增與鄧建華則未持有境內(nèi)、境外其他上市公司5%以上的股份。
欲85億“賣殼”收上交所問詢函
實際上,在此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生之前,四通股份的股東曾謀求過通過跨界并購的方式“賣殼”。
據(jù)悉,四通股份是從2018年5月底開始籌劃這一跨界并購方案的。交易預(yù)案顯示,經(jīng)交易各方友好協(xié)商,本次交易中擬置入資產(chǎn)作價85億元。本次交易完成后,上市公司將持有康恒環(huán)境100%股權(quán),上市公司的控股股東將變更為磐信昱然,中信產(chǎn)業(yè)基金控制磐信昱然,但是中信產(chǎn)業(yè)基金無實際控制人,從而上市公司無實際控制人。在公告中,四通股份表示這起并購構(gòu)成重組上市。
格隆匯查閱資料得知,當(dāng)時的并購標(biāo)的主要從事城市生活垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)包括以BOT方式投資、建設(shè)及運(yùn)營垃圾焚燒發(fā)電項目,垃圾焚燒發(fā)電項目的EPC總承包,以及垃圾焚燒發(fā)電關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、集成和銷售。
然而,四通股份此前不久才在2017年年報中披露,公司將把握國內(nèi)陶瓷行業(yè)可能出現(xiàn)的整合機(jī)會,利用資本市場投融資平臺,通過適當(dāng)?shù)氖召徏娌?,擴(kuò)大市場規(guī)模,鞏固公司在陶瓷行業(yè)的領(lǐng)先地位。本次重組中,四通環(huán)境卻準(zhǔn)備將主要陶瓷資產(chǎn)置出,主業(yè)變更為垃圾焚燒。
正因如此,在重組公告發(fā)出后不久,四通股份收到了上交所問詢函。上交所要求公司補(bǔ)充披露年報和本次草案中關(guān)于公司所處行業(yè)特征與公司發(fā)展規(guī)劃不一致的原因及合理性,公司短期內(nèi)做出規(guī)劃調(diào)整是否審慎合理。
就在股權(quán)轉(zhuǎn)讓披露的前三天,這次涉及85億的跨界并購正式宣告終止。
事實上,這已經(jīng)是三年內(nèi)四通股份第二次的重組失敗。早在2016年,四通股份剛剛登陸資本市場滿一年,就曾擬作價45億元收購啟行教育100%的股權(quán),后者擁有著留學(xué)教育品牌“啟德教育”,不過最終交易以失敗告終。
值得一提的是,此次接盤四通股份的黃建平、謝悅增、鄧建華和東莞市唯美陶瓷有限公司的股東高度重合。
據(jù)公開資料顯示,東莞市唯美陶瓷有限公司是國內(nèi)規(guī)模最大的建筑陶瓷制造商和銷售商之一,產(chǎn)品涵蓋室內(nèi)地磚、室內(nèi)墻磚、室外地磚、室外墻磚、產(chǎn)品配件五大系列,上千個花色品種。該公司擁有知名瓷磚品牌“馬可波羅”。
作為瓷磚行業(yè)的龍頭之一,唯美陶瓷目前還沒有登陸資本市場。而在同行里面,蒙娜麗莎已成功上市,歐神諾曲線運(yùn)作進(jìn)入資本市場。唯美陶瓷則遲遲沒有傳出IPO的相關(guān)情況,單就與資本市場對接而言,其似乎走在了后面。
如果黃建平三人確為唯美陶瓷相關(guān)人士,那或許可以在一定程度上說明,唯美陶瓷也對資本市場抱有較大的興趣。
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