一、前言
2019年2月18日晚,中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》(下稱《綱要》),提出將粵港澳大灣區(qū)建成發(fā)展活力充沛、創(chuàng)新能力突出、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、要素流動(dòng)順暢、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美的國際一流灣區(qū)和世界級(jí)城市群。作為國際一流灣區(qū),生態(tài)環(huán)保必將擺在至關(guān)重要的位置,《綱要》中明確提出建設(shè)粵港澳大灣區(qū)要牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,像對(duì)待生命一樣對(duì)待生態(tài)環(huán)境,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度。大灣區(qū)的建設(shè)必將帶來大量增量環(huán)保投資需求。
大灣區(qū)環(huán)保公用政策梳理
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二、最嚴(yán)環(huán)保助力粵港澳打造國際一流灣區(qū)
1、水務(wù):珠江流域等水系治理將是未來重點(diǎn)
《綱要》中提出,重點(diǎn)整治珠江東西兩岸污染,強(qiáng)化深圳河等重污染河流系統(tǒng)治理,推進(jìn)城市黑臭水體環(huán)境綜合整治。目前大灣區(qū)黑臭水體治理接近尾聲,后期龍崗河、深圳河以及珠江流域治理將是重點(diǎn)。
黑臭水體治理接近尾聲,河流等水系治理接力。截至2019年2月28日,大灣區(qū)珠三角九市完成黑臭水體治理154個(gè),目前有15個(gè)仍在治理中。近期,深圳龍崗區(qū)提出計(jì)劃投資約176億元,實(shí)施治水提質(zhì)項(xiàng)目200余項(xiàng)。根據(jù)計(jì)劃,2019年龍崗區(qū)水污染治理工作將按照龍崗河、深圳河、觀瀾河三大流域,從干支管完善、黑臭水體整治、面源污染防治、河道補(bǔ)水、水安全五大方面,實(shí)施消除黑臭及河流水質(zhì)保障工程,河流等水系治理開啟新一輪治理需求。
大灣區(qū)內(nèi)黑臭水體治理已接近尾聲
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珠江流域整體水質(zhì)較優(yōu),但有惡化趨勢,將是未來治理重點(diǎn)。2015-2017年,珠江流域I-III類水質(zhì)占比均保持在85%以上,在七大領(lǐng)域中處于最高水平,但近幾年有惡化趨勢。2017年珠江流域IV-V類水質(zhì)占比8.50%,同比提高1.90個(gè)百分點(diǎn),劣V類水質(zhì)占比4.20%,同比提高0.60個(gè)百分點(diǎn)。2017年10月,生態(tài)環(huán)境部等部門印發(fā)《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃(2016-2020年)》,其中珠江流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目總投資353億元??紤]到珠江流域近兩年的惡化趨勢,且大灣區(qū)實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,預(yù)計(jì)未來兩年珠江流域治理總投資不低于300億元。
珠江流域整體水質(zhì)較優(yōu),但有惡化趨勢
珠江流域規(guī)劃投資情況(億元)
珠江流域規(guī)劃投資占比
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2、大氣:網(wǎng)格化監(jiān)測助力灣區(qū)空氣質(zhì)量持續(xù)向好
《綱要》提出,強(qiáng)化區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控,統(tǒng)籌防治臭氧和細(xì)顆粒物(PM2.5)污染,實(shí)施珠三角九市空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)管理。目前,大灣區(qū)內(nèi)珠三角九市空氣質(zhì)量持續(xù)向好,2018年僅肇慶市11月PM2.5為良,其余城市全部為優(yōu)。大灣區(qū)進(jìn)一步提升空氣質(zhì)量需借助網(wǎng)格化精準(zhǔn)監(jiān)測,對(duì)先河環(huán)保等監(jiān)測企業(yè)構(gòu)成利好。
大灣區(qū)空氣質(zhì)量呈向好趨勢(PM2.5)
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3、垃圾焚燒:灣區(qū)發(fā)展帶來大量垃圾焚燒投資需求
《綱要》提出,提升固體廢物無害化、減量化、資源化。大灣區(qū)人口長期處于凈流入狀態(tài),垃圾清運(yùn)量持續(xù)增長。上海規(guī)劃到2020年底,基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”,大灣區(qū)垃圾處理未來也將向“零填埋”轉(zhuǎn)變。我們預(yù)計(jì)到2022年,大灣區(qū)垃圾焚燒缺口1.5萬噸/日,對(duì)應(yīng)總投資75億元。
人口凈流入加速,垃圾清運(yùn)量快速增長。2017年大灣區(qū)常住人口約6862.18萬人,同比增長2.34%,最大的兩個(gè)城市廣州和深圳近十年常住人口平均增幅均超過3%。隨著大灣區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善,吸引力持續(xù)增強(qiáng),人口凈流入加速,促使大灣區(qū)垃圾清運(yùn)量持續(xù)增長。預(yù)計(jì)到2022年,大灣區(qū)城市垃圾清運(yùn)量平均增速將保持5%以上。
大灣區(qū)長期保持人口凈流入狀態(tài)
廣東城市垃圾清運(yùn)量增速高于全國
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大灣區(qū)垃圾處理向“零填埋”轉(zhuǎn)變,焚燒發(fā)展?jié)摿薮??!丁笆濉比珖擎?zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出,到2020年底,設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%,其中東部地區(qū)達(dá)到60%以上。2017年,廣東生活垃圾無害化處理率達(dá)97.98%,其中城市垃圾焚燒處理能力3.34萬噸/日,占比42.77%,遠(yuǎn)低于上海的53.96%,距離2020年目標(biāo)仍有7.23%的差距。大灣區(qū)快速發(fā)展背景下,土地將日益稀缺,焚燒更易實(shí)現(xiàn)垃圾的無害化、減量化、資源化,將得到更大推廣。預(yù)計(jì)到2022年大灣區(qū)需新增垃圾焚燒處理能力1.5萬噸/日,對(duì)應(yīng)總投資75億元。
廣東生活垃圾無害化處理率已處于較高水平
目前廣東城市垃圾焚燒能力占比遠(yuǎn)低于上海
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本土垃圾焚燒企業(yè)更具優(yōu)勢。目前在大灣區(qū)布局垃圾焚燒的企業(yè)主要有兩類:一是本土企業(yè),如瀚藍(lán)環(huán)境、深圳能源、中山公用、長青集團(tuán);二是全國性企業(yè):如中國光大國際。從規(guī)模上看,本土企業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)超省外企業(yè),且本土企業(yè)如瀚藍(lán)環(huán)境運(yùn)營能力優(yōu)異,預(yù)計(jì)在大灣區(qū)建設(shè)過程中將顯著受益。
大灣區(qū)垃圾焚燒產(chǎn)能情況
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4、危廢:大灣區(qū)焚燒、填埋資質(zhì)稀缺
無害化危廢處置模式是主要發(fā)展方向。目前,我國危廢處置方式主要以無害化處置和資源化利用為主,無害化處置主要包括焚燒、填埋、醫(yī)廢處置和水泥窯協(xié)同處置,毛利率普遍偏高,焚燒毛利率達(dá)40%以上,填埋毛利率達(dá)50%以上,其中焚燒處置可大幅減量,同時(shí)更節(jié)省土地,因此是我國未來主要的發(fā)展方向。資源化利用主要通過收取有價(jià)值廢物,提純生產(chǎn)為資源化產(chǎn)品并銷售,盈利能力受上游廢物和下游金屬價(jià)格影響較大。
危廢處置類型
危廢處置方法
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2018年大灣區(qū)危廢總產(chǎn)量約240萬噸,核準(zhǔn)資質(zhì)量366萬噸/年,其中焚燒、填埋資質(zhì)量分別為11.74、13.28萬噸/年,焚燒、填埋資質(zhì)非常稀缺?!毒V要》中提出,加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物區(qū)域協(xié)同處理處置能力建設(shè),強(qiáng)化跨境轉(zhuǎn)移監(jiān)管,未來大灣區(qū)危廢焚燒、填埋建設(shè)將是重點(diǎn)。
大灣區(qū)危廢焚燒、填埋資質(zhì)比較稀缺
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5、土壤修復(fù):示范項(xiàng)目實(shí)施驅(qū)動(dòng)灣區(qū)土壤修復(fù)訂單加速釋放
我國土壤修復(fù)行業(yè)政策不斷完善。2016年5月,國務(wù)院頒布《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(“土十條”),要求到2020年土壤污染加重的趨勢得到初步遏制,土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定,到2030年全國土壤環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好,土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到全面管控,到2050年土壤環(huán)境質(zhì)量得到全面改善,生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。2018年1月,《建設(shè)用地土壤環(huán)境調(diào)查評(píng)估技術(shù)指南》增加了采樣布點(diǎn)密度,保證了地塊調(diào)查的資金投入,提高了地塊調(diào)查和修復(fù)的精度。此后,我國陸續(xù)完善了與土壤修復(fù)相關(guān)的法律、法規(guī)等制度。
基于土壤污染防治工作的復(fù)雜性,土壤污染本身具有滯后性強(qiáng)、地域差別大、治理困難、周期較長等特點(diǎn),現(xiàn)有土壤治理商業(yè)模式包括污染方付費(fèi)模式、受益方付費(fèi)模式和財(cái)政直接出資模式,均存在污染責(zé)任人無法確認(rèn)或資金困難等問題,嚴(yán)重制約行業(yè)發(fā)展,亟需出臺(tái)系統(tǒng)性的法律制度。
2018年8月31日,生態(tài)環(huán)境部出臺(tái)《土壤污染防治法》,從法律責(zé)任和資金來源雙管齊下,建立土壤污染責(zé)任人制度,明確政府責(zé)任;建立土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)制度;建立土壤污染環(huán)評(píng)、監(jiān)測制度;建立土壤污染防治基金制度。從根源上緩解商業(yè)模式困境,提升土壤修復(fù)和土壤監(jiān)測行業(yè)景氣度。預(yù)計(jì)未來將推出土壤修復(fù)各細(xì)分領(lǐng)域的相關(guān)實(shí)施細(xì)則等,土壤修復(fù)市場有望持續(xù)釋放。
土壤修復(fù)技術(shù)主要分三大類。土壤修復(fù)技術(shù)種類眾多,相較于歐美40年的發(fā)展,我國土壤修復(fù)技術(shù)起步較晚,仍屬于新興行業(yè)。2008-2016年,我國177個(gè)土壤修復(fù)項(xiàng)目中,污染介質(zhì)治理技術(shù)占比68%,污染途徑阻斷技術(shù)占比32%。在污染介質(zhì)治理技術(shù)中,物理化學(xué)和生物技術(shù)成為主要技術(shù),分別占比32%和27%;物理、化學(xué)單一類技術(shù)應(yīng)用占比相對(duì)較小,分別為2%和7%。從具體修復(fù)技術(shù)種類來看,填埋/阻控、固化/穩(wěn)定化是土壤修復(fù)應(yīng)用最廣泛的技術(shù),水泥窯協(xié)同處置、氧化還原、微生物與植物修復(fù)技術(shù)也是主要應(yīng)用的技術(shù),土壤淋洗、熱解析、氣相抽提與高溫焚燒技術(shù)市場應(yīng)用占比較低。
國內(nèi)土壤修復(fù)主流技術(shù)
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我國土壤污染存在區(qū)域性,南方土壤污染問題總體上比北方嚴(yán)重,西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大,貴州、廣西和廣東的污染程度都超過30%?!毒V要》中提出,開展粵港澳土壤治理修復(fù)技術(shù)交流與合作,積極推進(jìn)受污染土壤的治理與修復(fù)示范,強(qiáng)化受污染耕地和污染地塊安全利用,防控農(nóng)業(yè)面源污染,保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和人居環(huán)境安全。另外,《土壤污染防治法》也于2019年1月1日開始實(shí)施,將共同驅(qū)動(dòng)大灣區(qū)土壤修復(fù)訂單加速釋放。
我國南方土壤污染問題總體上比北方嚴(yán)重
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2017年底,《廣東省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于土壤污染治理與修復(fù)的規(guī)劃(2017-2020年)》印發(fā)。規(guī)劃提出開展受污染耕地安全利用試點(diǎn)鎮(zhèn)(街道)。從分布圖看,大灣區(qū)內(nèi)佛山、江門將是治理重點(diǎn)。2019年3月4日,《廣東省土壤污染防治2019年工作方案(征求意見稿)》出臺(tái),針對(duì)場地修復(fù)列出了明確的項(xiàng)目表,其中大灣區(qū)內(nèi)場地修復(fù)總投資約8679萬元,示范項(xiàng)目的實(shí)施將驅(qū)動(dòng)大灣區(qū)土壤修復(fù)訂單加速釋放。
廣東受污染耕地安全利用試點(diǎn)鎮(zhèn)(街道)分布圖
廣東受污染耕地嚴(yán)格管控試點(diǎn)鎮(zhèn)(街道)分布圖
2019年大灣區(qū)重點(diǎn)土壤修復(fù)項(xiàng)目
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三、清潔能源構(gòu)筑灣區(qū)基礎(chǔ),發(fā)展核電優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)
《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》第五章第三節(jié)“建設(shè)能源安全保障體系”提出:“優(yōu)化能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)。大力推進(jìn)能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,優(yōu)化粵港澳大灣區(qū)能源結(jié)構(gòu)和布局,建設(shè)清潔、低碳、安全、高效的能源供給體系。大力發(fā)展綠色低碳能源,加快天然氣和可再生能源利用,有序開發(fā)風(fēng)能資源,因地制宜發(fā)展太陽能光伏發(fā)電、生物質(zhì)能,安全高效發(fā)展核電,大力推進(jìn)煤炭清潔高效利用,控制煤炭消費(fèi)總量,不斷提高清潔能源比重。強(qiáng)化能源儲(chǔ)運(yùn)體系。加強(qiáng)周邊區(qū)域向大灣區(qū)以及大灣區(qū)城市間送電通道等主干電網(wǎng)建設(shè),完善城鎮(zhèn)輸配電網(wǎng)絡(luò),提高電網(wǎng)輸電能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。加快推進(jìn)珠三角大型石油儲(chǔ)備基地建設(shè),統(tǒng)籌推進(jìn)新建液化天然氣(LNG)接收站和擴(kuò)大已建LNG接收站儲(chǔ)轉(zhuǎn)能力,依托國家骨干天然氣管線布局建設(shè)配套支線,擴(kuò)大油氣管道覆蓋面,提高油氣儲(chǔ)備和供應(yīng)能力。推進(jìn)廣州、珠海等國家煤炭儲(chǔ)備基地建設(shè),建成煤炭接收與中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備梯級(jí)系統(tǒng)。研究完善廣東對(duì)香港、澳門輸電網(wǎng)絡(luò)、供氣管道,確保香港、澳門能源供應(yīng)安全和穩(wěn)定?!?/p>
電力的生產(chǎn)供應(yīng)作為社會(huì)發(fā)展和民生保障的基礎(chǔ),清潔化乃是大勢所趨。在綠色低碳能源的可選項(xiàng)之中,天然氣受制于高昂的成本和緊缺的資源,除滿足居民生活所需外,在發(fā)電等工業(yè)生產(chǎn)中進(jìn)一步擴(kuò)大使用規(guī)模存在難度;風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)能的規(guī)模提升一方面受限于地區(qū)資源稟賦、另一方面對(duì)補(bǔ)貼的依賴也給財(cái)政造成了巨大的壓力。規(guī)劃綱要提出“安全高效發(fā)展核電”,正是看中核電相對(duì)于其他電源的比較優(yōu)勢。
1、核電的優(yōu)勢:利用小時(shí)高,上網(wǎng)電價(jià)低
就輸出穩(wěn)定性而言,核電與火電類似,不受降水、風(fēng)力、光照等自然條件的影響;核電的換料周期相對(duì)確定,一般是連續(xù)運(yùn)行12個(gè)月或18個(gè)月進(jìn)行一次更換。就經(jīng)濟(jì)性來說,核電作為“基荷”能源,一般不參與電網(wǎng)的調(diào)峰,可以提高燃料利用效率。因此就發(fā)電特性而言,核電是電力系統(tǒng)基荷電源的最佳選擇,其利用小時(shí)遠(yuǎn)超其他類型的發(fā)電設(shè)備。
廣東地區(qū)核電機(jī)組與省內(nèi)其他電源類型平均利用小時(shí)對(duì)比
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從電價(jià)的角度來看,我國核電價(jià)格形成機(jī)制經(jīng)歷了成本加利潤定價(jià)、經(jīng)營期電價(jià)和標(biāo)桿電價(jià)三個(gè)階段。根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善核電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2013]1130號(hào)),2013年1月1日以后投產(chǎn)的核電機(jī)組實(shí)行標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策,根據(jù)目前核電社會(huì)平均成本與電力市場供需狀況,全國核電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)確定為0.43元/千瓦時(shí);全國核電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)高于核電機(jī)組所在地燃煤機(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)(含脫硫、脫硝加價(jià))的地區(qū),新建核電機(jī)組投產(chǎn)后執(zhí)行當(dāng)?shù)厝济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。即自2013年以后新建的核電項(xiàng)目,標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)不高于當(dāng)?shù)孛弘娚暇W(wǎng)電價(jià)。核電的上網(wǎng)電價(jià)更是大幅低于氣電、風(fēng)電、光伏及生物質(zhì)發(fā)電。
廣東地區(qū)核電機(jī)組與省內(nèi)其他電源類型標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)對(duì)比
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根據(jù)現(xiàn)行的電價(jià)結(jié)構(gòu),上網(wǎng)電價(jià)降低,傳導(dǎo)至銷售電價(jià)也同步降低。而銷售電價(jià)由電力用戶支付,上網(wǎng)電價(jià)的降低意味著的企業(yè)生產(chǎn)、居民生活成本的降低。
現(xiàn)行電價(jià)結(jié)構(gòu)
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2、廣東省內(nèi)用電需求旺盛,新增裝機(jī)不足
2018年廣東省全社會(huì)用電量為6323億千瓦時(shí),在全國各地區(qū)中獨(dú)占鰲頭。2018年廣東省內(nèi)機(jī)組發(fā)電量4573億千瓦時(shí),同比增速僅為1.6%,低于廣東省全社會(huì)用電量6.1%的增速。在旺盛的用電需求面前,省內(nèi)電源裝機(jī)增長略顯不足,2016、2017連續(xù)兩年裝機(jī)增速低于用電增速;2018年裝機(jī)容量凈增長909萬千瓦,但主要集中在下半年投產(chǎn),包括7月12日投產(chǎn)的陽江5號(hào)和12月13日投產(chǎn)的臺(tái)山1號(hào)兩臺(tái)核電機(jī)組共計(jì)284萬千瓦。在粵港澳大灣區(qū)的宏偉藍(lán)圖中,對(duì)穩(wěn)定可靠、成本低廉、清潔環(huán)保的電力供給的需求將只增不減。
全國各?。▍^(qū),市)用電量,廣東獨(dú)占鰲頭
2018年廣東省全社會(huì)用電量同比增長6.1%
2018年廣東省內(nèi)機(jī)組發(fā)電量同比增長1.6%
2018年廣東省裝機(jī)容量同比增長8.3%
2011-2018年廣東省凈新增裝機(jī)容量
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3、廣東為傳統(tǒng)核電大省,新機(jī)組落地在即
截至2018年底,廣東省內(nèi)裝機(jī)容量共11812萬千瓦,其中,火電(包括煤電、氣電等)占比最大,達(dá)到68%;水電裝機(jī)占比13%;核電裝機(jī)接近于水電,占比11%。2018年廣東省內(nèi)發(fā)電量4573億千瓦時(shí),核電發(fā)電量僅次于火電,占比20%。截至2018年底,廣東省在運(yùn)核電機(jī)組12臺(tái),合計(jì)裝機(jī)容量1330.2萬千瓦;在建機(jī)組2臺(tái),合計(jì)裝機(jī)容量283.6萬千瓦。
2018年廣東省裝機(jī)容量
2018年廣東省裝機(jī)容量構(gòu)成
2018年廣東省發(fā)電量
2018年廣東省發(fā)電量構(gòu)成
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2018年7月6日,廣東省發(fā)改委印發(fā)《廣東省能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。根據(jù)規(guī)劃指標(biāo),到2020年,全省煤電裝機(jī)容量達(dá)到6400萬千瓦、氣電達(dá)到2300萬千瓦、核電達(dá)到1600萬千瓦、水電維持842萬千瓦不變、抽蓄達(dá)到728萬千瓦、風(fēng)電達(dá)到800萬千瓦、光伏達(dá)到600萬千瓦。其中,光伏和風(fēng)電規(guī)劃裝機(jī)容量的年均復(fù)合增速最高,分別為47.8%、26.6%;核電的規(guī)劃年均復(fù)合增速14.1%僅次于光伏和風(fēng)電,高于氣電、煤電兩大主力電源。核電在省內(nèi)裝機(jī)容量的占比將由2015年的8.4%增長到2020年的11.9%,成為第三大主力電源。
2015年廣東省內(nèi)發(fā)電裝機(jī)容量
2015年廣東省內(nèi)發(fā)電裝機(jī)容量占比
2020年廣東省內(nèi)發(fā)電裝機(jī)容量(規(guī)劃)
2020年廣東省內(nèi)發(fā)電裝機(jī)容量占比(規(guī)劃)
廣東省能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃中各電源類型裝機(jī)容量
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