七月初,上海開(kāi)始實(shí)施的生活垃圾分類(lèi)政策,讓“垃圾分類(lèi)”一夜之間成了“網(wǎng)紅”,引發(fā)熱議。
近日,住建部給出了時(shí)間表,到2025年前,全國(guó)地級(jí)及以上城市要基本建成垃圾分類(lèi)處理系統(tǒng)。
“垃圾分類(lèi)”一出,一邊是社區(qū)的居民開(kāi)始行動(dòng)起來(lái),另一邊則是創(chuàng)業(yè)風(fēng)口上的涌動(dòng)。有媒體報(bào)道,6月底的一周,國(guó)內(nèi)新增了53家關(guān)于垃圾分類(lèi)的新注冊(cè)公司。
垃圾分類(lèi)會(huì)否“扔”出下一個(gè)創(chuàng)投風(fēng)口?在日前燃財(cái)經(jīng)舉辦的垃圾分類(lèi)主題沙龍上,這個(gè)話題成了焦點(diǎn)。
社區(qū)垃圾回收會(huì)是塊大蛋糕嗎?
北京愛(ài)分類(lèi)科技有限公司總經(jīng)理徐源鴻從十年前就開(kāi)始做再生資源回收,過(guò)去身處這個(gè)行業(yè),他經(jīng)常能感覺(jué)到別人投射的異樣眼光。
眼下,國(guó)家高度重視垃圾分類(lèi)回收,這讓徐源鴻感到了新氣象。做回收分類(lèi)業(yè)務(wù),徐源鴻認(rèn)為垃圾分類(lèi)的市場(chǎng)空間巨大。他發(fā)現(xiàn),日常的可回收物中再利用率可以高達(dá)70%以上,但現(xiàn)在實(shí)際回收的利用率是15%,“我國(guó)和德國(guó)、瑞士相比還差很遠(yuǎn)?!?p style="text-indent: 2em;">對(duì)照國(guó)外市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)的市值規(guī)模達(dá)千億元的上市公司,徐源鴻認(rèn)為,國(guó)內(nèi)做回收業(yè)務(wù)的大公司目前還比較少。
做廢物回收業(yè)務(wù)四年來(lái),閑豆回收CEO方浩感覺(jué)這個(gè)行業(yè)已經(jīng)有兩次“風(fēng)口”。第一次風(fēng)口是在2012年,一些回收平臺(tái)出現(xiàn),專門(mén)做3C數(shù)碼產(chǎn)品的回收。到了2015年,O2O平臺(tái)浪潮襲來(lái),許多上門(mén)回收再生資源的公司出現(xiàn),一些平臺(tái)還做起了社區(qū)回收。
眼下,許多地方開(kāi)始陸續(xù)實(shí)施垃圾分類(lèi),方浩認(rèn)為第三個(gè)風(fēng)口就要起來(lái)了,“五年后,會(huì)涌現(xiàn)一堆垃圾分類(lèi)和回收的上市公司?!?p style="text-indent: 2em;">但從目前整個(gè)行業(yè)看,方浩認(rèn)為,選擇做廢鐵、廢塑料處理的“后端”公司多,“前端”做回收的公司并不多,“回收市場(chǎng)還很散亂,沒(méi)有形成規(guī)?!薄W罱?,隨著垃圾分類(lèi)的火熱,很多人認(rèn)為做社區(qū)垃圾回收的商業(yè)機(jī)會(huì)最大。方浩并不否認(rèn)社區(qū)是一塊大蛋糕,但他卻預(yù)感到這塊蛋糕的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)十分激烈,“成本會(huì)很高,商業(yè)模式與盈利模式不是很明顯?!?p style="text-indent: 2em;">閑豆回收一直在做B端市場(chǎng),企業(yè)的客戶是超市、大企業(yè),這些企業(yè)每天都會(huì)產(chǎn)生大量的可回收物,而社區(qū)里的居民有的一周才扔一次可回收垃圾,“只有收上來(lái)的多、賣(mài)的多、毛利高,才能覆蓋成本?!狈胶普J(rèn)為,這是目前回收行業(yè)里“跑得”比較好的模式。校園的垃圾分類(lèi)也是一個(gè)機(jī)會(huì),還有酒店、寫(xiě)字樓。方浩認(rèn)為,垃圾分類(lèi)是一個(gè)系統(tǒng)工作,光有前端回收的設(shè)備場(chǎng)所還不行,垃圾的運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)處理等后端業(yè)務(wù)更重要,“如果沒(méi)有龐大的物流體系去支撐,垃圾回收的規(guī)模做得再大也沒(méi)有用?!痹谒磥?lái),后端的市場(chǎng)也有很大機(jī)會(huì)。
但徐源鴻認(rèn)為,C端市場(chǎng)的回收更有空間。讓全民養(yǎng)成垃圾分類(lèi)投放的好習(xí)慣需要好的模式和長(zhǎng)效機(jī)制。“垃圾資源化應(yīng)當(dāng)成為社會(huì)的配套設(shè)施,應(yīng)當(dāng)讓每個(gè)人都參與進(jìn)來(lái)?!蹦壳耙恍┏鞘械睦诸?lèi)應(yīng)該由復(fù)雜變簡(jiǎn)單。
徐源鴻認(rèn)為,垃圾分類(lèi)其實(shí)可以簡(jiǎn)單分成“干濕”兩種,廚房、廁所產(chǎn)生的是濕垃圾,其他的是干垃圾,“垃圾分類(lèi)的復(fù)雜工作應(yīng)該交給回收企業(yè)去做,而居民的投放應(yīng)變得簡(jiǎn)單便捷?!?p style="text-indent: 2em;">垃圾回收處置還需規(guī)范化發(fā)展
按照住建部要求,到2020年底,我國(guó)先行先試的46個(gè)重點(diǎn)城市,要基本建成垃圾分類(lèi)處理系統(tǒng),全國(guó)294個(gè)地級(jí)及以上城市也開(kāi)始全面部署生活垃圾分類(lèi)。
事實(shí)上,在上海實(shí)施生活垃圾分類(lèi)前,資本市場(chǎng)已先知先覺(jué)。
數(shù)據(jù)顯示,6月18日至7月3日,A股市場(chǎng)上垃圾分類(lèi)概念股均出現(xiàn)不同程度的上漲,其中,漲幅超過(guò)10%的有39只股票。
作為投資方,峰瑞資本副總裁馬睿這陣子常被問(wèn)到如何看待“垃圾分類(lèi)”的未來(lái)。
“這事挺大、挺熱,但是不是風(fēng)口,還不確定。”在馬??磥?lái),無(wú)論什么項(xiàng)目都是一頭連著項(xiàng)目端,另外一頭連著投資端,投資端要看有什么新項(xiàng)目能投,但項(xiàng)目端是否有新的模式出現(xiàn),還要再觀望。
馬睿所在的公司兩年前投資了回收領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司,當(dāng)時(shí)他發(fā)現(xiàn)這是一家做C端社區(qū)回收的企業(yè),采用的模式很新,設(shè)備也是智能化的,逐漸促使一些人參與到回收行動(dòng)上。不惑創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人李祝捷這幾年也見(jiàn)到一些創(chuàng)業(yè)公司,干著干著去轉(zhuǎn)型做廢品回收,而且公司估值很高。
馬睿不否認(rèn)垃圾回收處理這個(gè)市場(chǎng)的潛力很大,但他認(rèn)為,垃圾回收是門(mén)慢生意,最難做的就是前端回收,“這是個(gè)改變居民習(xí)慣的事,如果沒(méi)有強(qiáng)制的話,其實(shí)做起來(lái)挺慢的,”在如何“提速”上,馬瑞認(rèn)為這可能和硬件或者商業(yè)模式有關(guān),“商業(yè)上要構(gòu)建壁壘?!?p style="text-indent: 2em;">做C端市場(chǎng)的可回收,徐源鴻對(duì)“壁壘”問(wèn)題深有感觸,“C端是最難的,怎么了解C端的心理,怎么進(jìn)社區(qū)、怎么獲得用戶、怎么降低獲客成本都是問(wèn)題,”徐源鴻認(rèn)為,這個(gè)領(lǐng)域并不好做的另一個(gè)原因在于即便做小區(qū)回收,也要根據(jù)不同小區(qū)的規(guī)模、類(lèi)別,研究不同的垃圾回收方式。
在他看來(lái),回收業(yè)務(wù)只是垃圾分類(lèi)處理行業(yè)的一小部分,他更看好從垃圾回收到處理這種全鏈條的商業(yè)模式?!安粌H做可回收廢物的,有害垃圾、廚余垃圾、大件垃圾我們現(xiàn)在全都做?!毙煸带櫛硎荆壳耙鰪N余垃圾、有害垃圾的清運(yùn)是要有相關(guān)資質(zhì)的,如果想在商業(yè)模式上構(gòu)建“壁壘”,應(yīng)該做全鏈條業(yè)務(wù),但這需要企業(yè)起步時(shí)就有幾千萬(wàn)元的投入,這點(diǎn)并不容易。
做回收四年,方浩的感受就是這個(gè)領(lǐng)域還有很多“小無(wú)散亂”,“規(guī)模小、無(wú)照經(jīng)營(yíng),散亂就是垃圾的‘滴漏’很?chē)?yán)重?!?p style="text-indent: 2em;">方浩表示,目前一些城市里,企業(yè)要辦再生資源回收的營(yíng)業(yè)執(zhí)照已經(jīng)不批了,但如果沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,就無(wú)法規(guī)范化做垃圾回收。此外,稅的問(wèn)題也讓他很頭疼,因?yàn)閺氖禄厥諛I(yè)務(wù),需要從一些企業(yè)手里購(gòu)買(mǎi)廢物,但是大部分企業(yè)并沒(méi)有辦法給他們開(kāi)發(fā)票,企業(yè)看著有很高的利潤(rùn),但實(shí)際上毛利潤(rùn)很低。
在許多行業(yè)人士看來(lái),垃圾回收、環(huán)衛(wèi)行業(yè)注定要向市場(chǎng)化的方向發(fā)展。傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)有兩千億元,此外,一些新興類(lèi)的環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)也在逐步興起,如信息化、自動(dòng)化的分選回收。有行業(yè)人士預(yù)測(cè),未來(lái)垃圾回收處理行業(yè)將有五六十億元的市場(chǎng)規(guī)模。
但也有人指出,目前國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)尚不成熟,首先是垃圾的清運(yùn)量和發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距,另外市場(chǎng)化程度很低,“不到30%”。而垃圾分類(lèi)慢慢可能會(huì)演變成“收費(fèi)制”,固廢垃圾的產(chǎn)生者要付費(fèi)。
光大金控投資管理部董事、副總經(jīng)理張曉文認(rèn)為,在智能化的今天,這個(gè)行業(yè)也將迎來(lái)一個(gè)拐點(diǎn)?!拔磥?lái)會(huì)有大量的設(shè)備取代人,撿垃圾的主題是機(jī)器,而不是目前看到的人?!痹趶垥晕目磥?lái),目前國(guó)內(nèi)的環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)人力成本很高,占到70%,但行業(yè)毛利率卻很低,“只有8%~10%”,他認(rèn)為這個(gè)成本在未來(lái)也將發(fā)生變化。
張曉文認(rèn)為,資本會(huì)對(duì)未來(lái)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)里的智能化技術(shù)遞出橄欖枝,“新的無(wú)人駕駛技術(shù)交叉結(jié)合運(yùn)用在環(huán)保領(lǐng)域的技術(shù)”。
此外,未來(lái)會(huì)有環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式出現(xiàn),將吸引一些資本進(jìn)行投入。張曉文表示,目前一些車(chē)聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的公司也在探討這方面的新的商業(yè)形態(tài)。
在大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人楊貴生看來(lái),垃圾分類(lèi)回收已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新時(shí)代,“這件事已經(jīng)裝上法律牙齒,上升到了法律層面?!彼J(rèn)為,垃圾回收處理這個(gè)行業(yè)未來(lái)應(yīng)該是一種市場(chǎng)行為,在這個(gè)市場(chǎng)里面,政府機(jī)關(guān)是市場(chǎng)的監(jiān)督者、指導(dǎo)者,垃圾分類(lèi)的制度建立、習(xí)慣養(yǎng)成后,各方參與主體應(yīng)更多考慮這個(gè)市場(chǎng)如何運(yùn)轉(zhuǎn),探索商業(yè)模式。
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