2010年以來，政府推出了一些政策和措施，嚴(yán)格規(guī)范餐廚和廚余垃圾的無害化、資源化處置，越來越多的固廢龍頭企業(yè)也開始關(guān)注并拓展有機(jī)板塊?；诖?，E20研究院數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍9月13日在“2021(第九屆)上海固廢熱點論壇”借助E20環(huán)境平臺E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)就近三年的餐廚、廚余處理市場化數(shù)據(jù)予以盤點分析。
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(1)餐廚/廚余垃圾處理市場的整體情況：2018-2021年上半年，市場釋放的餐廚/廚余垃圾市場化項目逐年增加，以購買服務(wù)模式為主。
(2)市場化價格情況：近三年餐廚收運均價為172.3元/噸，處理均價為238.3元/噸，收處一體均價為293.3元/噸。廚余垃圾的收運均價在144.8元/噸，處理均價238.9元/噸，收處一體均價為340.1元/噸。歷年收處的價格在上漲，這對有機(jī)市場釋放了一個正向的信號。
(3)餐廚/廚余垃圾采用分散式處理方式占比均高，分散式處理多采用“好氧發(fā)酵”工藝；采用集中式處理餐廚垃圾的單體規(guī)模偏小、廚余垃圾的單體規(guī)模偏大，工藝多采用“厭氧消化”。
(4)2020年餐廚/廚余垃圾的非PPP特許經(jīng)營項目存在中標(biāo)的“小高峰”；近三年投運項目從運營模式看，以BOT模式為主;從技術(shù)工藝看，主要以厭氧消化為主；從社會資本方看：民企(C/D方陣)在投運市場不斷發(fā)力。
2010年，一個地溝油事件引爆了餐廚垃圾處理的隱患，到了2016年，全面強(qiáng)制實施的垃圾分類更是讓廚余垃圾資源化市場逐漸被識別，而2018年的“豬瘟事件”更是引爆了餐廚垃圾喂豬禁令的升級。
在此期間，政府推出了一些政策和措施，嚴(yán)格規(guī)范餐廚和廚余垃圾的無害化、資源化處置，越來越多的固廢龍頭企業(yè)也開始關(guān)注并拓展有機(jī)板塊?；诖?，E20研究院數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍9月13日在“2021(第九屆)上海固廢熱點論壇”借助E20環(huán)境平臺E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)就近三年的餐廚、廚余處理市場化數(shù)據(jù)予以盤點分析。
特別說明：(1)本文及視頻中所講之餐廚垃圾特指餐飲垃圾；根據(jù)《餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范》(CJJ184-2012)，餐廚垃圾指餐飲垃圾和廚余垃圾，由于行業(yè)內(nèi)多使用“餐廚垃圾”特指餐飲垃圾，所以本報告的餐廚垃圾同樣特指餐飲垃圾。(2)本文及視頻數(shù)據(jù)源于E標(biāo)通采集系統(tǒng)，即政府招投標(biāo)的市場化部分標(biāo)訊，非市場化部分不在本文所涉及的范圍。
餐廚/廚余垃圾市場化項目以購買服務(wù)模式為主
首先來看餐廚/廚余垃圾處理市場的整體情況。從左上圖，可以看到2018-2021年上半年，市場釋放的餐廚/廚余垃圾市場化項目以購買服務(wù)模式為主；右上圖是餐廚/廚余垃圾處理處置(含收處一體)市場化項目的歷年新增情況，2020年開始出現(xiàn)“EPC+O”模式的項目。
左下圖為2018-2021上半年廚余垃圾市場化項目的釋放情況，同樣是購買服務(wù)類的項目占比最多，多達(dá)93%左右(其中：收運類項目占46%，處理處置類項目占47%)，右下圖同樣是歷年的新增情況。
西部地區(qū)的餐廚垃圾收運均價較高，中部地區(qū)廚余垃圾的收運價格較高
餐廚和廚余垃圾自產(chǎn)生開始，會經(jīng)過集中收集運輸，通過分散式或集中式的方式進(jìn)行處理，最終被協(xié)同處置或資源化利用。
聚焦收運環(huán)節(jié)，近三年餐廚垃圾收運均價為172.3元/噸，廚余垃圾收運均價為144.8元/噸，左圖是歷年餐廚/廚余垃圾收運(含收運處一體化)市場化項目平均收運價格的情況；右圖是四大經(jīng)濟(jì)區(qū)餐廚/廚余垃圾平均收運單價情況，其中：西部地區(qū)的餐廚垃圾收運均價較高，中部地區(qū)廚余垃圾的收運價格較高，E20研究院數(shù)據(jù)研究中心認(rèn)為中西部地區(qū)收運價格偏高或與收運距離有關(guān)。
餐廚垃圾收運市場化項目中以江蘇省、浙江省、四川省等省份釋放項目最多，貴州省收運均價最高。廚余垃圾收運市場化項目中廣東省、江蘇省和浙江省釋放項目數(shù)量位列前三，湖南省收運均價最高。上述兩張圖分別是各省市餐廚和廚余垃圾收運(含收處一體)市場化項目的近三年中標(biāo)數(shù)量和收運均價情況。
分散式處理：餐廚廚余垃圾占比均高
左邊兩圖分別是餐廚和廚余垃圾分散式和集中式處理方式占比情況，2018至2021上半年餐廚垃圾(左上圖)利用分散式方式處理的項目占比為54%，廚余垃圾(左下圖)利用分散式處理的占比更高一些(57%)；此外，廚余垃圾的集中式處理方式又分為兩種情況，一種是純廚余垃圾建廠處理的集中式處理模式，另一種是和餐廚垃圾廠協(xié)同處理的集中式處理模式，在總量中占比分別為11%和32%。
右上圖是歷年餐廚/廚余垃圾處理處置市場化項目不同處理方式的中標(biāo)情況，通過2020年的數(shù)據(jù)以及2021年的預(yù)測可以得到，廚余垃圾采用分散式處理的市場化項目將會出現(xiàn)一個大幅釋放的過程，這和部分地方政府允許廚余垃圾壓榨后進(jìn)入焚燒廠協(xié)同焚燒有關(guān)。結(jié)合右下圖(2018-2021年歷年餐廚/廚余集中式處理處置(含收處一體)市場化項目占比)亦可得出，預(yù)計今年，廚余垃圾采用分散式處理的項目會有一個顯著的增長。
集中式處理：餐廚單體規(guī)模偏小、廚余垃圾偏大
進(jìn)一步聚焦餐廚和廚余垃圾采用集中方式處理的市場化項目中標(biāo)情況，左邊兩張圖是餐廚垃圾集中式處理的規(guī)模分布情況。整體看，餐廚垃圾集中式項目的單體規(guī)模以100到200噸/日為主，占比為43%；逐年看，小于100噸/日偏小體量的集中式項目存在逐漸增多的趨勢。
右上圖是廚余垃圾集中式市場化項目的規(guī)模分布情況。和餐廚垃圾相比，廚余垃圾的集中式處理項目的單體規(guī)模略大些，>200噸/日的占比最大(45%)。目前，廣州李坑廚余處理項目廚余垃圾單日處理規(guī)模為1000噸/日；右下圖是廚余垃圾集中式處理歷年單體規(guī)模占比圖。
集中式處理多采用“厭氧消化”、分散式處理多采用“好氧發(fā)酵”
從處理工藝角度分析，左圖是餐廚垃圾處理處置市場化項目工藝分析占比圖，其中集中式處理方式主要采用的技術(shù)工藝是厭氧消化技術(shù)，占比為61.8%，分散式處理方式主要采用的是好氧發(fā)酵技術(shù)。
右圖分別是廚余垃圾處理處置市場化項目工藝分析占比圖，相較于餐廚垃圾的處理工藝，廚余垃圾處理工藝相對單一，集中式以厭氧消化為主(占比為59%)，好氧發(fā)酵占到40%；70%分散式項目采用的是好氧發(fā)酵的技術(shù)工藝，另有其他工藝占30%。
收處價格上漲為餐廚廚余市場傳遞正向信號
收處價格方面，左圖是餐廚垃圾收運、處理和收處一體的市場化項目的平均單價，近三年餐廚收運均價為172.3元/噸，處理均價為238.3元/噸，收處一體均價為293.3元/噸。右圖，廚余垃圾的收運均價在144.8元/噸，處理均價238.9元/噸，收處一體均價為340.1元/噸。通過這兩張圖可以看到，歷年收處的價格在上漲，這對有機(jī)市場釋放了一個正向的信號。
餐廚廚余迎來非PPP特許經(jīng)營“小高峰”
對餐廚/廚余垃圾PPP和非PPP特許經(jīng)營類市場化項目進(jìn)行分析。右圖是歷年餐廚/廚余垃圾投資運營類項目的中標(biāo)情況，2020年非PPP特許經(jīng)營項目存在中標(biāo)的“小高峰”，E20研究院執(zhí)行院長、湖南大學(xué)兼職教授薛濤曾在“2020(第十四屆)固廢戰(zhàn)略論壇”上做題為《“十四五”固廢行業(yè)規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)趨勢前瞻》的主旨演講，其中講到環(huán)衛(wèi)和焚燒等細(xì)分領(lǐng)域同樣迎來非PPP特許經(jīng)營項目的一個中標(biāo)小高峰。但不同服務(wù)模式的項目合規(guī)與否、合理與否，薛院長在演講中做了詳細(xì)的各細(xì)分領(lǐng)域合理合規(guī)的邏輯分析。
投運類項目從運營模式看，近三年該類項目以BOT模式為主，占比為82%。從技術(shù)工藝看，餐廚垃圾的處理工藝主要以厭氧消化為主(占比在66%)，除此以外，約16%的項目采用壓榨+焚燒協(xié)同處理技術(shù)，11%的項目采用好氧發(fā)酵處理技術(shù)等;廚余垃圾投運項目的處理技術(shù)相對少一些，近三年71%的項目采用的是厭氧消化工藝，29%是采用的好氧發(fā)酵工藝。
民企(C/D方陣)在餐廚投運市場不斷發(fā)力
從社會資本維度看，上兩圖分別是按照項目數(shù)量和建設(shè)投資總額兩個維度的餐廚垃圾處理處置投資運營類項目中標(biāo)社會資本情況占比圖。民企每年拿到的餐廚投運項目的一半，并且所占的市場份額在逐年上升。左下面圖是廚余垃圾處理處置投資運營類項目中標(biāo)社會資本情況。
右下圖為近三年四大經(jīng)濟(jì)區(qū)餐廚/廚余垃圾處理處置運營類項目中標(biāo)社會資本情況，餐廚垃圾在四大經(jīng)濟(jì)區(qū)均得到釋放，民企在中部、西部以及東北地區(qū)中標(biāo)的項目過半;廚余垃圾處理處置投運項目僅在東部和中部地區(qū)得到釋放。
把中標(biāo)的社會資本按ABCD方陣劃分(A方陣主要指的是光大、首創(chuàng)、北控等這種重資產(chǎn)的固廢企業(yè)，B方陣是類似北京環(huán)衛(wèi)、重慶環(huán)衛(wèi)等以地方國資控股的屬地性企業(yè)，C/D方陣是維爾利、普拉克等以系統(tǒng)解決方案或者設(shè)備供應(yīng)等民營企業(yè)為主)。左圖可以看到歷年社會資本占比演變，餐廚垃圾投運類項目在2018年時，A方陣占比較多；到2021年上半年，C/D方陣占比在50%。廚余垃圾投運類項目暫無B方陣參與市場化項目。
右圖是餐廚/廚余垃圾處理總規(guī)模排名，距離本次餐廚/廚余垃圾處理總規(guī)模排名的更新還有三個月的時間，希望大家關(guān)注和參與到2021年年底的固廢戰(zhàn)略論壇。
如何持續(xù)關(guān)注環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)動態(tài)呢?歡迎大家關(guān)注E20研究院數(shù)據(jù)研究中心每半年發(fā)布的《環(huán)保細(xì)分市場數(shù)據(jù)觀察》，這里面不光包含了有機(jī)領(lǐng)域，焚燒，建筑垃圾，土壤修復(fù)，環(huán)衛(wèi)等固廢領(lǐng)域，還包括了市政供、排水，村鎮(zhèn)供、排水，水環(huán)境，市政污泥以及園區(qū)污水等水務(wù)領(lǐng)域，未來我們可能還會涵蓋一些其他環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域，希望可以給大家提供更快、更好、更詳細(xì)的環(huán)保市場數(shù)據(jù)。
原標(biāo)題：數(shù)據(jù)觀察：餐廚/廚余垃圾處理市場三年盤點