近年來(lái),環(huán)保的風(fēng)生水起不言而喻,環(huán)保政策的頒布一浪高過(guò)一浪,各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的崛起一波接著一波,環(huán)保產(chǎn)業(yè)“備受追捧”??粗|、萬(wàn)億級(jí)崛起的市場(chǎng),繁花似錦,進(jìn)或者不進(jìn),它都在那里,或許還在不斷膨脹,攪動(dòng)著萬(wàn)千人的心和力。本文對(duì)近來(lái)比較熱的危廢、環(huán)衛(wèi)、餐廚、村鎮(zhèn)污水治理、水環(huán)境綜合治理市場(chǎng)、存量垃圾治理等7個(gè)細(xì)分市場(chǎng)做了簡(jiǎn)單盤點(diǎn)。
1. 危廢治理
近幾年,在兩高司法解釋及新環(huán)保法的頒布的催化下,一方面,法規(guī)日趨健全、環(huán)境犯罪執(zhí)法加嚴(yán)與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的提高,促使危廢處理量?jī)r(jià)齊升,市場(chǎng)需求釋放劇烈;另一方面,目前我國(guó)的危廢處理行業(yè)未知市場(chǎng)空間巨大。根據(jù)E20環(huán)境平臺(tái)國(guó)際發(fā)展部負(fù)責(zé)人潘功博士在“2017固廢熱點(diǎn)系列論壇——首屆危廢論壇”上的分析顯示,據(jù)官方數(shù)據(jù)估算,2015年我國(guó)工業(yè)危廢產(chǎn)生量為4220萬(wàn)噸。從處理量來(lái)看,目前我國(guó)核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模為5263萬(wàn)噸,許可證數(shù)量2000余份,但實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模僅1536萬(wàn)噸,有效處理能力僅達(dá)15%左右。而在已申報(bào)的危廢中,尚有超過(guò)60%得不到妥善處置,實(shí)際處理能力缺口很大?;谝陨戏N種數(shù)據(jù)與現(xiàn)實(shí)的交織,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)“十三五”期間危廢市場(chǎng)空間可達(dá)2000億。
而眾所周知的是,我國(guó)的危廢行業(yè)存在技術(shù)、管理、資質(zhì)、人才等多重壁壘。根據(jù)E20研究院發(fā)布的《危險(xiǎn)廢物處置市場(chǎng)分析報(bào)告》指出,未來(lái)危廢行業(yè)勢(shì)必迎來(lái)集中度的大幅提升,并購(gòu)整合將成主流。這一判斷,在已過(guò)大半的2017年印證得尤為明顯。根據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),2014年至2016年間,危廢交易規(guī)模達(dá)69.54億元, 2017年危廢行業(yè)發(fā)起并購(gòu)行為16起,累積交易金額28.83億元。
這些并購(gòu)方,一方面通過(guò)內(nèi)生擴(kuò)張,快速搶占區(qū)域市場(chǎng),以東江環(huán)保為例,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2014-2015年期間,東江環(huán)保還先后收購(gòu)克拉瑪依沃森環(huán)保、江西康泰環(huán)保股份有限公司、湖北天銀循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、珠海市斗門區(qū)永興盛環(huán)保工業(yè)廢棄物回收綜合處理有限公司、衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司、濰坊藍(lán)海環(huán)境保護(hù)等公司的股權(quán),鞏固珠三角危廢市場(chǎng),開拓新疆、江西、湖北、河北及山東等地區(qū)域市場(chǎng)。也有通過(guò)跨界并購(gòu)、海外并購(gòu)等方式,強(qiáng)勢(shì)介入危廢業(yè)務(wù)的企業(yè),而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前至少已有15家上市公司先后跨界布局該領(lǐng)域。未來(lái),利用并購(gòu)等搶占危廢市場(chǎng)的戰(zhàn)火,將越燒欲烈,行業(yè)二次整合重構(gòu)或?qū)⒌絹?lái)。
2. 大環(huán)衛(wèi)
2016年以來(lái),環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化因其輕資產(chǎn)特征、納入政府財(cái)政預(yù)算及保障城市基本功能而現(xiàn)金流穩(wěn)定,不斷受到資本市場(chǎng)追捧,呈現(xiàn)出一片火熱的景象。
E20環(huán)境平臺(tái)執(zhí)行合伙人、E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、國(guó)家發(fā)改委財(cái)政部PPP雙庫(kù)定向邀請(qǐng)專家薛濤表示,今年的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)大火,是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化全面啟動(dòng)的元年,“一個(gè)縣里可能就有一個(gè)‘王侯’?!毖f(shuō),“根據(jù)E20數(shù)據(jù)中心近期的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),目前全國(guó)共有近五千家企業(yè)參與環(huán)衛(wèi),有一定規(guī)模的環(huán)衛(wèi)企業(yè)大約有140家左右?!苯衲甑?月到7月,環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)每一個(gè)月都會(huì)有PPP項(xiàng)目推出,項(xiàng)目個(gè)數(shù)每個(gè)月約6-12個(gè),總金額的合計(jì)大概在五億左右。政府購(gòu)買服務(wù)的數(shù)量還要更多,項(xiàng)目數(shù)量大約是這個(gè)數(shù)據(jù)的九倍。
而在PPP模式的推動(dòng)下,環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)正在進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。根據(jù)E20研究院的測(cè)算,到2020年,會(huì)有2000億元的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化空間,包括縣城清運(yùn)41億元、城市清運(yùn)230億元、水域保潔356億元等。另一方面,根據(jù)E20研究院不完全統(tǒng)計(jì),目前環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化服務(wù)比例已達(dá)30%,且有繼續(xù)上升的趨勢(shì)。其中,環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目投資體量增大、合作期加長(zhǎng),從政府3年以內(nèi)購(gòu)買服務(wù)向10年以上PPP轉(zhuǎn)變,PPP模式催化下,環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化特征較為明顯。
而根據(jù)僑銀環(huán)??萍脊煞萦邢薰臼袌?chǎng)總監(jiān)高婧宇則表示,在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化層面,過(guò)去往往聚焦于大中城市,而目前環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)逐步向二、三線城市擴(kuò)展,甚至到一些區(qū)縣、鎮(zhèn);其次,運(yùn)營(yíng)模式發(fā)生改變,過(guò)去環(huán)衛(wèi)一般是傳統(tǒng)的服務(wù)外包,現(xiàn)在從全生命周期角度去綜合考慮一個(gè)地區(qū)的整體服務(wù)水平提升,有利于更好地投資和運(yùn)營(yíng)?;鸨拇蟓h(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的到來(lái),也面臨這一些陣痛,高婧宇表示,目前環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)存在無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、考核不合理、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等不規(guī)范的現(xiàn)象。
3. 存量填埋場(chǎng)治理
數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)歷年堆積的垃圾已超過(guò) 60 億噸,垃圾肆意堆放和填埋占用土地 300 多萬(wàn)畝,全國(guó)653個(gè)設(shè)市城市有三分之二被垃圾包圍,全國(guó)城鎮(zhèn)近2000座衛(wèi)生填埋場(chǎng)約有近50%填埋場(chǎng)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),這其中又有約一半超100%負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),此外,由于歷史和人為等因素,全國(guó)存在著數(shù)量巨大的簡(jiǎn)易填埋場(chǎng)或非正規(guī)填埋場(chǎng),存量垃圾填埋場(chǎng)的治理需求被逐步識(shí)別?!丁笆濉比珖?guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確指出,“十三五”期間預(yù)計(jì)實(shí)施存量治理項(xiàng)目 803 個(gè),全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)存量整治工程投資 241.4 億元,“十三五”期間擬封場(chǎng)處理能力16.31萬(wàn)噸/日。E20研究院預(yù)測(cè),整體市場(chǎng)空間將超千億。
對(duì)于存量垃圾填埋場(chǎng)的治理,業(yè)內(nèi)通常的做法有兩種,封場(chǎng)他用或陳腐垃圾處理后進(jìn)行填埋場(chǎng)再次利用。E20研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn),在千億級(jí)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下,環(huán)境治理企業(yè)已紛紛布局填埋場(chǎng)修復(fù)產(chǎn)業(yè)或在該產(chǎn)業(yè)中的核心優(yōu)勢(shì)逐步凸顯。這其中包括以防滲為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈治理領(lǐng)域,高能時(shí)代、建昌環(huán)保、廣泰源合等優(yōu)秀企業(yè)已紛紛布局;以滲濾液處理為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈治理領(lǐng)域,成都興蓉、萬(wàn)德斯、廣泰源合、建昌環(huán)保等優(yōu)秀企業(yè)已紛紛布局;以填埋氣處理為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈治理領(lǐng)域,中國(guó)水業(yè)集團(tuán)等優(yōu)秀企業(yè)已紛紛布局等。此外,由于填埋場(chǎng)陳腐垃圾與新鮮垃圾協(xié)同處置亦為重要途徑,因此,部分以垃圾處理為核心的重資產(chǎn)集團(tuán)也布局了存量垃圾治理領(lǐng)域,例如啟迪桑德、首創(chuàng)環(huán)境、重慶三峰、浙江旺能、杭州錦江、中節(jié)能環(huán)保、綠色動(dòng)力、廣環(huán)投、凱天環(huán)保、粵豐環(huán)保等。
4. 餐廚垃圾
近年來(lái),我國(guó)的餐廚垃圾處理行業(yè)快速崛起。今年1月下旬,國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》(2016版),將“餐廚廢棄物資源化無(wú)害化利用”的相關(guān)裝備和技術(shù)研發(fā),列入“資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)”分項(xiàng)之一。2017年3月底,《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》發(fā)布。近日,召開的2017(第五屆)城市垃圾熱點(diǎn)論壇上,清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授、固體廢物處理與環(huán)境安全教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任劉建國(guó)指出,我國(guó)生活垃圾最主要的構(gòu)成部分是餐廚垃圾,一般超過(guò)60%,有的地區(qū)甚至達(dá)到70%至80%。這些因素,都促使我國(guó)餐廚垃圾市場(chǎng)將得到釋放。
據(jù)E20研究院的《餐廚垃圾處理市場(chǎng)分析報(bào)告(2016)》指出,預(yù)計(jì)到“十三五”末期,我國(guó)的餐廚垃圾產(chǎn)生量將增長(zhǎng)至4873萬(wàn)噸,‘十三五’更是迎來(lái)了近300億的市場(chǎng)空間。根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃(征求意見稿)》,“十三五”末期,我國(guó)餐廚垃圾日處理能力應(yīng)達(dá)到4萬(wàn)噸/天,處理率達(dá)30%左右。而據(jù)E20研究院預(yù)測(cè),到2020年,我國(guó)的餐廚垃圾處理能力可達(dá)4.52萬(wàn)噸/天。整個(gè)餐廚垃圾處理建設(shè)總投資將達(dá)到192億元,運(yùn)營(yíng)將產(chǎn)生297億元的市場(chǎng)空間。
5. 水環(huán)境綜合治理市場(chǎng)
水環(huán)境綜合治理領(lǐng)域,據(jù)全國(guó)城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,截至2017年8月,全國(guó)黑臭水體共有2100處,完成治理的占比為44.14%?!笆濉逼陂g的市場(chǎng)空間將達(dá)到4.6萬(wàn)億,其中生態(tài)景觀和黑臭水體治理市場(chǎng)空間占比超過(guò)50%,海綿城市和村鎮(zhèn)污水占比小于50%。2017年-2018年將有2萬(wàn)億的市場(chǎng)釋放,其中控污截流1-1.2萬(wàn)億,生態(tài)景觀4000-5000億,水質(zhì)改善2000-3000億。
6. 供水市場(chǎng)
據(jù)《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告(2017版)》數(shù)據(jù)顯示,2016年城鎮(zhèn)公共供水綜合生產(chǎn)能力達(dá)到2.91億立方米/日,占總生產(chǎn)能力的79.1%。據(jù)E20研究院預(yù)測(cè),2020年城鎮(zhèn)公共供水綜合生產(chǎn)能力將達(dá)到31111萬(wàn)立方米/日,城鎮(zhèn)公共供水總量將達(dá)到613億立方米,“十三五”中后期(2017-2020年),建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到414億元,“十三五”中后期(2017-2020年)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5200億元。
此外,E20研究院首次在《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告(2017版)》中分析了目前供水市場(chǎng)的集中度及企業(yè)市場(chǎng)占有率。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,威立雅供水已運(yùn)營(yíng)總規(guī)模位居榜單首位,為1135萬(wàn)立方米/日,市場(chǎng)占有率達(dá)到了3.08%,蘇伊士和首創(chuàng)股份已運(yùn)營(yíng)總規(guī)模亦較高,超700萬(wàn)立方米/日,市場(chǎng)占有率分別為2.6%和1.93%。其中前五名供水企業(yè)(CR5)已運(yùn)營(yíng)規(guī)模占據(jù)了11.02%的市場(chǎng)份額,排名前十(CR10)的企業(yè)已運(yùn)營(yíng)規(guī)模占據(jù)了16.47%的市場(chǎng)份額,因此,供水領(lǐng)域的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。
7. 村鎮(zhèn)污水市場(chǎng)
“‘十三五’期間,農(nóng)村污水處理市場(chǎng)空間從建設(shè)加上五年運(yùn)營(yíng)費(fèi)總共在1400億元。” 在去年的環(huán)境施治論壇上,E20環(huán)境平臺(tái)高級(jí)合伙人、E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)薛濤指出,農(nóng)村污水項(xiàng)目在近幾年將會(huì)是一個(gè)高峰。今年,農(nóng)村污水治理關(guān)注度持續(xù)走高,從中央到地方,出臺(tái)了一系列政策,推動(dòng)并加大農(nóng)村水環(huán)境的改善。中國(guó)水網(wǎng)粗略統(tǒng)計(jì)了今年以來(lái)各省市的相關(guān)政策,顯示,有十多個(gè)省市發(fā)布了推動(dòng)農(nóng)村污水處理的政策文件。因此,也有業(yè)內(nèi)人士指出,全國(guó)大范圍的推進(jìn)和改善農(nóng)村水環(huán)境,也印證了之前的預(yù)測(cè),未來(lái)中國(guó)污水處理的主戰(zhàn)場(chǎng)一定是在農(nóng)村。
根據(jù)《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告(2017版)》數(shù)據(jù)顯示,2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)生活污水處理比例為18.8%,村處理方面處理比例12.8%;2016年村鎮(zhèn)污水廠集中污水處理能力為1527萬(wàn)立方米/日,裝置分散處理能力1315萬(wàn)立方米/日,村鎮(zhèn)污水集中處理占比略高于裝置分散處理。E20研究院預(yù)測(cè),到2020年,污水處理廠處理能力將達(dá)到2162萬(wàn)立方米/日,分散式污水處理裝置處理能力有望達(dá)到2254萬(wàn)立方米/日。
來(lái)源:E20水網(wǎng)固廢網(wǎng) 作者:洪翩翩
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