繼2021年上半年國(guó)內(nèi)垃圾焚燒市場(chǎng)“腰斬”之后,2022年上半年國(guó)內(nèi)垃圾焚燒市場(chǎng)表現(xiàn)依舊低迷,據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),2022年上半年,全國(guó)共計(jì)釋放27個(gè)生活垃圾焚燒項(xiàng)目,新增設(shè)計(jì)規(guī)模2.08萬(wàn)噸/日,與去年同期相比,無(wú)論是項(xiàng)目數(shù)量還是設(shè)計(jì)規(guī)模均在繼續(xù)下降!
2022年上半年廣東垃圾焚燒項(xiàng)目
雖然近幾年國(guó)內(nèi)垃圾焚燒項(xiàng)目及新增處理規(guī)模不斷呈現(xiàn)下降趨勢(shì),但廣東垃圾焚燒市場(chǎng)卻仍舊堅(jiān)挺!2022年上半年,廣東以中標(biāo)4個(gè)焚燒項(xiàng)目新增規(guī)模9925噸/日,排名國(guó)內(nèi)第一,國(guó)內(nèi)新增規(guī)模占比接近50%!
廣東在《生活垃圾處理“十四五”規(guī)劃》中曾提到,“十四五”期間,廣東要打造“焚燒為主、生化為輔、填埋兜底”的生活垃圾處理格局,并推動(dòng)生活垃圾處理能力和管理水平走在全國(guó)前列!截至目前,廣東投入運(yùn)營(yíng)的垃圾焚燒項(xiàng)目公司已達(dá)67個(gè),運(yùn)營(yíng)總規(guī)模已超11萬(wàn)噸/日,已經(jīng)走在全國(guó)最前列,并牢牢占據(jù)著國(guó)內(nèi)垃圾焚燒運(yùn)營(yíng)總規(guī)模第一的位置!今天我們就來(lái)818廣東垃圾焚燒市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)情況!
現(xiàn)狀
67個(gè)項(xiàng)目公司投入運(yùn)營(yíng) 總規(guī)模超11萬(wàn)噸/日
據(jù)廣東生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)平臺(tái)公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示,截止目前,廣東18個(gè)地級(jí)市共有67個(gè)垃圾焚燒項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司投入運(yùn)營(yíng),總規(guī)模達(dá)112443噸/日!根據(jù)E20研究院的統(tǒng)計(jì),截至2021年12月1日,全國(guó)在運(yùn)營(yíng)生活垃圾焚燒處理能力已經(jīng)達(dá)到了77.37萬(wàn)噸/日。而“十四五”規(guī)劃提到,到2025年底垃圾焚燒能力要達(dá)到80萬(wàn)噸/日。就算按照“十四五”規(guī)劃目標(biāo)80萬(wàn)噸/日的運(yùn)營(yíng)規(guī)模來(lái)計(jì)算,目前,僅廣東的運(yùn)營(yíng)規(guī)模就占了14%!其體量接近全國(guó)的七分之一!
廣東各地焚燒項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況
從廣東各市運(yùn)營(yíng)的規(guī)模來(lái)看,廣東21個(gè)城市中,只有陽(yáng)江市、云浮市、河源市三個(gè)城市沒(méi)有投運(yùn)的焚燒項(xiàng)目,但在“十四五”規(guī)劃中,這三個(gè)市區(qū)都有1個(gè)超1000噸的規(guī)劃項(xiàng)目??傮w來(lái)看,這18個(gè)市的焚燒規(guī)?;九cGDP排名相對(duì)應(yīng),深圳(17975噸/日)、廣州(17338噸/日)、東莞(14150噸/日)分別排在前三位,并且在這三座城市中,他們分別擁有一張自己的“王牌”,相互成就!
深圳:深能環(huán)保鼎力相助 成為全國(guó)全量焚燒特大型城市
1985年,深圳建設(shè)了我國(guó)第一家垃圾發(fā)電廠——清水河垃圾發(fā)電廠。至此,深圳垃圾焚燒市場(chǎng)就沒(méi)有落后過(guò)。截止目前,深圳垃圾焚燒運(yùn)營(yíng)規(guī)模為17975噸/日,排名廣東第一。
深圳垃圾焚燒投運(yùn)情況
2003年,作為深圳本土企業(yè),深能環(huán)保建成了國(guó)內(nèi)首批引進(jìn)歐盟標(biāo)準(zhǔn)垃圾焚燒項(xiàng)目——南山能源生態(tài)園,同年建成首個(gè)國(guó)產(chǎn)化設(shè)備示范項(xiàng)目——鹽田能源生態(tài)園;2005年和2012年,寶安能源生態(tài)園一二期建成投產(chǎn);2019年,深能環(huán)保龍崗、南山二期和寶安三期三大能源生態(tài)園項(xiàng)目全部投產(chǎn),全市新增垃圾焚燒處理能力1.03萬(wàn)噸/日,總設(shè)計(jì)焚燒能力達(dá)到1.8萬(wàn)噸/日,最高可達(dá)2萬(wàn)噸/日,助力深圳實(shí)現(xiàn)了生活垃圾全量焚燒,成為生活垃圾全量焚燒的特大型城市。
廣州:登頂廣東指日可待 廣環(huán)投水漲船高
目前,廣州垃圾焚燒的運(yùn)營(yíng)規(guī)模為17338噸/日,排名廣東第二。在廣東,無(wú)論是經(jīng)濟(jì)還是其它,一般“對(duì)手”只有兩個(gè),一個(gè)深圳,一個(gè)東莞!
廣州垃圾焚燒投運(yùn)情況
目前廣州所有運(yùn)營(yíng)的垃圾焚燒項(xiàng)目均被本地企業(yè)廣環(huán)投獲取,不出意外,“十四五”廣州焚燒市場(chǎng)將會(huì)全部落入廣環(huán)投之手。7月11日,廣州市人民政府辦公廳印發(fā)廣州市城市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展“十四五”規(guī)劃,規(guī)劃中提出,加快福山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園生活垃圾應(yīng)急綜合處理項(xiàng)目和第四、第五、第六、第七資源熱力電廠二期等垃圾焚燒項(xiàng)目建設(shè),新增焚燒處理能力1.6萬(wàn)噸/日,到2025年,生活垃圾焚燒處理能力超過(guò)3萬(wàn)噸/日,屆時(shí),廣環(huán)投將成為廣東市場(chǎng)不可撼動(dòng)的帶頭大哥之一!
東莞:粵豐環(huán)保落地生根 終成廣東焚燒“狀元”
東莞是全國(guó)4個(gè)不設(shè)區(qū)的地級(jí)市之一,轄區(qū)沒(méi)有區(qū)縣,只有4個(gè)街道和28個(gè)鎮(zhèn),2020年首次跨入千萬(wàn)級(jí)人口門(mén)檻,成為中國(guó)14座超大城市中的一員,并在2021年首次晉級(jí)GDP萬(wàn)億俱樂(lè)部,同時(shí),東莞也是全國(guó)少數(shù)生活垃圾分類(lèi)實(shí)現(xiàn)“全焚燒、零填埋”的城市之一,目前,東莞垃圾焚燒運(yùn)營(yíng)規(guī)模為14150噸/日,在廣東排名第三。
東莞垃圾焚燒投運(yùn)情況
粵豐環(huán)保作為東莞本地企業(yè),是國(guó)內(nèi)較早從事垃圾焚燒發(fā)電的企業(yè)之一。粵豐環(huán)保的垃圾焚燒之路起始于2003年——負(fù)責(zé)投運(yùn)東莞橫瀝垃圾發(fā)電廠項(xiàng)目。2020年,橫瀝項(xiàng)目(含科偉一期技改增容項(xiàng)目、一期技改再增容項(xiàng)目、科維項(xiàng)目)獲評(píng)為“AAA級(jí)無(wú)害化垃圾焚燒廠”。借助橫瀝的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),粵豐環(huán)保開(kāi)始開(kāi)拓廣東內(nèi)其他區(qū)域市場(chǎng)。迄今為止,在廣東境內(nèi),以東莞為根據(jù)地,粵豐環(huán)保已經(jīng)進(jìn)軍中山、茂名、湛江等8市,成為廣東垃圾焚燒市場(chǎng)的第一名。
廣東五市焚燒設(shè)施建設(shè)進(jìn)度滯后
2025年年底前限期整改
近日,廣東公布了中央環(huán)保督察過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施,其中就包括了關(guān)于韶關(guān)、河源、陽(yáng)江、清遠(yuǎn)、云浮五市垃圾焚燒進(jìn)度滯后的問(wèn)題!并要求這些城市在2025年年底前整改完畢,尤其陽(yáng)江、河源、云浮三市,截至目前仍然是零焚燒?。。?br />
韶關(guān):加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào),加快焚燒設(shè)施建設(shè)。2024年年底前建成南雄市垃圾分類(lèi)資源化回收利用項(xiàng)目,提高垃圾資源化利用;2025年年底前建成翁源縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)環(huán)保園 (生活垃圾焚燒發(fā)電) 項(xiàng)目,全市生活垃圾焚燒占比達(dá)65%以上。
河源:2023年年底前建成市區(qū)熱力發(fā)電廠項(xiàng)目 (生活垃圾焚燒能力1200噸/日) 、東源縣綜合資源利用中心項(xiàng)目 (生活垃圾資源利用能力600噸/日) ,全市生活垃圾焚燒占比達(dá)30%以上。
陽(yáng)江:2023年年底前建成江城區(qū)固廢處理環(huán)境園項(xiàng)目 (生活垃圾焚燒能力1200噸/日) ,全市生活垃圾焚燒占比達(dá)50%以上。
清遠(yuǎn):持續(xù)做好清城區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠 (2500噸/日) 穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)工作,2022年3月底前實(shí)現(xiàn)清城區(qū)、清新區(qū)、佛岡縣等南部片區(qū)三個(gè)縣區(qū)生活垃圾全焚燒。2025年年底前建成北部能源生態(tài)園項(xiàng)目首期,新增生活垃圾焚燒處理能力800噸/日,實(shí)現(xiàn)全市生活垃圾全焚燒。
云?。?025年年底前建成新興縣、郁南縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)環(huán)保項(xiàng)目 (均為生活垃圾焚燒一期項(xiàng)目) ,新增垃圾焚燒處理能力1000噸/日,全市生活垃圾焚燒占比達(dá)60%以上。
“十四五”規(guī)劃
344億投資新建·30個(gè)焚燒項(xiàng)目
據(jù)悉,“十四五”期間,廣東計(jì)劃建成焚燒發(fā)電項(xiàng)目30個(gè),新增處理能力51050噸/日。規(guī)劃范圍為廣東全域,包括全省 21 個(gè)地級(jí)以上市,具體劃分為珠三角地區(qū)、粵東地區(qū)、粵西地區(qū)、粵北山區(qū)四大區(qū)域。
“十四五”規(guī)劃廣東新增焚燒發(fā)電處理能力
“十四五”期間,廣東焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)總投資約344億元;按投資區(qū)域劃分,在珠三角地區(qū)規(guī)劃建成焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目17個(gè),共投資約267億元;粵東地區(qū)規(guī)劃建成焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目6個(gè),共投資約35億元;粵西地區(qū)規(guī)劃建成焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目3個(gè),共投資約11億元;粵北山區(qū)規(guī)劃建成焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目4個(gè),共投資約31億元。2021-2023年,規(guī)劃建成焚燒發(fā)電項(xiàng)目24個(gè),新增處理能力42350噸/日。
相應(yīng)地,生活垃圾推進(jìn)工作也是因地制宜,分三個(gè)梯度推進(jìn)。廣州、深圳作率先建成生活垃圾分類(lèi)處理城鄉(xiāng)一體化系統(tǒng);珠三角地區(qū)其他城市爭(zhēng)取提前完成基本建成生活垃圾分類(lèi)處理系統(tǒng)的任務(wù);粵東粵西粵北地區(qū)各城市確保按時(shí)完成生活垃圾分類(lèi)處理系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)。
巨頭扎堆 格局已定
固廢影響力企業(yè)扛起“半邊天”
據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2022年上半年,國(guó)內(nèi)新釋放的焚燒項(xiàng)目平均投資額約為4.82億元,項(xiàng)目平均規(guī)模約867噸/日,其中日設(shè)計(jì)規(guī)模在千噸及以上的項(xiàng)目占比僅為1/4,大約有一半的項(xiàng)目規(guī)模在500噸/日及以下;
廣東垃圾焚燒項(xiàng)目日處理規(guī)模區(qū)間分布
在國(guó)內(nèi)焚燒項(xiàng)目逐漸衰退的情況下,廣東焚燒項(xiàng)目卻依舊延續(xù)了其“處理規(guī)模大、處理費(fèi)高、總投資額大”的傳統(tǒng),全省焚燒包含投運(yùn)及在建項(xiàng)目,目前為止還未出現(xiàn)日處理300噸及以下項(xiàng)目,日處理1000噸以下項(xiàng)目18個(gè),日處理1000-2000噸(包含1000噸)項(xiàng)目27個(gè),2000噸及以上規(guī)模項(xiàng)目22個(gè)。平均每個(gè)項(xiàng)目的日處理規(guī)模為1678.25噸,幾乎是全國(guó)平均規(guī)模(2022上半年平均867噸/日)的2倍。項(xiàng)目平均焚燒處理單價(jià)130.67元/噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)平均水平(2022年上半年,國(guó)內(nèi)新增項(xiàng)目垃圾處理費(fèi)平均中標(biāo)價(jià)格92元/噸)。項(xiàng)目大、多又貴,廣東垃圾焚燒市場(chǎng)難免會(huì)引來(lái)焚燒行業(yè)頭部玩家和“地頭蛇”。
廣東焚燒市場(chǎng)共被24家企業(yè)獲取,其中廣東本土企業(yè)14家,外地企業(yè)10家。
值得一提的是,這24家企業(yè)中,廣環(huán)投、深能環(huán)保、粵豐環(huán)保、瀚藍(lán)環(huán)境、光大國(guó)際和綠色動(dòng)力、康恒環(huán)境、三峰環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)境、中國(guó)環(huán)境保護(hù)、旺能環(huán)境、中國(guó)天楹等都曾入圍2021年度固廢十大影響力企業(yè)(最終榜單請(qǐng)關(guān)注:2021固廢&環(huán)衛(wèi)十大影響力企業(yè)等11大榜單揭曉),固廢十大影響力入圍企業(yè)廣東焚燒市場(chǎng)占比50%。
詳情
2021年固廢十大影響力入圍企業(yè)在國(guó)內(nèi)焚燒市場(chǎng)十分活躍,且實(shí)力雄厚!據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)研究中心統(tǒng)計(jì),2021年固廢垃圾焚燒十大影響力入圍企業(yè)在國(guó)內(nèi)垃圾焚燒市場(chǎng)的總規(guī)模占比為85%,十大影響力入圍企業(yè)牢牢控制了行業(yè)主要的市場(chǎng)份額。值得一提的是,2021年廣東深圳5-6家固廢十大影響力入圍頭部企業(yè)占據(jù)了全國(guó)約30%-40%的市場(chǎng)總規(guī)模。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)固廢十大影響力入圍企業(yè)運(yùn)營(yíng)著廣東52個(gè)生活垃圾焚燒項(xiàng)目,數(shù)量占比77.61%;總運(yùn)營(yíng)規(guī)模為95248噸/日,規(guī)模占比84.71%,而隨著“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目的進(jìn)一步釋放,固廢十大影響力入圍企業(yè)的規(guī)模占比將會(huì)進(jìn)一步增大!
除此以外,廣東焚燒市場(chǎng)還集合了盈峰環(huán)境、朗坤環(huán)境、長(zhǎng)青集團(tuán)、廣晟集團(tuán)、上海開(kāi)能等其它領(lǐng)域的頭部企業(yè)。廣東作為全國(guó)最大的垃圾焚燒市場(chǎng),經(jīng)過(guò)前期激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)成型,雖然單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模相對(duì)較大,但行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)彎道超車(chē)概率并不大,市場(chǎng)依然在向行業(yè)頭部集中。
E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)、湖南大學(xué)兼職教授薛濤在“2021(第十五屆)固廢戰(zhàn)略論壇”曾表示,垃圾焚燒的行業(yè)集中度在近十余年來(lái)一直穩(wěn)定在60%左右。目前垃圾焚燒行業(yè)仍處于焦灼的競(jìng)爭(zhēng)中,行業(yè)的二次重整,二級(jí)市場(chǎng)的兼并重組還沒(méi)有大量發(fā)生。這個(gè)狀態(tài)在未來(lái)的5年左右一定會(huì)發(fā)生改變,且這一現(xiàn)象在污水處理行業(yè)已經(jīng)非常明顯,當(dāng)行業(yè)市場(chǎng)的絕對(duì)增速下降之后就會(huì)出現(xiàn)行業(yè)內(nèi)的整合,大吃小形成更大的集中。對(duì)于廣東垃圾焚燒市場(chǎng)而言,這些可以“吃小”的企業(yè),一定就在這些“龍蛇”之中,待“龍蛇”共舞之后,才是饕餮盛宴。屆時(shí),強(qiáng)者恒強(qiáng),將會(huì)愈發(fā)明顯!(注:原文有刪改)
附:
原標(biāo)題:廣東垃圾焚燒市場(chǎng)大起底:“龍蛇共舞”強(qiáng)者恒強(qiáng)