7月12日，由商道融綠主辦、亞洲投資者氣候變化聯(lián)盟(AIGCC)聯(lián)合主辦的2022年中國(guó)責(zé)任投資論壇(China SIF)夏季峰會(huì)在線上成功舉行。來(lái)自國(guó)內(nèi)外的政策制定者、標(biāo)準(zhǔn)制定者、資產(chǎn)所有者、資產(chǎn)管理者、中介機(jī)構(gòu)以及企業(yè)和學(xué)術(shù)界代表共聚一堂，圍繞“構(gòu)建轉(zhuǎn)型金融體系”展開(kāi)深入討論。
China SIF理事長(zhǎng)、商道融綠董事長(zhǎng)郭沛源博士主持本屆峰會(huì)。他介紹到，今年是商道融綠發(fā)起China SIF的十周年。經(jīng)過(guò)多年努力，China SIF已成為中國(guó)倡導(dǎo)責(zé)任投資的一面旗幟，打造了China SIF年會(huì)、夏季峰會(huì)及責(zé)任投資十大趨勢(shì)等有影響力的品牌項(xiàng)目。本屆峰會(huì)聚焦當(dāng)下熱點(diǎn)，深入討論轉(zhuǎn)型金融的政策體系和市場(chǎng)趨勢(shì)。
原全國(guó)社保基金理事會(huì)副理事長(zhǎng)、China SIF名譽(yù)理事長(zhǎng)王忠民和投資者氣候變化聯(lián)盟(IGCC)及亞洲投資者氣候變化聯(lián)盟(AIGCC)首席執(zhí)行官Rebecca MIKULA-WRIGHT致開(kāi)幕辭。王忠民指出，低碳轉(zhuǎn)型過(guò)程中受到合成謬誤、分解謬誤等影響，可能出現(xiàn)低效與紊亂，為了引導(dǎo)微觀主體合力達(dá)成低碳減排目標(biāo)，需要依靠?jī)r(jià)格發(fā)現(xiàn)這一市場(chǎng)手段，在持續(xù)交易中逐漸實(shí)現(xiàn)碳排放平衡。他還指出，目前市場(chǎng)主體參與度不足導(dǎo)致碳排放交易價(jià)格較低，未來(lái)要依靠?jī)r(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制引導(dǎo)更多社會(huì)資源參與進(jìn)來(lái)，促進(jìn)碳市場(chǎng)健康發(fā)展，而這也是商道融綠和中國(guó)責(zé)任投資論壇的使命與工作方向。
Rebecca介紹了AIGCC的投資者氣候行動(dòng)計(jì)劃(ICAP)，該計(jì)劃涵蓋了企業(yè)參與、投資、政策倡導(dǎo)和投資者披露這4個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，并按照不同發(fā)展階段將投資者分為4個(gè)層級(jí)，為投資者建立全面氣候行動(dòng)計(jì)劃框架。她指出，投資者正在積極參與氣候行動(dòng)100+、亞洲電廠對(duì)話倡議(Asian Utilities Engagement Program)等行動(dòng)，而且越來(lái)越關(guān)注公正轉(zhuǎn)型的話題。
第一部分主旨演講從宏觀角度出發(fā)探討轉(zhuǎn)型金融的整體趨勢(shì)。國(guó)家氣候中心主任巢清塵博士介紹了當(dāng)前國(guó)內(nèi)外關(guān)于氣候變化的最新科學(xué)進(jìn)展，她強(qiáng)調(diào)IPCC最新報(bào)告AR6中指出全球溫室氣體持續(xù)增加，氣候變暖持續(xù)加劇，氣候變化對(duì)生態(tài)系統(tǒng)、人類和社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)帶來(lái)的負(fù)面影響也越發(fā)凸顯。由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)和能源結(jié)構(gòu)的差異，低碳轉(zhuǎn)型對(duì)于經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的利弊程度有所不同，對(duì)中國(guó)而言是有利于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的。
國(guó)家綠色發(fā)展基金股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席汪義達(dá)認(rèn)為，發(fā)展綠色基金可以促進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，ESG投資的快速增長(zhǎng)為此創(chuàng)造了有利的市場(chǎng)環(huán)境。國(guó)家綠色發(fā)展基金有三個(gè)特點(diǎn)，一是股東多元、可增信賦能，二是投資模式創(chuàng)新、投資方式多元化，三是落戶上海、可發(fā)揮上海獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。汪義達(dá)表示，國(guó)家綠色發(fā)展基金將充分發(fā)揮這些優(yōu)勢(shì)助力綠色低碳轉(zhuǎn)型。
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)陳道富博士指出，低碳轉(zhuǎn)型意義重大，金融可以通過(guò)激勵(lì)約束機(jī)制引導(dǎo)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。第一，通過(guò)更好的定價(jià)機(jī)制、資源整合和風(fēng)險(xiǎn)管理，有效推動(dòng)企業(yè)增加減碳方面的投資，促進(jìn)碳減排、碳吸收和沉降等技術(shù)和行業(yè)的發(fā)展；第二，金融可以發(fā)揮資源配置的作用，鼓勵(lì)綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)適度減少甚至抑制一些高碳行業(yè)的發(fā)展；第三，金融還可以在碳交易領(lǐng)域做一些探索。
格拉斯哥凈零金融聯(lián)盟(GFANZ)亞太主管Yuki YASUI介紹了GFANZ的發(fā)起背景和GFANZ亞太區(qū)的主要工作。GFANZ匯集了聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約“奔向零碳”下的各凈零排放聯(lián)盟。零碳框架能夠幫助金融機(jī)構(gòu)設(shè)定氣候目標(biāo)和戰(zhàn)略、與客戶和利益相關(guān)方開(kāi)展積極溝通與合作、建立相關(guān)的指標(biāo)和階段性目標(biāo)，并通過(guò)有效的公司治理架構(gòu)支持相關(guān)戰(zhàn)略的落地和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
在成果發(fā)布環(huán)節(jié)，商道融綠首席執(zhí)行官、China SIF理事張睿介紹展示了商道融綠全新S-ESG系列解決方案。商道融綠基于十三年ESG專業(yè)積累，整合數(shù)千萬(wàn)ESG基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、數(shù)十項(xiàng)ESG模型和算法以及近十個(gè)ESG主題數(shù)據(jù)平臺(tái)，推出全新S-ESG系列解決方案，提供商業(yè)銀行、資管業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)、私募股權(quán)業(yè)、工商企業(yè)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)及國(guó)際組織等一站式ESG及綠色金融落地解決方案。
隨后的圓桌對(duì)話環(huán)節(jié)圍繞“助力轉(zhuǎn)型的金融創(chuàng)新”展開(kāi)，由China SIF秘書(shū)長(zhǎng)、商道融綠執(zhí)行副總裁關(guān)睿主持。原摩根士丹利華鑫基金管理有限公司董事長(zhǎng)、China SIF理事于華博士，貝萊德建信理財(cái)有限責(zé)任公司總經(jīng)理紀(jì)冰，GIC全面投資組合可持續(xù)投資部副總裁王德銳，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)市場(chǎng)創(chuàng)新部負(fù)責(zé)人韓寧，首鋼基金萬(wàn)物研究院企業(yè)及資產(chǎn)研究負(fù)責(zé)人羅鵬程就轉(zhuǎn)型金融與綠色金融的關(guān)系、轉(zhuǎn)型金融產(chǎn)品現(xiàn)狀、轉(zhuǎn)型金融的發(fā)展前景及面臨的挑戰(zhàn)展開(kāi)了熱烈討論。韓寧介紹了交易商協(xié)會(huì)近期推出支持傳統(tǒng)行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的轉(zhuǎn)型債券相關(guān)情況。
第二部分主旨演講聚焦金融機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型金融實(shí)踐。浦銀安盛基金價(jià)值投資部總經(jīng)理?xiàng)钤辣蠓窒砹?ldquo;共同富裕背景下的轉(zhuǎn)型金融”這一主題。他倡導(dǎo)商業(yè)機(jī)構(gòu)從事ESG 投資，需要追求商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值的最大交集，強(qiáng)調(diào)既要做好事又要掙錢。他認(rèn)為開(kāi)展轉(zhuǎn)型金融應(yīng)當(dāng)充分考慮自身的資源稟賦和產(chǎn)業(yè)技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型，同時(shí)還需要特別注意生物多樣性保護(hù)。
氣候債券倡議組織首席執(zhí)行官Sean KIDNEY指出，目前世界面臨的主要挑戰(zhàn)是在多快的速度內(nèi)完成低碳轉(zhuǎn)型，以中國(guó)為代表的主要經(jīng)濟(jì)體持續(xù)增長(zhǎng)的可持續(xù)債券發(fā)行量和對(duì)轉(zhuǎn)型金融的關(guān)注都增強(qiáng)了投資人選擇綠色和可持續(xù)資產(chǎn)的信心。
國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)(ICMA)亞太區(qū)資深總監(jiān)張順榮指出，資本市場(chǎng)在促進(jìn)氣候轉(zhuǎn)型等方面可發(fā)揮關(guān)鍵作用。ICMA在2020年底推出了《氣候轉(zhuǎn)型融資手冊(cè)》，旨在為資本市場(chǎng)參與者提供明確的指引和統(tǒng)一預(yù)期，以指導(dǎo)發(fā)行人在為實(shí)現(xiàn)氣候轉(zhuǎn)型相關(guān)目的進(jìn)行債務(wù)市場(chǎng)融資時(shí)所開(kāi)展的市場(chǎng)實(shí)踐、具體行動(dòng)及信息披露。需要指出的，ICMA的該“轉(zhuǎn)型”標(biāo)簽是為進(jìn)行氣候轉(zhuǎn)型的發(fā)行人貼標(biāo)，而非為債券產(chǎn)品或項(xiàng)目貼標(biāo)。今年，ICMA又進(jìn)一步公布了針對(duì)“轉(zhuǎn)型”的附加指引包括“方法論匯總”以及外部評(píng)審的具體指引。
負(fù)責(zé)任投資原則(PRI)亞太地區(qū)政策主管Daniel WISEMAN介紹了PRI在中國(guó)推動(dòng)負(fù)責(zé)任投資相關(guān)政策和監(jiān)管完善方面所做的工作。他指出，中國(guó)的低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展與公正轉(zhuǎn)型的概念高度相關(guān)。為助推重點(diǎn)行業(yè)順利轉(zhuǎn)型，需要采取必要的措施來(lái)保障就業(yè)，力爭(zhēng)讓全社會(huì)共享低碳轉(zhuǎn)型的好處和機(jī)遇。他強(qiáng)調(diào)，公正轉(zhuǎn)型的成功需要政府、投資者和企業(yè)的共同努力，并介紹了與商道融綠合作研究的公正轉(zhuǎn)型信息披露框架。
接下來(lái)商道融綠首席執(zhí)行官、China SIF理事張睿發(fā)布了基于商道融綠最新一期ESG評(píng)級(jí)結(jié)果的《A股ESG評(píng)級(jí)分析報(bào)告2022》。報(bào)告顯示，A股上市公司過(guò)去一年ESG總體績(jī)效提升明顯，同時(shí)上市公司仍然面臨著高位頻發(fā)的ESG風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告分析顯示，A股市場(chǎng)對(duì)ESG因素的反應(yīng)更加敏感，ESG因素在A股的投資相關(guān)度進(jìn)一步提升。
第二輪圓桌對(duì)話環(huán)節(jié)圍繞“多措并舉確保高質(zhì)量轉(zhuǎn)型”展開(kāi)，由中國(guó)發(fā)展研究基金會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)俞建拖主持。世界能源理事會(huì)亞洲項(xiàng)目總監(jiān)劉小衛(wèi)，穆迪ESG解決方案事業(yè)部副總裁、亞太區(qū)可持續(xù)金融業(yè)務(wù)經(jīng)理Jeffrey Sukjoon LEE，CDP全球環(huán)境信息研究中心中國(guó)辦公室資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人朱聆，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行總行授信管理部授信政策處(行業(yè)研究處)負(fù)責(zé)人與綠色金融處負(fù)責(zé)人張明哲博士就高質(zhì)量轉(zhuǎn)型背景下，可持續(xù)金融存在的短板及其原因、以及潛在的解決方案展開(kāi)了熱烈討論。Jeffrey指出，轉(zhuǎn)型金融對(duì)推動(dòng)亞太地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。如果所在行業(yè)減排難度大的發(fā)行人希望進(jìn)入可持續(xù)金融市場(chǎng)獲得可持續(xù)融資，他們就需要可信的轉(zhuǎn)型計(jì)劃、戰(zhàn)略和指標(biāo)。雖然我們看到企業(yè)在溫室氣體排放的信息披露方面取得了進(jìn)步，但在標(biāo)準(zhǔn)化和覆蓋范圍方面仍有很多工作要做。
隨后，國(guó)際可持續(xù)準(zhǔn)則理事會(huì)(ISSB)副主席Sue LLOYD做了特邀發(fā)言。她介紹，ISSB由國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(IFRS)基金會(huì)在2021年第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)上發(fā)起，旨在制定統(tǒng)一的可持續(xù)發(fā)展報(bào)告準(zhǔn)則。她分享了ISSB近期發(fā)布的兩份可持續(xù)披露準(zhǔn)則文件征求意見(jiàn)稿的主要內(nèi)容，即《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告可持續(xù)披露準(zhǔn)則第1號(hào)——可持續(xù)相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露一般要求(征求意見(jiàn)稿)》和《國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告可持續(xù)披露準(zhǔn)則第2號(hào)——氣候相關(guān)披露(征求意見(jiàn)稿)》，并呼吁大家在七月底之前積極提供反饋。
最后，中國(guó)金融學(xué)會(huì)綠色金融專業(yè)委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、China SIF副理事長(zhǎng)安國(guó)俊博士做了總結(jié)發(fā)言。她指出，要充分發(fā)揮綠色金融和轉(zhuǎn)型金融的作用，首先要加強(qiáng)投資、金融、財(cái)稅等工具創(chuàng)新，激勵(lì)社會(huì)資本投入綠色低碳產(chǎn)業(yè)及轉(zhuǎn)型技術(shù)領(lǐng)域；完善綠色金融與綠色財(cái)政、產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)發(fā)展的“1+N”政策體系，推進(jìn)綠色金融、轉(zhuǎn)型金融、可持續(xù)金融、氣候投融資、影響力協(xié)同發(fā)展。引導(dǎo)綠色基金ESG投資、資本向善的趨勢(shì)和體系的完善。同時(shí)也要逐步完善與轉(zhuǎn)型金融相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制等“基礎(chǔ)設(shè)施”框架的搭建，培育綠色基金、碳中和基金等綠色投資者，將資管產(chǎn)品創(chuàng)新與社會(huì)責(zé)任承擔(dān)有效協(xié)同，為雙碳目標(biāo)構(gòu)建我國(guó)綠色金融與轉(zhuǎn)型金融協(xié)同發(fā)展的體系。
本屆峰會(huì)得到了戰(zhàn)略合作伙伴穆迪、浦銀安盛基金的大力支持。新浪財(cái)經(jīng)和中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)頻道為峰會(huì)提供了媒體支持。本屆峰會(huì)有超過(guò)1,000人報(bào)名注冊(cè)，直播當(dāng)日登錄中國(guó)責(zé)任投資論壇觀看直播的數(shù)量達(dá)1,967人次，觀看總時(shí)長(zhǎng)達(dá)57,716分鐘。另有超過(guò)2,000名專業(yè)人士通過(guò)微信視頻號(hào)、萬(wàn)得、同花順等平臺(tái)同步收看活動(dòng)直播。2022中國(guó)責(zé)任投資論壇峰會(huì)回放已在中國(guó)責(zé)任投資論壇上線，歡迎收看。關(guān)注微信公眾號(hào)“商道融綠”(syntaogf)獲得更多ESG前沿資訊。
關(guān)于中國(guó)責(zé)任投資論壇(China SIF)
中國(guó)責(zé)任投資論壇(China SIF)，于2012年在北京發(fā)起，2016年在深圳正式注冊(cè)為民辦非企業(yè)單位，全稱深圳市霽風(fēng)綠色金融促進(jìn)中心。中國(guó)責(zé)任投資論壇是聚焦責(zé)任投資與可持續(xù)發(fā)展議題的國(guó)際交流平臺(tái)，旨在推廣責(zé)任投資與環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)理念，推動(dòng)綠色金融，促進(jìn)中國(guó)資本市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展。
作為全球責(zé)任投資倡導(dǎo)平臺(tái)(Global SIFs Network)的一員，中國(guó)責(zé)任投資論壇自成立以來(lái)，已經(jīng)舉辦了九屆年會(huì)、五屆夏季峰會(huì)、五次責(zé)任投資周以及一系列的專題研討交流會(huì)，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外專家、研究人員、責(zé)任投資領(lǐng)域的踐行者、金融機(jī)構(gòu)及上市公司代表分享其研究成果、工作經(jīng)驗(yàn)以及經(jīng)典案例，對(duì)責(zé)任投資及綠色金融展開(kāi)多種形式的探索和倡導(dǎo)。
中國(guó)責(zé)任投資論壇發(fā)布了一系列標(biāo)志性的報(bào)告和研究成果，如《中國(guó)責(zé)任投資年度報(bào)告》等，并持續(xù)支持ESG學(xué)位論文競(jìng)賽。經(jīng)過(guò)多年的積淀，中國(guó)責(zé)任投資論壇已經(jīng)成為該領(lǐng)域的標(biāo)志性活動(dòng)。
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