在污泥產(chǎn)業(yè)探索近10年的張虎明，或?qū)簳r告別污泥處理處置產(chǎn)業(yè)了，并且短期內(nèi)似乎并沒有重返產(chǎn)業(yè)的打算。由于缺乏有效的商業(yè)模式，張虎明無奈的將眼光轉(zhuǎn)向了相對末端的土壤重金屬治理。

非典期間，生物醫(yī)藥學(xué)出身的張虎明作為特聘專家，探索出了生物多肽活性污泥處理處置技術(shù)，其根本原理是利用培養(yǎng)的生物菌將污泥活化，通過與污泥中的有害物質(zhì)相互作用使有害物質(zhì)降解,最終的產(chǎn)生可被有效利用的資源。這種技術(shù)后來得到西安市科委的認(rèn)可，張虎明旗下的西安聯(lián)美生物科技有限公司，也旋即成為示范項(xiàng)目所在地。

然而，如今，張虎明已沒有當(dāng)年的躊躇滿志，在談到污泥治理時，卻頗具幾分無奈。

西安聯(lián)美的境遇并非孤例，早年已促成的污泥處理項(xiàng)目中，不但一部分中途流產(chǎn)，甚至有傳出政企雙方“互撕”的傳聞。

2011年12月20日，國務(wù)院印發(fā)《國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》，明確提出“保護(hù)環(huán)境是我國的基本國策”。曾有專家預(yù)計(jì)，作為污水處理的重要產(chǎn)物，污泥處理處置在2011年持續(xù)走熱，成為新的市場熱點(diǎn)。

但5年過去了，市場中的樂觀情緒早已消失的無影無蹤。2015年7月11日，住建部城建司水務(wù)處處長曹燕進(jìn)在2015污泥高峰論壇上表示：“截至2014年底，中國近50%的城市污泥未做到無害化處理?！?/span>

市場遇冷背后，暴露的是政府管理機(jī)制不同步、法律保障不健全、信息公開不透明、“游戲”規(guī)則不完善等諸多亟待解決的問題。

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遠(yuǎn)未完成的目標(biāo)

新年剛過，《中國污泥處理處置行業(yè)現(xiàn)狀分析與發(fā)展前景研究報(bào)告（2016年版）》（以下簡稱《報(bào)告》)發(fā)布?！秷?bào)告》總結(jié)了過去幾年間污泥處理處置產(chǎn)業(yè)存在的幾大問題。其中，根據(jù)“十二五”當(dāng)初規(guī)劃的目標(biāo)來看——污泥處理處置產(chǎn)業(yè)完成情況很不理想。

按照規(guī)劃，“十二五”期間全國規(guī)劃建設(shè)污泥處理處置量總規(guī)模應(yīng)達(dá)518萬噸/年。但根據(jù)《中國城市統(tǒng)計(jì)年鑒》中數(shù)據(jù)顯示，截至2014年年底，全國污泥處理處置設(shè)施建設(shè)僅完成“十二五”規(guī)劃目標(biāo)的43.4%，即224.81萬噸/年。

從來源上講，污泥主要分為工業(yè)污泥與生活用水污泥。當(dāng)下，生活用水污泥占據(jù)了較大比重，其主要來源于污水處理廠，也就是市政污水。在污水處理的工藝流程中，第一個步驟是將污水引入沉降池將雜物進(jìn)行沉降，再將剩余的污水通過過濾、滲透等方式進(jìn)行進(jìn)一步處理。最終沉降后形成的沉淀物則是污泥。由于其中含有大量的有害物質(zhì)、及重金屬，直接脫水填埋會導(dǎo)致土壤的嚴(yán)重污染。因此，早在“十二五”規(guī)劃初期，污泥處理產(chǎn)業(yè)被提上日程，規(guī)定的目標(biāo)是到2015年，中國重點(diǎn)城市污泥無害化處理處置率達(dá)到80%，其它城市達(dá)到70%，縣級重點(diǎn)城市達(dá)到30%。

采訪中，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為污泥處理處置的技術(shù)條件已經(jīng)具備，類似于餐廚垃圾生物質(zhì)厭氧發(fā)酵制沼氣、生物柴油、循環(huán)流化床焚燒發(fā)電、以及類似于張虎明的團(tuán)隊(duì)開發(fā)的微生物技術(shù)制作活性污泥，將其資源化利用技術(shù)都已成為重要的處理處置手段。不過，盡管技術(shù)種類眾多，卻掩蓋不了污泥處理處置市場的“虛火”。

就在2月初，一則新聞在中科院地理科學(xué)與資源研究所研究員陳同斌及其微信朋友圈中被不斷轉(zhuǎn)發(fā)，其內(nèi)容是關(guān)于廣東環(huán)保廳對政協(xié)的一則答復(fù)。相關(guān)數(shù)據(jù)表明，廣州近50%的污泥依舊采用了填埋的方式——被丟進(jìn)了垃圾填埋場直接填埋。在“十二五”規(guī)劃中，廣州屬于一類城市，也就是說，與預(yù)期的80%無害化處理的目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。

此外，早在2010年，在世界銀行的金融支持下，總投資約7億元，設(shè)計(jì)對象為200萬立方每天的污水廠產(chǎn)生的污泥，上海白龍港污泥處理廠的消化、干化部分投入運(yùn)營，這標(biāo)志著世界上罕見的超大型污泥處理項(xiàng)目徹底投入使用，而它的運(yùn)營方是上海城投污水處理公司。    

然而，在此之后，經(jīng)過短暫的火熱，污泥處理處置產(chǎn)業(yè)迅速回落。自上海白龍港項(xiàng)目之后，國家鮮有大型污泥處理處置項(xiàng)目落成。根據(jù)在清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院和中國水網(wǎng)做的一份調(diào)研顯示，北京和上海等城市僅有約50座大型污水處理廠中建設(shè)了一批污泥消化裝置，而且污泥處理設(shè)施小，甚至近20座都已不能使用。

 “現(xiàn)在的問題不是能不能做，而是怎么做。目前技術(shù)已經(jīng)沒有問題了，但是現(xiàn)在業(yè)內(nèi)都沒有一種特別有效的商業(yè)模式，大家都在摸索，所以我們也只是在觀望?！蔽靼猜?lián)美總工程師楊坤告訴《能源》記者。

造成以上現(xiàn)狀的原因很多，但是根據(jù)記者多方位的采訪，幾乎所有被采訪人不約而同地將問題根本指向了不完備的政策上。

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行業(yè)管理政策的短板

在張虎明看來，“由于污泥本身大量來源于污水，其根本還是市政工程，脫離不了政策支持。所以PPP模式可能是未來的方向。”

從商業(yè)角度來看，當(dāng)下在污水處理廠的投融資和工程建設(shè)與運(yùn)維上逐漸引入BOT、TOT、服務(wù)外包、租賃等模式等多種PPP模式，是當(dāng)下污泥處理處置的主要商業(yè)模式。不久前，財(cái)政部公布的第一批PPP項(xiàng)目中，有9個都涉及到了污泥處理。從表面上看，一個新興PPP市場似乎正在興起。

但是，PPP繁榮表象卻難以掩蓋市場虛火，政策上的缺失引發(fā)的一系列問題逐漸暴露出來，甚至由此也曾引發(fā)出政企交惡事件。不久前《財(cái)經(jīng)》雜志披露的鵬鷂集團(tuán)在青海的遭遇則充分反映出企業(yè)在污泥處理處置領(lǐng)域的困境。

鵬鷂集團(tuán)是成立于中國水務(wù)領(lǐng)域著名企業(yè)，成立于1984年，在污水處理領(lǐng)域有著豐富的經(jīng)驗(yàn)。2010年，伴隨著政府與社會資本合作模式（PPP）的興起，鵬鷂與西寧市排水公司簽訂委托運(yùn)營協(xié)議，獲得西寧市第三污水處理廠的運(yùn)營權(quán)項(xiàng)目采用的PPP模式，也是也是當(dāng)時為數(shù)不多比較典型的的PPP案例之一。

業(yè)內(nèi)人士分析：“其根本原因來源于簽訂的合同時的標(biāo)準(zhǔn)與當(dāng)下合同標(biāo)準(zhǔn)有很大不同。鵬鷂集團(tuán)與政府簽訂污水處理的相關(guān)協(xié)議時，國家對污水處理的排放標(biāo)準(zhǔn)相對較低，當(dāng)時的結(jié)算方式主要以污水處理量結(jié)算，對污泥處理處置也并未提上要求。隨著國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，當(dāng)?shù)卣畬ξ勰嗵幚砼欧诺母黜?xiàng)指標(biāo)突然提出了要求?！?/span>

“原來對于污泥處理處置的費(fèi)用是地方政府承擔(dān)50%，企業(yè)如果繼續(xù)按原合同協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，必定會出現(xiàn)超標(biāo)排放，污泥處理本身成本還是比較高的，按新要求操作會增加許多成本，但是政府又拿不出這筆錢，讓企業(yè)承擔(dān)企業(yè)就要虧損，企業(yè)要是不處理，又面臨被處罰的風(fēng)險。”這名業(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充道。

到了2015年12月16日，鵬鷂集團(tuán)釋放出消息，由于政企交惡，雙方甚至發(fā)生了聚眾摩擦事件，目前西寧市政府已與公司談好條件，準(zhǔn)備回購兩個污水處理廠項(xiàng)目，這意味著鵬鷂集團(tuán)將徹底退出西寧污水處理市場。

“突然提高的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)自己要承擔(dān)很多成本，當(dāng)初的合同里卻沒有規(guī)定，所以現(xiàn)在政府不想出這筆錢?！冰i鷂集團(tuán)一位負(fù)責(zé)人表示。

如果說突然提高的標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致雙方合作不歡而散，那么在標(biāo)準(zhǔn)制定上，則又出現(xiàn)了令出多門的怪相。環(huán)保部要求污水處理廠處理污泥時的指標(biāo)為含水量80%，含固體量20%，此外，還出臺了填埋標(biāo)準(zhǔn)，即含水率不超過50%。但與之對應(yīng)的是質(zhì)檢部門也提出的標(biāo)準(zhǔn)——含水量40%，含固體量60%。具體參照哪個標(biāo)準(zhǔn)使從業(yè)者面臨很大的困惑。但無論執(zhí)行哪項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，對污泥的約束肯定是更嚴(yán)格必然提高了企業(yè)運(yùn)營成本，但當(dāng)下各地政府財(cái)政能力、誠信度不一而同，很多地方政府不愿承擔(dān)這筆資金，相應(yīng)機(jī)制并沒有理清“誰”該承擔(dān)污泥成本。

“這對企業(yè)來說，絕不是一筆小數(shù)目。”一名企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴《能源》記者。一般來說，污泥處理的投資建設(shè)成本是10-30萬元/噸，運(yùn)營成本差不多要200-400元/噸。以萬噸污水產(chǎn)生1.6噸干固體計(jì)算，噸含固率18%的濕泥折合污水1125立方米。這就是說，如果將填埋稅定位在400元/噸水平上，意味著每噸污水應(yīng)承擔(dān)0.36元的污泥處置費(fèi)，這一數(shù)值相當(dāng)于目前平均污水處理費(fèi)0.7元的1/2。在國外，污泥設(shè)施投資占污水廠建設(shè)成本的40%，處置成本占1/3-1/2，以此比例，我國的污水處理費(fèi)如果收到1.2元/立方米，應(yīng)已有了污泥處置的充分保證。然而，在一些污水處理費(fèi)早已收到此水平的省市，污泥處置費(fèi)看起來好像還是沒有著落。

相關(guān)專家表示：“污泥處置和垃圾發(fā)電、厭氧發(fā)酵等固廢處理處置方式一樣，需要有兩個支點(diǎn)，一是環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，二是處置費(fèi)。環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)范所有處理處置的游戲規(guī)則，處置費(fèi)就是游戲中的籌碼，兩者缺一不可?！?/span>

但可以確認(rèn)的是，“十二五”期間，污泥處理處置市場的低迷，歸根結(jié)底在于政策。而政策的制定者被各種技術(shù)、各種利益集團(tuán)弄得無所適從，因而只能選擇“不作為”。到底什么技術(shù)可用，到底多少錢合適，如果連協(xié)助制定政策的個別專家教授們都上了某些利益集團(tuán)之船，那么今日政策的缺失導(dǎo)致的市場的混亂，就是必然的了。其中，對于業(yè)主和環(huán)保公司最大的影響之一，就是技術(shù)選擇的盲目與茫然。

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技術(shù)選擇難題

20年前，我國開始了嘗試從海外引進(jìn)與自主研發(fā)等多種渠道獲得污泥處理技術(shù)，E20環(huán)境平臺高級合伙人薛濤曾撰文稱：“盡管污泥處理處置項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行中仍需規(guī)范。但在低成本前提下完成將濕污泥脫水至含水率50%以下，并保證處理后污泥安全穩(wěn)定的技術(shù)獲得了現(xiàn)實(shí)中已經(jīng)獲得了的很多市場?！庇捎诤?0%左右的污泥危害性比較大，比較公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)是環(huán)保部公布的脫水率50%以下的污泥可以進(jìn)入填埋場，而圍繞著50%脫水率的污泥處理處置技術(shù)漸漸興起。

相關(guān)研究資料顯示，“目前整個市場玩家，除了目前處理水務(wù)投資的公司分兵污泥處理之外，所有從事垃圾處理的公司都可能進(jìn)來，因?yàn)閷I(yè)上同屬固體廢物處理處置。本來一些公司就既做污水處理業(yè)務(wù)，又做廢物處理業(yè)務(wù)，像金州工程、桑德環(huán)保。還有一些搞垃圾焚燒發(fā)電的、搞堆肥、生物質(zhì)沼氣、生物質(zhì)發(fā)電的公司，也會轉(zhuǎn)過來?！边@使得污泥處理技術(shù)大致分為污泥的堆肥化處理技術(shù)、污泥的建材化技術(shù)、污泥的厭氧消化(制沼氣)技術(shù)等多種。

在薛濤看來：“公認(rèn)可行的資源化路線包括好氧堆肥等將養(yǎng)分還原于土壤，以及從國外技術(shù)引進(jìn)后國產(chǎn)化的厭氧消化將沼氣熱量重新利用的兩大方向，此外還有從污泥中提取蛋白質(zhì)（類似于前文介紹西安聯(lián)美公司的技術(shù)，其BOT成本在150 -200元/噸）等比較獨(dú)特的資源化方式。”

不過，在這些環(huán)保公司的垃圾發(fā)電項(xiàng)目遍地開花的同時，這些頗具實(shí)力的環(huán)保公司的污泥處理處置項(xiàng)目卻在近些年鮮有落地。諸多技術(shù)長袖善舞的背后，是技術(shù)的不成熟的尷尬。有業(yè)內(nèi)人士舉例稱，以污泥碳化這項(xiàng)在國外尚處于研發(fā)試用階段的技術(shù)來說，現(xiàn)在國內(nèi)號稱擁有“自有技術(shù)”的廠商就有8個之多，但到中試水平的只有一兩個。而對于一些大行其道的所謂新技術(shù)如厭氧技術(shù)、熱干化等等，目前實(shí)施這些技術(shù)的項(xiàng)目運(yùn)行順利的寥寥無幾。根據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》披露:“不久前，一位中科院專家曾透露說，如今國內(nèi)共有50多個采用厭氧消化技術(shù)的污泥處理處置工程，但是90%都沒有正常運(yùn)行。”

環(huán)保部曾經(jīng)發(fā)布了一項(xiàng)，《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)指南》對當(dāng)下技術(shù)予以梳理，然而有專家稱：“說是技術(shù)指南，但是把市場上現(xiàn)有的所有技術(shù)不論好壞都羅列出來，誰都不得罪，這能叫指南嗎？”

在《能源》記者看來，對“污泥”的界定并不清晰也是造成技術(shù)選取困難的原因之一。傳統(tǒng)意義上的環(huán)保問題，普遍被歸于水、固廢、大氣、噪聲、生態(tài)五大類進(jìn)行劃分。而相應(yīng)的立法、譬如《水污染防治法》、《大氣污染防治法》標(biāo)準(zhǔn)則按照這五大類進(jìn)行劃分，相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)也是如此。但是污泥來源于污水，但本身又是一種固體，它究竟該屬于何種廢棄物，當(dāng)下行業(yè)專家眾說紛紜。

楊坤告訴《能源》記者：“水污染、固廢污染它都有自己對應(yīng)的環(huán)保技術(shù)。關(guān)鍵看達(dá)到什么樣的標(biāo)準(zhǔn)，處理到什么狀態(tài)，這就決定了一個項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)上是不是否可行，這個難度相對較大。所以造成很多公司在選取技術(shù)時，測算成本十分困難?！?/span>

譬如，如果以固體廢棄物填埋作標(biāo)準(zhǔn)，那就只能以符合填埋國標(biāo)的污泥參數(shù)（如含水率、有機(jī)物、剪切力等）來核算成本。這種標(biāo)準(zhǔn)是環(huán)保部文件規(guī)定從含水率50%。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，再比較一下各種工藝的成本。也就是說，具體采用什么樣的技術(shù)分為兩個階段。其一就是環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，包括短期和中長期，如何量化；其二，則考慮可持續(xù)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，運(yùn)行成本，投資成本、現(xiàn)實(shí)環(huán)境影響如何。

盡管這些因素是從業(yè)者選擇技術(shù)路線時考慮的問題，但是，真正的阻礙不僅于此。“技術(shù)選擇困難的根本原因很多，有中國雨污合流、市政工業(yè)污水合流等管網(wǎng)建設(shè)滯后帶來的不同的污泥屬性，有出于經(jīng)濟(jì)發(fā)展限制和政府財(cái)力仍不足，對環(huán)保的重視和投入分配仍需加強(qiáng)的階段性局限，有全國各地經(jīng)濟(jì)、地理、人口、氣候等條件的極不均衡和復(fù)雜，有主導(dǎo)污水技術(shù)并在污泥路線上有強(qiáng)大發(fā)言權(quán)的主流市政設(shè)計(jì)院對污泥所涉及的各種跨領(lǐng)域?qū)W科的不熟悉，還有污泥處置自身的特殊性等?！毖硎尽?/span>

而張虎明也印證了薛濤的觀點(diǎn)：“污泥之所以難辦的原因是它既不是污水、也不是垃圾，技術(shù)路線與周邊條件關(guān)系密切，他們本質(zhì)都有點(diǎn)類似于生物質(zhì)餐廚垃圾，處理后的處置十分復(fù)雜，不能像污水一樣一排了之，也不能像固廢一樣直接填埋?！?/span>

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低價中標(biāo)法則

“目前做水務(wù)、餐廚垃圾、垃圾焚燒發(fā)電的投資的上市公司都可能會參與污泥的投資，再過兩三年預(yù)計(jì)會有幾百家企業(yè)進(jìn)入污泥處理的市場，就是各種亂?！彪娫捘穷^的張銘源告訴《能源》記者。

兩年前，張銘源曾參加中國最大污泥處理項(xiàng)目之稱的廣州市凈水有限公司污泥項(xiàng)目招標(biāo)，但張鳴源對招標(biāo)結(jié)果并無期待，按照他的話說，“開標(biāo)前，似乎就感覺到自己肯定會‘流標(biāo)’”。

在2013年之前，廣州的污泥處理往往通過將污泥的含水率降低到80%，然后再填埋或者直接傾注到河涌里。隨著用地的日益緊缺，2013年3月，廣州市政府常務(wù)會議通過了《廣州市城鎮(zhèn)生活污水處理廠污泥處理處置技術(shù)路線》，提出在污水廠內(nèi)將污泥處理至含水率30-40%，以實(shí)現(xiàn)污泥的減量和穩(wěn)定化。同鵬鷂集團(tuán)西寧第三污水處理廠的模式一樣，引入社會資本成為該污泥項(xiàng)目的主要模式。

去年9月，E20曾針對污泥處理成本做過一份調(diào)研顯示，污泥處理干化焚燒技術(shù)的成本普遍在400-500元/噸左右。負(fù)責(zé)該調(diào)研的E20研究院院長助理肖瓊表示：“但政府一方面恨不得污泥馬上消失，另一方面，心理承受能力在100-150元/噸左右。”而張銘源所在公司采用干化焚燒方法，其處理成本即500元/噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過政府的心理承受范圍，這使得政府普遍采用價格更低的技術(shù)。令人吃驚的是，張銘源所面對的競爭對手，甚至敢報(bào)出100元/噸左右的價格。

清新環(huán)境一位高層管理者曾告訴《能源》記者：“環(huán)保行業(yè)低價中標(biāo)的根本原因在于責(zé)任主體劃分上。目前承擔(dān)環(huán)保責(zé)任的主題在于甲方而非第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)，所以很多公司沖著拿項(xiàng)目而去，并不考慮治理結(jié)果。”

此外，張銘源對招標(biāo)的規(guī)則也充滿懷疑?！皩I(yè)人士一看廣州污泥項(xiàng)目的標(biāo)書就知道有貓膩，招標(biāo)單位對業(yè)績的要求有‘量身訂造’的嫌疑?！?/span>

根據(jù)規(guī)定，即使投標(biāo)人中標(biāo)，招標(biāo)人要求中標(biāo)人需要建設(shè)試驗(yàn)項(xiàng)目，并連續(xù)運(yùn)行90個日歷天(不排除國家法定節(jié)假日的日歷上的自然天數(shù))，在包括含水率、PH值、重金屬含量、減量比等試驗(yàn)后的指標(biāo)均經(jīng)過監(jiān)測及格后才可以成為正式的中標(biāo)人，若監(jiān)測不合格則合同終止，并且要在30個日歷天拆除設(shè)施。但最為“曖昧”的一則規(guī)定則是——招標(biāo)人曾討論要求投標(biāo)人遞交的業(yè)績是在廣州市范圍內(nèi)。該消息傳出去后，有投標(biāo)人向上級主管部門投訴，最終才將具備業(yè)績范圍改為在中國境內(nèi)。

“蛋糕就這么大，什么樣的企業(yè)都想往里擠，現(xiàn)在是很多東西沒理清，但預(yù)計(jì)過不了多久，污泥產(chǎn)業(yè)又是一個紅海?！睆堛懺幢硎?。

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